2018 年 Q3 智慧手機行業研究報告：iPhone 使用者忠誠度半年內連續下降
極光大資料日前釋出了《 ofollow,noindex">2018 年 Q3 智慧手機行業研究報告 》，從智慧手機保有率及銷量、主流手機品牌使用者忠誠度、主流安卓手機品牌使用者畫像、手機 app 安裝情況和國內運營商市場等維度分析當前智慧手機行業的市場格局。
報告亮點：
- 截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率為 19.1%，超過 OPPO 上升至第二位
- iPhone X 在 iPhone 使用者中的佔比進一步增長，截至 2018 年 Q3，佔比達 11.7%
- Q3 所售智慧手機中，價格在 3000 元以下的超過 8 成
- 2018 年 3 月底釋出的 OPPO R15 成為 Q3 銷量佔比最高的機型
- iPhone 使用者忠誠度半年內連續下降，從 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%
- 高中低端手機使用者最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、58 同城和多看閱讀
- 移動、電信和聯通的市場佔比分別為 71.1%、15.2% 和 13.7%
一 、智慧手機保有率分析
2018 年 Q3 國內主流手機品牌保有率
華為是 2018 年 Q3 國內保有率最高的手機品牌，每五個中國移動網民就有一個華為手機使用者
- 極光大資料顯示，2018 年 Q3 國內保有率前五的手機品牌分別為華為、iPhone、 OPPO、 vivo 和小米，其中華為以 21.1% 的保有率排名第一
Q3 主流手機品牌保有率變化趨勢
iPhone 和 OPPO 競爭激烈，iPhone 以 19.1% 的保有率反超 OPPO
- 根據極光大資料統計，iPhone 保有率在 2018 年 Q3 出現一定幅度的回升，截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率為 19.1%，超過 OPPO 上升至第二位
Q3 各主流手機品牌城市等級分佈
iPhone 使用者中新一線城市使用者佔比最高
- 極光大資料顯示，iPhone 使用者中新一線城市使用者佔比最高，其次是一線城市；OV 使用者中約六成來自三線及以下城市；華為和小米的使用者城市等級分佈相對均勻
Q3 主流手機品牌型號分佈
華為的型號分佈最為分散，top 5 僅佔兩成
iPhone 機型分佈變化趨勢
iPhone X 在 iPhone 使用者中的佔比進一步增長，截至 2018 年 Q3，佔比達 11.7%
- 極光大資料顯示，iPhone 機型中使用者佔比最高的機型 iPhone 7 plus，佔比增長速度放緩；截至 2018 年 9 月底，兩款 9 月 13 日釋出的新機型 iPhone XS Max 及 iPhone XS 在全機型中的佔比分別為 0.5% 和 0.1%
二、智慧手機銷量分析
2018 年 Q3 國內手機品牌銷量佔比
2018 年 Q3 vivo 銷量佔比達 17.3%
- 根據極光大資料統計，2018 年 Q3 國內手機品牌銷量佔比 top 5 分別是華為、vivo、OPPO、小米和 iPhone，其中華為以 24.7% 銷量佔比居於首位
Q3 主流手機品牌銷量佔比變化趨勢
iPhone 銷量佔比連續三季度下滑
- 極光大資料顯示，華為在 18 年 Q3 的銷量佔比為 24.7%，vivo 以 17.3% 銷量佔比趕超至第二位，OPPO 銷量佔比與小米相近，分別為 15.6% 和 15.4%，iPhone 銷量佔比進一步下滑，2018 年 Q3 僅佔 5.6%
Q3 主流手機品牌銷量價格分佈
Q3 所售智慧手機中，價格在 3000 元以下的超過 8 成
- 極光大資料顯示，1000-1999 元的機型為 Q3 國內手機市場貢獻了三成的銷量，其中 vivo 有 53.5% 的手機銷量集中在此價格區間；小米主要聚焦於中低端機，iPhone 則聚焦於高階機
Q3 銷量 top 10 手機機型
OPPO R15 以 4.2% 銷量佔比強勢登頂
