社交狩獵者董佔斌:如果有款產品可以“和美女聊哲學”,我一定投!
董佔斌最近有種預感,總覺得是時候有一款顛覆性社交產品出世了,能夠顛覆陌陌,體量介於陌陌與Facebook之間。
“聚焦一點兒,今天咱們就聊社交”,一大早從上海飛來北京接受採訪,剛一落座,董佔斌開門見山,“今年的投資主題是不多,遊戲式微,消費平淡,想投出一個回報可觀的專案,我看社交領域有很大想象空間”。
ofollow,noindex">青松基金 創始 合夥人 董佔斌
董佔斌是青松基金的創始合夥人,與劉曉鬆、蘇蔚一起成立青松基金這六年來,投遊戲、投教育,也看消費與人工智慧,每看準一個賽道,總能投出令行業側目而視的成績: 掌門1對1 、DaDa英語、狼人殺、婚禮紀、松鼠AI…這些令人耳熟能詳的優質專案之上,青松基金一次又一次貼上自己的標籤。
而今,董佔斌再次將觸角再次聚焦在了社交之上。
社交理想:從錯過陌陌開始
董佔斌對社交投資的執念,要從錯過陌陌開始。
2012年,董佔斌的老友劉曉鬆邀請他與蘇蔚共同成立一支新的基金,劉曉鬆與董佔斌相識多年,而蘇蔚則是其在盛大投資部的前同事,三人一拍即和——青松基金順勢而生。
成立之初,正值移動終端往智慧化衍生的紅利期。認準了這個埠,三人將視角聚焦於移動網際網路的 引爆點 之上——手遊。於是,在青松基金的一期基金內, 一花科技 、龍之谷、街機三國等專案躍然而出。其中,一花科技投資40個月,回報已有70倍之多;龍之谷也成了全世界下載量第二大的遊戲;街機三國更甚,青松基金進駐時估值為6000萬元,隨後被上市公司以30億元的價格收購……
憑藉著這些回報驚人的專案,剛剛募集到1億人民幣的青松一期基金在LP的建議下提前關閉。也就在這個時候,陌陌的創始人唐巖找來,幾欲邀請青松基金進駐,然而一期基金的1億人民幣在這時已經投完了,青松基金一晃神,陌陌便成了其投資歷程中的最大的遺珠。
禍福相倚。儘管與陌陌擦肩而過,董佔斌卻對社交類專案有了更多的思考與試探。其後的幾年間,青松基金圍繞衣食住行、娛樂教育的投資步伐從未停止。在這些專案裡,他們對於搭載了社交屬性的專案卻格外青睞——遊戲社群 撈月狗 、強社交屬性的狼人殺皆屬此列。此外,陌生人社交、校園社交類專案,青松基金亦有試探。
“這些都還不夠”,董佔斌感慨道,投的專案越多,對這個領域的思考就會更為深刻,“所有的社交產品都要面臨生命週期的問題,一款主流的社交產品,幾年下來,如果產品沒有太大的改變,使用者就會產生審美疲勞,就要逃離這款產品”。也正基於此,他總覺得, 現有的傳統社交產品的紅利期已經過去了。真實性不夠、匹配效率過低、受眾面太窄……都是當前的社交產品難以繞開的問題。
但是一款社交產品的調性往往在誕生之初便已定下,隨後的升級迭代無非只是縫縫補補,很難做出根本性的改變,這樣的情境下,使用者對於新興產品的渴求呼之欲出。青松基金也在自己投資的社交類專案中,不斷探索挑戰現有社交產品霸主地位的必達通路。
把目光盯在社交這條賽道上的投資機構並非青松基金一家。據《投資界》在10月初所做VC資金流向調查, 今年在社交這條賽道拿到融資的創業專案已逾 70 家,平均每4 天就有一款社交產品完成融資。 這與今年俯拾即是的寒冬輪調產生了強烈的反差,但是董佔斌心水的社交專案還未出現。
“社交類的專案單位投資成本並不高,尤其在天使階段,可能幾百萬就可以投一個專案,但是潛在回報非常驚人。這就像 塔勒布的反脆弱效應——如果失敗,損失很有限,但是一旦成功,收益驚人! ”
精準社交:怎樣才能“和美女聊哲學”?
