36氪首發 | 「易咖」收購「咖啡碼頭」高校業務,自助咖啡機即將迎來下半場?
核心提示:
-
千億級的咖啡市場仍在增長,對標國外,自助咖啡機仍相對空白;
-
強調資訊化、體驗感,從裝置開始構建壁壘;
-
今年年底到明年年初,行業內的頭部公司將會顯現。
36氪獲悉,自助咖啡機運營商“易咖”近日完成了對“咖啡碼頭”高校業務的收購。此前,易咖 ofollow,noindex">剛宣佈完成 A 輪融資, 2018 年的兩輪融資總額過億元。而 咖啡碼頭則是國內最早做移動支付自助咖啡機的運營團隊, 曾完成 Pre-A 輪融資。
易咖創始人兼董事長王競介紹到,與行業內主要採購裝置來運營不同的是, 咖啡碼頭和易咖是頭兩家自主設計、生產自助咖啡機的 。其共同點是都聚焦高校場景,易咖在全國進駐了 100 多個學校,在數十個城市市佔率第一;咖啡碼頭則僅在上海就進駐了 31 所高校的 40 多個校區,在上海市佔率第一。
本次收購涉及到咖啡碼頭在多個城市的高校業務,包括人力、財務、行政、市場拓展、點位、裝置、經營、管理等,雙方暫未透露 具體交易細節和金額。 咖啡碼頭的非高校業務仍會獨立發展,雙方結成戰略合作伙伴,共用渠道和供應鏈。
這是我們觀察到的自助咖啡機行業首次對外披露的收購,王競也告訴36氪,隨著咖啡店、自助咖啡機、咖啡外賣等業態逐漸完善 ,咖啡行業整體在向上走,但細分領域內已經開始洗牌。 在自助咖啡機賽道里,今年已經有不少玩家的商業模式無法跑通、開始撤點,伴隨著這次整合, 今年年底到明年年初,行業內的頭部公司將會顯現。
無獨有偶,在前不久 36氪對咖啡零點吧 CEO 王順利的專訪裡 ,他也提到:“今明兩年將迎來行業洗牌”。 自助咖啡機的下半場是否已經悄然拉開序幕?如何構建自身的壁壘?新入場者還能有空間嗎?未來的格局又會是什麼樣?我們對以上問題很感興趣,也藉此機會和易咖的創始團隊聊了聊。
風口上的咖啡,千億級的市場
Luckin 來勢洶洶, 阿里也看上了星巴克要一起做外賣 ,今年的咖啡又一次爬上風口。 我們 7 月釋出的報告中曾提及 , 我國咖啡消費市場大約在 1000 億元,近 10 年年複合增長率為 15% ,且相較於日本這樣飲食文化相對接近的國家,人均年飲用杯數都有 40 倍左右的差距 ,需求遠未飽和、增長潛力很大。
本文討論的自助咖啡機 是於 2015 年左右在國內興起的 , 伴隨著咖啡消費群體的擴大,消費者們對咖啡品質也有了更高要求, 自助咖啡機屬於現磨咖啡,契合了這樣的升級趨勢,又相對外賣和堂食更加易得,將切分掉很大一塊咖啡市場 。 對標國外,歐洲最大的自助咖啡機運營商大約管理著 14 萬臺裝置, 2015 年日本就有了 17 萬臺自助咖啡機 ,而國內運營商的 鋪設量仍都在萬臺以下,大多處於天使——A輪,市場的普遍看法是 , 自助咖啡機仍在培養消費習慣和搶點佔位的階段。
但易咖創始人兼 CEO 王競告訴36氪,並不能這麼簡單判斷。自助咖啡機本質還是要有自己造血的能力,行業內早已開始 比拼運營細節, 出現撤點也正是因為部分品牌無法在單一場景下實現盈利。易咖的主要戰場在高校,是因為團隊自身背景和資源優勢,當下一共運營了 3 個學期,已經進入了 100 餘所高校,以完全自營的模式鋪設了 1500 多臺裝置。
那麼,自助咖啡機的壁壘在哪裡?
