朱偉華：車後市場暫無行情，都別瞎折騰
最近很少在文章裡再提及後市場的事情，原因很顯然，風口過去了，瞎折騰也是浪費功夫，不如多讀書多見朋友，為兩三年後的風口到來做好準備。我在前幾天的文章裡說過，中國的汽車後市場頂層設計是美國人設計的，設計的初衷不是為了讓中國本土資本賺錢，一切都是為了滿足跨國車企和零部件企業的利益最大化。
汽車後市場確實透明度不高，尤其是前幾年投資人瘋狂注資的一級市場，但後市場是存在股票二級市場的，相對而言二級市場的資料是透明的，我說後市場暫無行情，依據的是二級市場過去幾年的表現。事實上，即使在後市場投資風口最勁的時候，港股的幾個後市場股票也表現非常糟糕，套死戰略投資人的這些“仙股”，深耕中國後市場很多年，如果後市場真有什麼行情，不可能不反映在這些企業的財報上。
很多人不信邪，非得和趨勢作對，這屬於窮折騰，我舉幾個窮折騰的例子：
第一，挖空心思要搞門店資訊化
在後市場比較瘋狂的時候，有人指望通過後市場門店的SaaS系統掌控線下門店，然後變成全球最大後市場連鎖，登頂全球首富。各位同志，用友汽車已經有上萬家4S店使用者，如果做個軟體就能控制門店，用友的小夥伴們怎麼至今仍然得靠寫程式碼給車企當乙方。
門店的資訊化當然要做，但別想太多，能寫出來一個門店願意用的軟體已經不容易，想太多了，即使軟體好用，也沒門店敢用。比如最近我就聽一4S經銷商老總抱怨，他想解決多個門店數字化監管的問題，但似乎當下的各種軟體都想太多，資料安全根本沒有保障，安全都沒有，即使好用也等於零。這樣的一種安全現狀決定了4S集團只能自己僱程式設計師開發自己的軟體，這種為了喝奶得養牛的現狀決定了後市場很難誕生大型軟體公司，本土企業缺乏資訊化支撐，很難供給側升級！
第二，處心積慮要搞配件電商
從2014年風險投資的泡沫開始，全國就有數以百計的團隊要做汽車零配件的淘寶、京東，這些團隊大多數都從原有汽配城起家，主要思路是把線下生意搬到線上，套路有兩種，一種是打著網際網路思維的旗號拿汽配城經銷商眾籌的錢補貼交易雙方，實現線下交易線上化，二是造出來配件供應鏈概念拿著投資人的錢去補貼交易雙方，實現線下交易線上化。從這兩個路徑看，都沒有給整個生態創造新的商業價值。
對配件生意而言，真正能創造價值的有兩個：
一是改變產品本身，由配件智慧財產權方開發經濟型配件（第二品牌配件），從而用更有品質保障的產品、更高的售價，取代原有假冒偽劣零配件。這個目前國內是空白，這塊業務的發展主動權在車企，後市場能做到事情有限，說到底，假冒不偽劣的所謂同質件很難在未來重視智慧財產權的商業環境下生存下去。2019年大概率得建立質量懲罰性賠償機制，這是供給側改革消費升級的基礎，也是我國跨越中等收入陷阱的必由之路，很難想想各行各業都是拼多多的市場生態裡能讓大多數人獲得中等發達國家的收入水平。一旦採取質量懲罰性賠償機制，同質件的質保成本將大幅增長，未必能比車企大規模製造的經濟型配件有價格優勢。
二是改變流通模式，通過共享庫存、共同配送等技術手段，全面降低借鑑車企生產線配件供應鏈管理機制，關於車企的供應鏈機制限於篇幅我就不再贅述，總之，過去100年汽車行業最重要生產技術變革不是什麼流水線，而是以EDI技術為代表的生產製造資訊科技的迅猛發展。我國汽車製造企業生產車間的裝備水平高於發達國家，但部分車企的綜合成本長期高於發達國家，原因就在於整體制造生態的資訊化水平非常糟糕。
車企仍然採取的零部件企業壓庫存保障自身零庫存的原始生產方式。事實上，直到沃爾沃被吉利併購啟動國產，面對賓士寶馬奧迪的既有市場優勢，沃爾沃通過引入歐洲相對公平的零部件供應鏈模式，迅速建立了在中國的零部件供應商體系，這個體系對於沃爾沃迅速形成產能並同時控制成本至關重要，同樣的供應鏈管理能力被用於領克，這才是領克超越其他本土品牌的關鍵，是供應鏈管理能力決定產品成敗，那些自稱產品不錯但市場失敗的本土品牌毫無例外都是因為缺乏供應鏈管理能力。歸根到底，在中國，沒有賣不出去的車，只有價效比扯淡的車。
迴歸到後市場的配件流通模式，如果按照現有汽配城或者披著網際網路外衣的汽配城模式，只有假冒偽劣可以生存。真正的後市場配件供應鏈管理顯然不是目前這種玩法。隨著新能源和智慧網聯汽車的佔比增加，最終後市場配件會完全被汽車生產企業完全掌控，獨立後市場只能琢磨給潤滑油、輪胎、電瓶這些跨國品牌配件當代理商，至於在線上還是線下，其實沒有本質區別——就那麼大利潤空間，BAT分多了，代理商就分少了，東家一分錢都不能少。至於BAT想搞品牌自營取代這些跨國品牌，那隻不過是另一種假冒偽劣而已。
文章寫得太長，就此打住吧。我不認為2019年適合在後市場折騰，但2019年的確適合合縱連橫搞創新。比如新能源車、保險公司都面臨虧損，以往不可思議的事情在這種情況下都變得可能。這種情況下，搞MVP創新最合適，等待這個週期底部過去，行情來的時候，全球第一大汽車市場的後市場模式自然會長出來。可以肯定，中國的後市場商業模式一定不是美國模式，有中國特色的汽車後市場創新者仍需潛行！
時值技術大潮洶湧而至，衝擊著百年汽車產業隨之變革，培育新動能、改造舊動能亟為迫切，在新一輪科技革命和產業變革中，汽車產業中必將形成推動經濟社會發展新動力，新技術、新產業、新業態、新模式隨之而生。
2019年4月17日，科技出行產業內容服務平臺億歐汽車將主辦“新動能時代 · GIIS 2019第二屆智慧網聯產業創新峰會”，與引領汽車行業發展的風向標企業共迎產業新趨勢，共創美好生活。
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