董佔斌是個實打實的“社交達人”,談及自己的社交理想,時不時掏出手機向記者展示自己所體驗的社交產品——在他的手機之上,幾乎囊括了所有社交APP。對他而言,投資社交必須要成為深度使用者,因為“兩三步之間就有巨大的差距”,正因如此,對於社交類產品,他格外挑剔。
IM市場已經有QQ和微信這樣強大的巨頭存在,短期內被顛覆的可能性幾乎為零;陌陌、探探之流的陌生人社交,多是基於圖片的社交,真實性存疑;社交新秀Soul、Uki之流通過心理測試將人與人分流再匹配,匹配效率不足,顆粒度過粗;國外的異性社交領域的Bumble,創新了匹配方式——男性可以選擇喜好,但只有女性才能展開對話。但是當映客孵化出了與Bumble相似的產品“不就”時,國人並不買賬——“男性劃了一天手機,都沒有女性對他展開對話,挫敗感太強了”……這些是他最直接的體驗。
青松基金供圖
董佔斌想要的那款產品,他自己心裡有非常明確的期許:“誠如我一個朋友的訴求,他想有一個社交平臺,能夠匹配到一個美女來聊哲學”,據此, 他提出了“精準社交”的概念 ,“如果有可能的話,這種產品會是興趣社群”。
而要抵達精準社交的產品,必然具備三個層面: 1.能將使用者的需求相匹配;2.有共同的話題粘性;3.極強的匹配效率。 三者缺一,這款產品就會有明顯的短板。
“很多產品能夠把人給匹配到一起,但是匹配之後呢?兩個人卻沒有話題可聊,這是一個興趣點的問題。一個專業的羽毛球運動員與一個羽毛球初學者,似乎也很難聊到一起,這樣的問題該怎麼解決?”基於這些痛點,他為這款產品描繪了這樣一條路徑,“ 將使用者需求顆粒度研磨的再小一點,通過內部標籤完成匹配,再給予一個連結彼此的話題,這樣的產品必然具備極大的生長空間 ”。
與此同時,社交總歸屬於強監管的行業,在他看來,一對一或者一對少數人的方式,相對來講可能才是最安全的領域。
“這種匹配方式就像 今日頭條 ,演算法會將我所喜好的東西推送給我,搜尋機制也能相當精準”,董佔斌表示。他曾投資了51.com出身的創業團隊所做的專案“美麗約”,儘管在美麗約的產品之上增加了視訊認證、身份認證、甚至是土豪的車輛認證,使用者的真實度有所提高,但基於陌陌等陌生人社交產品的口碑存在,美麗約的DAU並不樂觀。而自家投資的臉趴、即可約等改良型社交產品,也面臨著同樣的問題,“這些還只是微創新,步子還不夠大, 要想突圍,必須要在底層邏輯上就有顛覆式創新 ”。
死磕人性:切勿給使用者設限
“投資就是要看透人性”,董佔斌在不止一個場合分享這樣的觀點。在他的投資路徑裡,無論是最初的遊戲,還是後來的消費、泛文娛和教育,在圍繞著“滿足使用者需求”這個核心觀點持續佈局。之於社交這條賽道,“死磕人性”是其必要條件!
