小牛電動IPO發行價定為9美元 發行量縮減至700萬股ADS

騰訊科技訊 據外媒報道，根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公佈的資訊顯示，小牛電動已將首次公開募股發行價定為9美元，位於此前調整後的發行價格區間9.00美元至10.00美元的低端；並將發行量縮減至700萬股美國存託憑證（ADS），低於此前公佈的830萬股。按此計算，在未計算承銷費用、佣金的情況下，小牛電動將通過首次公開募股募集6300萬美元。

小牛電動將於美國東部時間10月19日在納斯達克全球市場掛牌交易，證券程式碼為“NIU”。招股說明書顯示，瑞士信貸和花旗集團為小牛電動首次公開募股的聯席主承銷商，Needham & Company擔任副承銷商。小牛電動募集到的資金將主要用於：升級和擴充套件生產設施，進行研發、渠道網路擴張投入，以及一般企業用途。

小牛電動在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，執行長兼董事會主席李彥、公司董事兼首席技術官胡依林、設計副總裁劉傳凱將持有全部的B類普通股。小牛電動的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含4股表決權，可轉換為A類普通股。

官網資訊顯示，小牛電動（Niu Technologies，即牛電科技），成立於2014年，是一家智慧城市出行解決方案提供商，致力於為全球使用者提供更便捷環保的智慧城市出行工具，讓城市的生活更加美好。核心團隊主要來自BMW、intel、微軟、華為、麥肯錫、KKR等全球頂尖公司。自2015年推出首款智慧鋰電電動車-小牛電動N1以來，小牛電動堅持極簡的設計理念和進取、愉悅、獨立主見的品牌核心價值觀，已經陸續推出N、M、U三個系列，多款產品，滿足消費者多場景、個性化的出行需求。

2017年財務資料

--小牛電動2017年淨營收為人民幣7.694億元（約合1.163億美元），高於上年同期的人民幣3.548億元。

--小牛電動2017年營收成本為人民幣7.147億元（約合1.080億美元），高於上年同期的人民幣3.676億元。

--小牛電動2017年毛利潤為人民幣5470萬元（約合830萬美元），高於上年同期的人民幣1280萬元。

--小牛電動2017年運營支出為人民幣1.990億元（約合3010萬美元），高於上年同期的人民幣2.137億元。其中，銷售與營銷支出為人民幣8310萬元（約合1260萬美元），低於上年同期的人民幣8980萬元；研發支出為人民幣3950萬元（約合600萬美元），高於上年同期的人民幣3310萬元；總務和行政支出為人民幣7640萬元（約合1150萬美元），低於上年同期的人民幣9080萬元。

--小牛電動2017年運營虧損為人民幣1.443億元（約合2180萬美元），相比之下上年同期的運營虧損為人民幣2.255億元。

--小牛電動2017年淨虧損為人民幣1.847億元（約合2790萬美元），相比之下上年同期的淨虧損為人民幣2.327億元。

2018年上半年財務資料：

--小牛電動2018年上半年淨營收為人民幣5.571億元（約合8420萬美元），高於上年同期的人民幣2.851億元。

--小牛電動2018年上半年營收成本為人民幣4.772億元（約合7210萬美元），高於上年同期的人民幣2.635億元。

--小牛電動2018年上半年毛利潤為人民幣7990萬元（約合1210萬美元），高於上年同期的人民幣2160萬元。

--小牛電動2018年上半年運營支出為人民幣3.596億元（約合5430萬美元），高於上年同期的人民幣9400萬元。其中，銷售與營銷支出為人民幣7020萬元（約合1060萬美元），高於上年同期的人民幣3590萬元；研發支出為人民幣5610萬元（約合850萬美元），高於上年同期的人民幣2120萬元；總務和行政支出為人民幣2.333億元（約合3530萬美元），高於上年同期的人民幣3700萬元。

--小牛電動2018年上半年運營虧損為人民幣2.797億元（約合4230萬美元），相比之下上年同期的運營虧損為人民幣7240萬元。

--小牛電動2018年上半年淨虧損為人民幣3.149億元（約合4760萬美元），相比之下上年同期的淨虧損為人民幣9660萬元。（編譯/明軒）