寶寶樹IPO發行價定為6.8港元 明日在港交所掛牌上市
【TechWeb】11月26日訊息，母嬰線上社群寶寶樹今早釋出公告稱，該公司IPO（首次公開募股）發行價定為6.8港元，明天在港交所掛牌上市。
寶寶樹公告截圖
全球發售所得款項淨額
寶寶樹稱，按發售價每股發售股份6.80港元計算，經扣除承銷費用及佣金和本公司就全球發售應付的估計開支，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,608.6百萬港元（約合2億美元）。
倘若超額配股權獲悉數行使，本公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的最多37,548,000股股份的所得款項淨額。
外媒本月稍早曾報道，受市場疲軟影響，寶寶樹也大幅削減了香港IPO集資額。該公司原先籌資目標為8至10億美元。
所得款項淨額使用方式
約30%或482.6百萬港元用於業務擴張；約30%或482.6百萬港元用於研發活動；約30%或482.6百萬港元用於未來投資、收購及戰略聯盟；約10%或160.9百萬港元用於營運資金及其他一般企業用途。
香港公開發售
寶寶樹表示，根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。本公司合共接獲6,363份有效申請，認購合共29,650,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步提呈認購的香港發售股份總數25,032,500股的約1.18倍。由於根據香港公開發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購，故國際發售的發售股份概無重新分配至香港公開發售。香港公開發售的申請人將獲配發及發行25,032,500股發售股份。
香港公開發售的發售股份最終數目為25,032,500股發售股份，佔全球發售初步提呈認購的發售股份總數約10%（假設並無行使超額配股權）。
國際發售
國際發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。國際發售項下的發售股份最終數目為225,290,500股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數的約90%（假設並無行使超額配股權）。
反攤薄選擇權
寶寶樹稱，根據五月二十八日股東協議，淘寶中國已悉數行使其反攤薄選擇權，以按發售價購買及認購24,781,500股股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份的約9.90%（假設超額配股權並無獲行使）；及(ii)全球發售完成後已發行股本總額的1.48%（假設超額配股權並無獲行使）。
淘寶中國為阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資附屬公司，而阿里巴巴集團控股有限公司為一間於紐約證券交易所上市的公司（股票代號：BABA）。淘寶中國於招股章程日期直接持有本公司股本的約9.90%股權。於認購發售股份完成後，淘寶中國將直接持有本公司已發行股本總額的約9.90%。
開始買賣
寶寶樹稱，預期發售股份將於二零一八年十一月二十七日（星期二）上午九時正開始於聯交所買賣。發售股份將以每手500股買賣。發售股份的股份代號為1761。
寶寶樹於今年6月份申請在香港上市，聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際以及招商證國際。寶寶樹的創始人王懷南為公司第一大股東，其它重要股東還包括復星、阿里巴巴、好未來等等。
招股書顯示，寶寶樹近三年的營收分別為2億元、5.09億元、7.29億元人民幣。年度虧損為2.86億元、9.34億元、9.11億元。