他將人社交的需求分為六個層次:荷爾蒙需求、擺脫孤獨、抒情需要、炫耀、發洩、以及自我提升。按照被需要的強烈程度劃分,這六個需求層層遞減,對應的市場規模亦漸次縮小。
青松基金供圖
他想要一款社交產品,儘可能的將這些需求都囊括其中,並且具備一定的普適性——主力人群從15歲至40歲之前,但是又不會將其餘年齡段的人群拒之門外,匿名以及實名都可囊括其中。“ 只有更大的定位才能擁有更大的市場 ”。
這種判斷是基於現有的社交產品的體量做出的,“陌陌做的是純屬基於荷爾蒙之上的社交,他的市值高點是90多億美金,但是與微信這種具有IM性質的產品相比,完全不在一個量級上。”
自身的投資經驗亦給他提供了諸多參照。“校園社交是個坑呀”,提起三年前自己投過的一個專案,董佔斌總結道,“校園群體現在看起來也不夠大。校園人群只有三千多萬,其中只有部分人群有社交需求,關鍵隨著這批校園人口走出校園,不可能持續停留在校園社交的產品之上。儘管這3000萬是持續更新的,但是還沒來得及商業化,就又要面臨新一輪的拉新成本”。不止校園社交,其他垂直品類、或將人群代際劃分的社交產品,都要面臨同樣的困境。
“ 這款產品必須是開放的 ”,體現在具體產品上,必然擁有較高的技術門檻,“就像今日頭條,總能把最需要的推送給你,又能沿用拼多多這樣的商業創新——從前是我找人,現在能不能是我提出需求別人來找我?”。思忖片刻,董佔斌又加了一條,“一定要注重匹配效率,但又不能過於效率,以至於阻塞使用者拓展圈層的想象空間。”
這種開放的心態還在於他異於常人的耐心之上,他並不急於變現,“社交類產品一定要放長線,釣大魚,一定要讓使用者進入的門檻足夠低,先將使用者吸引進來。如果過早的的進入收費模式,反倒會將使用者拒之門外,產品的發展也將非常受限”。
用10% 的成功率賭一個千倍回報
再投一個社交獨角獸,這種構想加於青松基金之上並不違和,畢竟這是一支社交基因強健的團隊。
成立青松基金之前,另一位創始合夥人劉曉鬆曾在1999年投資了騰訊,這也是騰訊的第一筆外部投資,而今已持有騰訊股份19個年頭;也是在劉曉鬆創立的A8新媒體集團中,直播行業的領頭羊映客孕育而生,創立三年便奔向港交所順利敲鐘。青松基金成立之後,撈月狗、狼人殺、美麗約、處CP……一個又一個強社交專案投下來,董佔斌的投資“手感”愈發敏銳。
“陌陌誕生的年代乘上了微博的紅利,通過微博引流了大批使用者。現在抖音、快手這些短視訊的興起,給新興社交形態的誕生又提供了一些極好的引流通道”,條分縷析,董佔斌無不覺得當前正是社交攪局者破局的好時機。
與市面上不少廣撒網式早期投資機構不同,成立六年來,青松基金內部強調“萬小時行研”的理念——如果對於某一領域沒有一萬小時以上的研究,就沒有發言權。這樣的調性直接導向是專注,在不同的階段鎖定某些特定的領域,深入佈局,從而織出一張產業鏈完整的鏈條—— 15 億人民幣的管理規模,在教育、文娛、消費、人工智慧等多個領地投出140 餘家公司,50% 專案退出回報超過60 倍,教育領域投資專案年增值500 倍。
當前,青松基金的VC基金與智慧基金正在募資時期。前者依然聚焦食住行、文娛消費的強需求領域穩健佈局,投資階段偏向於成長期的專案;後者著力進行企業服務、智慧出行、智慧醫療等前沿科技領域的開拓,當前已完成首次交割。
“如果此前是用小額去賭一些百倍回報的專案,現在是用10%的成功率去賭一個千倍回報的專案”,行業微涼,董佔斌盯著社交這塊寶地,隨時準備狩獵。
本文為投資界原創,作者:馮穎星,原文:https://people.pedaily.cn/201811/438188.shtml