觀察+ | 蘋果走出舒適區,但能否成功“變軟”並不是自己說了算
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採訪 | 龍真梓
文稿整理 | 李勝楠
在這次釋出會上,蘋果沒有釋出任何硬體產品,而是推出了一系列軟體服務,包括雜誌訂閱服務Apple News+、信用卡服務Apple Card、遊戲訂閱服務Apple Arcade、視訊訂閱服務Apple TV等。常年被看做硬體公司的蘋果走出舒適區,會遭遇怎樣的新競爭?而無法體驗這些產品的大中華區,對蘋果的戰略意義會有所改變嗎?
本期觀察員:魏武揮,天奇創投基金管理合夥人,微信公眾號“扯氮集”寫作者
36氪:蘋果這次推出了一系列軟體服務,它這次轉型的原因,大概率是由於之前硬體產品的銷售出現了天花板。之前我們討論過巴菲特看好蘋果“生態系統的力量”,你覺得這次是蘋果發揮這種力量的表現嗎?
魏武揮:蘋果在軟體服務上得到了好處,因為在2018年的Q4,蘋果軟體的服務營收超過100億美金,已經超過了Mac和iPad的營收。另外蘋果在硬體領域當中也碰到了天花板,它比較亮眼的一個硬體就是耳機AirPods,但它只是個小東西,談不上是生態。所以這次釋出會明顯就是蘋果從硬體轉向軟體,它會在很長一段時間裡靠軟體來支撐更大的營收。如果它能做到這點,那蘋果也就能在資本市場上從硬體公司變成網際網路公司,市盈率可能會達到50倍或者更多。
36氪:蘋果現在還談不上生態系統嗎?
魏武揮:關於生態系統,我們現在還不能斷言。蘋果這次做的都是渠道類的服務,比如新聞、電視、遊戲等等,都是聚合第三方的東西。Apple News一個月的費用是9.99元美元,但很多美國知名媒體願不願意自己的東西被打包,是需要談的。 它現在把終端定價了,它和供應商之間的利益該怎麼去分割呢?如果是整個生態系統的力量,大家都該是win-win的結構,這樣才能說生態。
36氪:這次蘋果重注內容,也可以說走出了硬體比拼的舒適區,這個是不是意味著它的競爭對手也要換一撥人了?Apple TV要做原創,就可能會和Netflix競爭,它做遊戲的話,也可能會和其他廠商競爭。你覺得和這些可能的競爭對手相比,蘋果有沒有它的優勢?
魏武揮:首先說競爭,競爭在更多意義上都是競合的關係。在美國的商業競爭當中,競合關係更多。第二個優勢是渠道優勢。蘋果使用者不僅數量龐大,而且相對來說質量高。這是因為入手蘋果裝置的門檻高,所以使用者付費的意願也比較強。一些競爭對手會因為蘋果的這些優勢,重新打量和蘋果的關係。
36氪:雖然聽起來蘋果推出的新功能十分注重使用者體驗。但是,中國使用者可能都無法體驗這些服務。如果提供內容服務是蘋果的一個長期趨勢,那大中華區對蘋果的意義會有所改變嗎?蘋果在中國的影響力會下降嗎?
魏武揮:是,這是讓蘋果很糾結的一個問題。蘋果有兩種方式,第一是中國使用者先放著不管,先在美國、在歐洲一些相對來說門檻比較低,障礙比較少的地方做。第二種就是為大陸做一個特殊的版本,但是這樣的話成本太高。
不過我認為,中國大陸對蘋果的意義非同凡響。 第一是人口眾多,第二是過去硬體在大中華區的銷售也很順利。蘋果的步驟應該是先從容易做的國家和地區鋪開,然後再和有關方面做博弈,針對大陸出一個定製化版本。總之蘋果不會放棄這個市場。
36氪:雖然在很多人眼裡,蘋果的釋出會聽起來很酷,但是一些投資機構並不買賬。在釋出會過程中,蘋果的股價跌幅一度觸及2%。你覺得出現這種情況的原因是什麼呢?
魏武揮:蘋果這次的釋出會,意味著它承認了自己在短期內對硬體無能為力。 對於很多投資機構來說,要做Apple News、Apple TV、Apple Arcade、Apple Card,雖然邏輯是成立的,但是還是不知道它會怎麼做。所以這個時候我們會看到一批拋盤,這是很正常的事情。 現在蘋果做的服務還需用事實來驗證。
36氪:蘋果給的細節不夠,讓大家對它的猜疑感更強了。
魏武揮:這次軟體服務和APP Store 最本質的區別是,它把定價權抓在自己手上。 比如淘寶在中國有800萬賣家,淘寶出了定價策略,宣佈所有的襯衫都必須賣10塊,所有的褲子都賣15塊,這樣淘寶商家會怎麼想?
現在蘋果的新聞服務一個月就收9.99美元,供應商可能會配合,也有可能不會配合。《紐約時報》已經創辦100年了,如果能夠自己定價話,它也許會加入。但是它如果被蘋果和其他不知名的小公司打包在一起,那豈不是把自己100年的品牌價值跟小公司們相提並論?所以蘋果這樣的做法行不行,還要具體看後續的發展。
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