重磅釋出!2018年新經濟之王第三方機構影響力榜單
文 | Simone
36氪回顧2018年的新經濟格局,經過資料和問卷調研,釋出2018年新經濟之王第三方機構榜單。包括第三方服務機構律師事務所、會計師事務所、券商,以及早期創業投資機構、創業投資機構、私募股權投資機構和新型投行榜單。
第三方創投機構榜單
2018年被稱為資本寒冬,我們將陪創業公司度過寒冬的創投機構稱之為“第三隻手”。根據36氪的調研和平臺數據,我們從投資專案數量、投資額、專案參與度、明星專案數量等維度對創投機構綜合評分,評選出2018年最具影響力的創投機構榜單。
具體榜單如下:
-
中國最具影響力早期投資/創業投資/私募股權投資機構TOP10——主要考察2018年的影響力專案投資和退出。
中國最具影響力早期投資機構TOP10
最具影響力早期投資機構TOP10在2018年前10個月共投出504個專案,其中投後估值達到10億人民幣及以上的專案有58個,投資總額101.6億元。獲投數量最多的行業前三名分別是消費、人工智慧、醫療健康,分別佔比14.45%、12.39%、9.63%。
中國最具影響力創業投資機構TOP10
最具影響力創業投資機構TOP10在2018年前10個月共投出548個專案,投資總額達到706.02億人民幣。獲投數量最多的行業前五名分別是消費(21.11%)、醫療健康(17.01%)、文化娛樂(10.26%)、金融科技(8.50%)、企業服務(7.33%)。從機構投資數量來看,IDG資本、君聯創投和經緯創投位列前三。從金額來看IDG資本、啟明創投、順為資本位列前三。在IPO方面,IDG資本有17家公司IPO、紅杉資本中國基金14家、順為資本9家、晨興資本6家。
中國最具影響力私募股權投資機構TOP10
最具影響力私募股權機構TOP10在2018年前10個月共投出417個專案,投資總額為1848億元。獲投數量最多的行業前三名分別是汽車交通11.27%、醫療健康8.63%、TMT6.47%。
-
中國最具成長力早期投資/創業投資/私募股權投資機構TOP10——主要考察年輕機構的增長潛力。
中國最具成長力早期投資機構TOP10
中國最具成長力創業投資機構TOP10
中國最具成長力私募股權投資機構TOP10
-
中國最具影響力新型投行TOP5
同時,今年我們向國內43家新興投行發出調研邀約,根據2017、2018年的交易資料,從交易專案數量、交易金額、專案參與度、明星專案數量等維度,評選出最具影響力新型投行TOP5榜單。
得分=專案/輪次數量分數*20%+融資金額分數*20%+融資效率分數*20%+明星專案分數*30%+專案參與度*10%
根據新型投行TOP5的資料,在2017年和2018年的前10個月,5家機構共參與335個專案的交易,其中投後估值超10億的專案有169個,佔比超過50%。總交易額為3555.21億元。從2018、2017年兩年資料對比我們發現,5家機構在2017年共完成163個專案的交易,交易金額達到666.09億元;在2018年前10個月,5家機構在2018年前10個月共完成172個專案的交易,金額達2775.94億元。跟2017年相比,2018年的併購專案較多,其中大額交易包括阿里95億美金收購餓了麼,美團27億美金收購摩拜單車,陌陌6.7億美金收購探探。從融資週期來看,2018年的平均融資週期為5.09個月,2017年為6.18個月。其中融資最快的專案為子彈簡訊,融資週期為0.25個月。
榜單如下:
中國最具影響力新型投行TOP5
第三方服務機構榜單——法律服務/財務服務/券商/投行榜單
本次評選的時間範圍為2018.1.1-2018.10.31,根據A股、港股和美股的上市公司資料,對相關第三方機構進行評選。
-
評選緯度:參考第三方服務機構所參與的交易專案數量、交易金額和明星專案影響力進行綜合評分。
-
注:明星專案為在媒體上引起較大關注的專案,根據36氪平臺媒體指數定義。
截止10月31日,2018年A股有82家新股上市,在港股IPO的公司為152家,美股中概股新增28家。相較於上市數量創造歷史高峰436家的2017年,由於A股上市收緊,2018年A股新股增速有大幅減緩,中國公司普遍尋求海外上市的機會。 2017年全年中國赴美上市公司為25家,在2018年的前10個月已經有27家公司登陸美股。今年4月港股開閘的同股不同權制度,迄今已吸引67家中國公司赴港上市,2018年的前10個月,平均4.5天就有一家公司登入港股,其中包括中國鐵塔、小米集團-W、美團點評-W、平安好醫生、江西銀行、海底撈等公司。
根據上市公司公開資訊,36氪評選出2018年新經濟之王最具影響力第三方服務機構,具體榜單如下:
中國創業投資暨私募股權投資行業最具影響力法律服務機構TOP5
中國創業投資暨私募股權投資行業最具影響力審計服務機構TOP5
IPO市場最具影響力境內律所
IPO市場最具影響力境外律所
IPO市場最具影響力境內投行
IPO市場最具影響力跨境投行
中國上市公司併購服務最具影響力律所
中國上市公司併購服務最具影響力會所
中國上市公司併購服務最具影響力券商
我們通過這些榜單呈現出上市創業公司和非上市創業公司背後的推手,因為他們的參與,我們相信,週期不可避免,寒冬總會過去。
榜單出品:36氪創投研究院
制榜人:高詩朦 黃祝熹 彭雪穎