中國果汁行業透視:喝下一小口的春天
每天下午的“今天喝什麼”,接棒了“中午吃什麼”,成為辦公室女孩兒們常議常新的話題。泡茶太煩,奶蓋太膩,可樂太肥,還是喝果汁吧。
應季水果是大自然歲歲允諾的饋贈。看著一粒粒飽滿晶亮的草莓被丟進榨汁機裡,鮮嫩的果肉萃取出色澤動人的汁水,溫柔的粉紅色牽動著你的眼眸—就是它了。
但這並不是果汁世界的全部。那些躺在超市常溫貨架上的濃縮汁,便利店冷藏櫃裡的NFC果汁,甚至小賣部裡兌了水的香精飲料,它們可能都是廣義上的“果汁飲品”。
2019年第一期加華研究,我們帶你洞察“果汁的世界”。
果汁到底包含哪些品類?
隨著我國經濟繼續穩步的發展、城市化程序的加快以及政府在冷鏈物流體系方面建設的推進,從果汁整體人均消費能力來看,我國的人均果汁消費額尚處於初級階段。預計隨著消費者健康消費觀念的日益提升,未來中高純度的果汁市場佔比將會持續提高,尤其純果汁行業。
果汁是以水果為原料經過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產品,按形態分為澄清果汁和混濁果汁。澄清果汁澄清透明,如蘋果汁,而混濁果汁均勻混濁,如橙汁。果汁大品類下,橙汁品類獨佔鰲頭,市場佔有率達到約60%。
果汁按照濃度可以劃分為三個層次。低濃度果汁飲料指濃度不超過25%的果汁,以口感、價格為主要競爭力,而營養價值較低;果汁含量 26%-99%的為中濃度果汁,其中多產品較好地保留了果肉、果纖維和果膠等,營養價值較低濃度果汁有所提高;百分之百果汁含量的為高濃度果汁,或稱為純果汁,營養價值最高。
純果汁可以進一步劃分為低溫純果與常溫純果,或者FC(濃縮還原果汁)與 NFC(非濃縮還原)。與FC果汁相比,NFC果汁在加工過程中受熱時間比較短,營養損失較少,更好地保持了新鮮水果的原汁原味,NFC保質期短,一般需要冷鏈運輸與低溫儲存。隨著未來居民消費層次的不斷升級,以及大城市冷鏈運輸、倉儲、等配套服務的逐步完善, NFC果汁作為真正意義上的“純天然鮮榨果汁”,更好的滿足了健康新鮮的消費趨勢,未來發展前景將會更為廣闊。
一杯果汁如何到達你手裡?
從上游水果供應來源來看,全球果汁市場主要有兩大主要產品,分別是蘋果汁及橙汁,我們以橙汁為例,分析全球市場的橙汁供給端格局。根據美國農業部資料:
1、全球產量分佈:2012年世界橙汁的總產量約為220萬噸,其中主要出產國為巴西(出口份額佔比57%)、美國(出口份額佔比30%)及墨西哥(出口份額佔比4%);
2、全球消費量:世界橙汁的總消費量約為199萬噸,其中美國最高,年均消費總量約為76萬噸(消費量全球佔比35%),歐盟消費總量約為72.3萬噸,與美國接近;此外,國內飲料企業對進口橙汁的依賴程度很高,75%的原料來自國外。其中巴西是中國進口橙汁的第一大國,其他的橙汁進口國主要有以色列、美國等。
從下游消費渠道來看,幾大核心渠道中, 1)商場超市是果汁的首要鋪貨渠道,整體體量出現萎縮,但有所減緩,目前仍為主流;2)便利店則是增長最快的渠道,這主要是由於低溫貨架、物流等基礎設施完善,更健康的低溫果汁開拓市場需求。
你喝的果汁都來源於哪些玩家?
從市場份額角度分析,1)低濃度果汁市場較為飽和,主要生產商包括可口可樂中國、味全、北京匯源等行業龍頭,其市場佔有率分別為14.6%、11.6%、11%;2)高濃度果汁市場,尤其是NFC市場的競爭則相對緩和;3)純果市場是未來果汁行業另一大增長點,市場佔有率有廣闊的提升空間。
中國果汁市場份額概覽(2018)
龍頭企業的經營比對上看,主要果汁飲料企業中,除作為食品飲料大型集團的統一集團外,匯源果汁為果汁飲料行業的龍頭企業,營收規模約為森美控股的17倍;此外,統一企業中國由於覆蓋了飲料和方便麵等多板塊的業務,在4家果汁飲料企業中營收最高,但從盈利能力來看,森美控股由於以中高階果汁為主,產品定價更高,因而淨利率要明顯高於匯源、海升果汁和統一企業中國。
中國主要果汁企業的營收情況對比(2018)
中國果汁行業的機遇在哪裡?
純鮮果榨汁作為果汁的消費升級產品,處在爆發前夜,市場容量有望超百億(人民幣.下同):國內果汁飲料市場1000億,其中100%果汁市場300億,絕大部分是傳統FC(濃縮還原)果汁,NFC更加新鮮、健康,是FC果汁的升級替代品。
中國果汁消費正在升級,在含果汁飲料個位數增長的環境下,100%果汁保持20-25%的增長。對比高階水行業,二者消費者群體、消費頻次都比較類似,NFC果汁短期行業空間有望達到100億元。
具體市場判斷,NFC行業壁壘高,註定只有少數玩家能存活:NFC壁壘來自原料和冷鏈管理能力,傳統(常溫)果汁企業很難短時間切入NFC果汁行業。進口品牌由於關稅及保質期等原因,在國內難以普及。隨著NFC行業國標出臺,行業將進一步規範,部分以包裝誤導消費者的FC果汁將退出市場。
茶飲品牌快速發展,與此同時,頭部腰部餐企紛紛入局茶飲賽道,使得本身就很熱鬧的茶飲賽道顯得更為火爆。再者,2018年的整個咖啡市場波瀾掀起,越來越多人看到中國咖啡市場蘊含的巨大潛力,國外更多咖啡品牌進入中國市場,國內咖啡品牌的強勢崛起,使得咖啡行業的競爭也愈發激烈。
隨著消費升級愈演愈烈,新生代消費者不僅對茶飲、咖啡的品質提出了越來越高的要求,對一杯飲品所帶來的體驗也越來越看重。由此,茶飲咖啡品牌們,在好喝之外,從消費者體驗出發,也在追求更多的可能。
3月底,由億歐餐飲頻道舉辦的《C&T時代,茶咖新麓戰》活動將在北京舉行,我們將邀請茶飲咖啡行業的企業作為演講嘉賓,與大家共同分享對於行業的觀點與見解。詳情點選連結進行檢視:
https://www.iyiou.com/post/ad/id/787
本文已標註來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯絡我們。