品鈦發行價定為11.88美元 將於週四在納市掛牌

騰訊科技訊 據外媒報道，根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公佈的資訊顯示，金融科技解決方案提供商品鈦已將首次公開募股發行價定為11.88美元，處於10美元至12美元發行價區間的高階。

按照370萬股美國存託憑證的發行量計算，在扣除發行價、佣金等費用之前，品鈦將通過首次公開募股最多募集4395.6萬美元。包括向承銷商可配售的超額配售股份，品鈦將通過首次公開募股最多募集5054.94萬美元資金。品鈦將於週四在納斯達克證券市場掛牌交易，證券程式碼為“PT”，主承銷商為高盛、德意志銀行、花旗銀行，副承銷商為工銀國際。該公司將把募集到的資金用於包括產品開發投資、銷售與營銷活動、技術架構、資本支出等一般企業使用者。此外，品鈦還計劃向股東償還1000萬美元的貸款，並計劃使用最多1000萬美元收購小額貸款牌照。

品鈦在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，品鈦三位核心創始人董駿、魏偉、彭笑玫將持有全部的B類普通股。品鈦的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含15股表決權，可轉換為A類普通股。在首次公開募股之後，品鈦的B類普通股將佔公司總股本的19.7%，表決權的78.7%。

品鈦在招股明書中還表示，部分現有公司股東有興趣在首次公開募股中以發行價購買最多價值3400美元的公司股票。此外，還有一位品鈦的商業合作伙伴和一家企業投資人有意向購買最多2000萬美元的公司股票。

品鈦最早與積木盒子同屬於一家，2016年9月集團分拆，旗下的網路借貸資訊中介平臺積木盒子（JIMUBOX）劃分至新成立的積木拼圖集團，董駿出任積木拼圖集團CEO，積木盒子CEO依舊由謝群擔任，品鈦集團CEO一職由魏偉接任。重組完成後，品鈦集團與積木拼圖集團將各自成為獨立法人，進行專業化運營。本次上市的品鈦，即為重組完成後的品鈦集團，與積木盒子除了擁有一些共同的股東以外，二者不具有任何股權上的關係。

品鈦此前公佈的首次公開募股1號補充檔案顯示，該公司在今年上半年（截至6月30日）總收入達人民幣5.777億元，同比增長232%，不按照美國通用會計準則計算的淨利潤為人民幣3250萬元。

截至2018年6月30日，品鈦的商業機構客戶達183家，金融機構客戶83家，包括去哪兒、攜程、中國電信翼支付、唯品會、小米、民生證券等。通過品鈦信貸解決方案來獲取貸款服務的註冊使用者達到2510萬，經由各類解決方案累計完成的貸款總量達到人民幣292億元。通過合作伙伴使用品鈦財富管理解決方案的使用者達到17.6萬人，交易金額人民幣48億元。

更新後的招股書顯示，2016年，品鈦的全年總收入為人民幣5490萬元，2017年的全年總收入達人民幣5.687億元。2018年上半年，品鈦實現總收入人民幣5.777億元，同比增長232%。盈利方面，按照非美國通用會計準則計算，品鈦2017年淨虧損人民幣5380萬元，較2016年降低了69.2%，而2018年上半年則實現淨利潤人民幣3250萬元。未經審計的資料顯示，7、8月份的業務規模和營收受到近期行業調整的影響而有所下降，9月份則開始出現恢復的勢頭。（編譯/明軒）