拆解一下這門生意,大致有這麼幾個部分:裝置研發,供應鏈及運維,選點及 BD,這些共同決定了裝置的運營效率。 36氪也和易咖的幾位負責人聊了聊,作為一個成立兩年的初創團隊,他們的主要優勢是: 單臺裝置進場和運營成本足夠低、供應鏈足夠穩定、通過優化體驗來保證細分場景下的競爭力。
以下是一些重要細節,論證他們是怎樣做到以上幾點的。
-
裝置:技術性的改變會分為對內和對外兩方面。對內:舉例來說,在添料環節上,傳統的稱重做法精度不足且損耗嚴重,需要經常做校正,易咖研發了支援影象識別的核心部件,由機器自行判斷添料需求,降低運維成本;
對外:除了保證裝置的穩定性,易咖還測試了人臉識別、語音互動、彈幕互動等功能,易咖 CTO 陳旭告訴36氪,自助咖啡機做的大多是回頭客生意, 核心在於讓咖啡的消費無感化 ,用各種技術手段給使用者新鮮感。 例如,除了支援支付,人臉識別還會記錄使用者消費資料,在下一次到機時根據記錄和使用者做互動;再比如,做機器之間的實時互動,讓消費者實現買咖啡時的輕社交。 在接下來的一個學期,易咖會主推人臉支付,提升支付體驗。成為全國第一個大規模商業應用人臉支付的線下運營團隊。
供應鏈及運維: 當前,易咖已擁有位於雲南的 5000 畝專屬種植園,保證了咖啡豆的穩定供應;負責人徐智表示,只要不是現場手工製作, 更加影響咖啡口感的其實是烘焙環節 ,這方面易咖是與著名烘焙廠愛伲合作。運維方面,首先是密集布點,在易咖運營較為成熟的清華園,裝置量超過百臺,一人一天可以完成對 40 臺裝置的維護,大大降低了成本。
-
選點及 BD:易咖最早是在清華中鋪設裝置, 對校園內的需求和隱形門檻都更為了解 ,其策略是優先吃透學校這一垂直場景。負責人王升告訴36氪,全國高校環境中有 4000 萬人,已經是一個半的臺灣市場,還能作為線下流量入口觸達到精準使用者,本身就有很高的天花板;
在校園場景內,易咖的策略是先投放再測試,由於裝置較輕(130 公斤),投放成本較低,易咖會在有需求的點位先做一週左右的測試,達到一定交易量即可繼續運營。
500 臺裝置會成為分水嶺,收購或許會更加頻繁
供應鏈和場景拓展之外,另一個值得關注的點是,頭部玩家們都不再滿足於只做點位遊戲,開始關注起品牌建設。例如易咖的宣傳標語從“現磨好咖啡”——“隨時隨地現粹咖啡”——“讓溝通有味道”,講起了輕社交的故事,為多場景的佈局做準備,希望能成為一個佔領使用者心智的新消費品牌。
從市場環境來看,王競告訴36氪,咖啡整體增速很不錯,大家是在共同培育消費習慣, 咖啡正在逐步從舶來品過渡到日常必需品,消費頻次的上升對這個市場裡的所有業態都會有幫助 。正如前面提到的,國內的自助咖啡機仍相對初級,成長空間非常巨大,僅從這方面來看,新玩家仍有許多優質點位可以挖掘。
但王競認為,從行業經驗來看,500 臺會成為一個重要分水嶺,在這之上,管理難度大幅上升,也考驗了一個企業持續擴張的能力。這幾年來在上游供應鏈上的積累,以及對點位模型的探索,都使得易咖有大約兩個旺季的先發優勢,收購也將進一步拉開差距。如今咖啡行業很受關注,在接下來的一段時間, 收購或許會更加頻繁 。
這也意味著,自助咖啡機的運營可以做成“小而美”的生意,但要完成跨場景、跨區域的複製,成為金字塔尖的那一部分,戰局也許很快就會清晰地呈現在我們眼前。
相關閱讀:
2018咖啡行業研究:當咖啡遇見新零售,會呈現怎樣的發展趨勢?