- 極光大資料顯示，2018 年 3 月底釋出的 OPPO R15 成為 Q3 銷量佔比最高的機型，vivo X21 和 OPPO A83 分別居於二、三位
三、主流手機品牌使用者忠誠度分析
華為手機使用者忠誠度
2018 年 Q3，華為的換機使用者忠誠度為 39.9%，近四成使用者會繼續選擇華為
- 極光大資料顯示，vivo 對華為換機使用者的吸引力提升，華為換 OPPO 使用者比例降至 11.8%
OPPO 手機使用者忠誠度
OPPO 換機忠誠度降至 30.5%
- 極光大資料顯示，華為對 OPPO 換機使用者的吸引力在這一季度明顯增強；換機時選擇華為、vivo 和 iPhone 的使用者均超 15%
iPhone 手機使用者忠誠度
iPhone 使用者忠誠度半年內連續下降，從 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%
- 根據極光大資料統計，18 年 Q3 換手機的 iPhone 使用者中，有超過六成會繼續使用 iPhone；其餘部分使用者流失到華為、OPPO 等品牌，其中 iPhone 換華為的使用者比例為 12.8%
vivo 手機使用者忠誠度
34.9% 的 vivo 換機使用者仍然選擇本品牌，該比例相比 Q2 大幅上升
- 極光大資料顯示，2018 年 Q3 vivo 使用者的忠誠度增長至 34.9%，另外有 18.1% 的使用者轉向使用 OPPO，換機選擇華為的 vivo 使用者佔比下降至 17.4%
小米手機使用者忠誠度
約三成小米使用者換手機後繼續使用小米
- 極光大資料顯示，Q3 的小米換機使用者轉向 iPhone 的比例上升至 17.6%，達一年內新高
四、主流安卓手機品牌使用者畫像
華為手機使用者畫像
華為使用者：近七成使用者是男性，愛看電影
- 極光大資料顯示，65.8% 的華為使用者為男性，26-35 歲使用者佔比一半以上；華為使用者傾向通過具有知識青年、運動健美屬性的渠道交友
OPPO 手機使用者畫像
OPPO 使用者：54.9% 的使用者性別為女性，87.7% 的使用者在 35 歲及以下
- 根據極光大資料顯示，OPPO 使用者對服裝飾品的興趣表現明顯，對文藝小清新的社交風格最為偏好
vivo 手機品牌使用者畫像
vivo 使用者：男性女性使用者佔比相近
- 極光大資料顯示，vivo 使用者對服裝飾品更感興趣，對運動健美風格的交友渠道偏好明顯
小米手機使用者畫像
小米使用者：男性佔比超 7 成，愛好運動
- 根據極光大資料統計，小米使用者中有 72.5% 為男性，其中 83.7%的使用者不超過 35 歲
- 小米使用者愛好運動、動漫和電影，最偏好的社交風格是運動健美
五、手機 app 安裝情況
高中低端手機 app 安裝概況
平均每臺高階機安裝 59 款 app
- 極光大資料顯示，平均每臺高中低端手機中安裝的 app 分別為 59 款、50 款和 45 款，低端機使用者安裝的 app 數量與高中端機的差距有一定程度的縮小
高中低端手機使用者 app 偏好指數
高階機使用者最偏愛的 app 是微軟翻譯
- 極光大資料顯示，高中低端手機使用者最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、58 同城和多看閱讀
主流安卓手機使用者 app 偏好指數
主流安卓手機品牌使用者最偏好的 app 型別各有千秋，其中 OPPO 使用者對綜合電商類 app 較為喜好
- 極光大資料顯示，華為、OPPO、vivo 和小米使用者最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、聚美優品、一點資訊和多看閱讀
六、國內運營商市場分析
三大運營商市場佔比
71.1% 的中國移動網民是移動的使用者
- 根據極光大資料顯示，移動、電信和聯通的市場佔比分別為 71.1%、15.2% 和 13.7%，意味著每 100 箇中國移動網民中，有約 71 個移動使用者
三大運營商在主流手機品牌中的市場佔比
iPhone 的移動使用者佔比為 64.4%，比整體市場佔比低 6.7%
- 根據極光大資料統計，OV 拉動了移動使用者在整體市場中的佔比
- iPhone 使用者中聯通和電信使用者的佔比均高於整體市場
三大運營商市場佔比變化趨勢
聯通在 2018 年 Q3 市場佔比有明顯增長
