萬億汽車後市場，人保旗下“邦邦汽服”的想象空間

萬億級的汽車後市場從來不乏掘金者，最近1年，這個佇列中又開始出現巨頭的身影。

2017年12月，京東收購汽車配件B2B平臺淘汽檔口，同時佈局汽配B2C、B2B市場。2018年1月，滴滴旗下“小桔車服”稱年底前將在全國20餘個城市落地300家車服門店。8月，天貓汽車聯手金固股份旗下汽車養護平臺“汽車超人”、汽配供應鏈服務商康眾汽配成立汽車後市場合資公司。9月，途虎養車既百度之後，又拿下騰訊、凱雷資本、紅杉領投的4.5億美元融資。

在對汽車後市場的爭奪中，保險公司是另外一股勢力。

2017年12月，人保（PICC）圍繞主業探索外延，成立了後市場創業公司“邦邦汽服”。人保20年老兵，車險理賠業務負責人龔託授命擔任總負責人。

選擇汽車後市場作為業務探索的重點，是因為人保在車險方面的先天優勢。人保車險的保費一年超過2500億，佔據全國市場份額的三分之一，每年配件賠付超過600億。而保險公司又是配件訂單最大的需求方，以及最大的買單方。

保險或許的確是撬動後市場的B端一個相對省力的角度。根據官方，邦邦汽服成立不到1年，旗下B2B電商平臺“駕安配”單月交易額接近1億，合作發生了交易的供應商近500家，修理廠超過3000家， 今年底將實現全國省級區域的全覆蓋 。團隊目前近300人，其中一半在做區域推廣。

傳統的理賠模式，保險公司不介入配件採購環節，按照理賠定損的標準及外部價格資訊確定賠付的價格。如果事故車採用原廠件，則根據廠家的建議零售價，由4S店基於與保險公司合作的情況定價。而非原廠件則完全沒有行業標準，由保險公司與車主、維修廠共同協商確定的。

也就是說，在傳統模式中，保險公司只負責買單，而修理廠具體將什麼價格、什麼品質的配件提供給使用者，保險公司是無從得知的。這之間的資訊不對稱，很大程度上損害了賠付雙方的利益。

邦邦汽服的模式是，搭建一個平臺，連線上游的配件供應商和下游的修理廠，通過掌握汽配供應鏈，確立配件的品質和價格標準，讓整個採購鏈條透明化。

簡單說來，當車發生事故後，車主第一時間聯絡保險公司勘察定損，這樣保險公司就掌握了事故車的維修需求。邦邦汽服作為中間平臺，一方面與人保系統對接，確定需要更換的配件。另一方面，通過掌握上游供應商資源，為事故車匹配配件，定價和供貨，最終直接發貨給修理廠。

龔託認為，這個模式解決了使用者、修理廠、供應商和保險公司的痛點。保險公司降低了理賠成本，而車主享受到了等值、價效比高的服務，修理廠掌握了更加穩定、有品質保障的貨源，供應商則拓寬了銷售渠道和輻射半徑。

龔託表示，邦邦汽服介入後，一方面控制了貨源，另一方面也通過制定價格標準減少了與修理廠、供應商之間的分期，雙方利益統一，不再是相互博弈的關係。

未來，邦邦汽服還將有更多方式吸引合作方加盟。比如在政策允許的範圍內，開通直賠服務，由保險公司直接把配件的資金付給平臺，平臺再給到配件供應商，減少修理廠的資金佔用。

此外，邦邦汽服可以根據供應商的交易資料，掌握其實際經營情況，為其申請供應鏈金融提供信用支撐。由於事故件週轉較低，庫存佔用率高，需要大量資金週轉，而隨著銀行信貸收緊，供應商想通過正規渠道貸款越來越難。龔託稱，邦邦汽服為供應商提供的金融服務年化在10%左右，低於市場平均水平。

目前，邦邦汽服主要的盈利模式是在撮合的過程中，向下遊修理廠收取3%-5%的服務費，以及提供供應鏈金融服務。但這兩項收入，目前還無法讓邦邦汽服實現盈虧平衡。龔託表示，未來3年都將是邦邦汽服的投入期，目標是在第四年實現扭虧。

2017年底，邦邦汽服初始融資4億，人保金服與人保財險共同出資佔比49%，跟投方包括一些產業背景的基金，比如倉儲物流方面的圓通和中信產業基金，資料方面精友和正時。瓜子二手車同時也是投資方之一，未來雙方在汽配服務領域可能會有合作。

長期以來，汽車後市場的整體面貌都是非常混沌的。總體上供給過剩，區域分配不均，上下游分散。龔託告訴36氪，一家供應商營業額在數百萬到數千萬規模，最大的幾個億，這樣的供應商，全國大概有30多萬家。修理廠有40多萬家。准入門檻低，從業人員教育背景不高、國家環保、稅收政策不友好等因素，都造成了這是一個利潤點很低，競爭激烈、淘汰率高的市場。

此外，後市場B端的生意，利益分配也是很大的挑戰。這個鏈條牽扯到供應商、修理廠等眾多中間環節，網際網路創新模式試圖讓資訊透明化，這個過程中會導致利益重新調整和分配，最終提升效率，讓車主得到等值的服務，而那些灰色鏈條中的既得利益者的利益受到了擠壓。

很長時間以來，價值巨大的汽車後市場，一直都沒能長出等價值的公司，也很難被網際網路真正穿透。創業者和他們背後的資本方，未來可能還需要更多耐心，投入很多資金和時間培育這個市場。