智慧手機市場進入存量階段 手機ODM廠商多元化發展
【環球網科技綜合報道】日前，市場研究機構Counterpoint釋出的研究報告顯示，全球智慧手機出貨量2018年下降了4%，僅2018第四季度全球智慧手機出貨量就下降了7%，至3.945億部。由於更長的換機週期、缺乏令人驚豔的機型以及經濟逆風等因素，這已經是智慧手機市場連續第五個季度下滑。
目前，智慧手機市場已經處於存量市場階段是一個不爭的事實。對於傳統手機ODM廠商來說，進行業務的多元化轉型，去開拓其他領域的市場，才能在未來實現業績的持續增長。作為手機ODM頭部企業，華勤通訊、聞泰科技、龍旗科技三大ODM廠商早已開始了轉型之路。
華勤：2018年出貨1.06億臺，營收308億，多元化戰略卓顯成效
圖片來源：華勤通訊
2019新年伊始，中國ODM領導者華勤通訊便在東莞召開了”2019年核心供應商大會“。會上，華勤通訊CEO邱文生透露，2018年華勤通訊各產品線總出貨量達到了近1.1億部，相比去年(9600萬臺)增長了10.4%。整體營收突破了300億大關，達到308億元人民幣，與2017年的247億元人民幣相比，同比增長25%。可以看出，華勤2018年的出貨只增長了10.4%，但營收增長卻達到了25%。顯然，資料背後說明了華勤的業務結構出現了一些變化。
圖片來源：華勤通訊
華勤通訊表示，“2018年實現了手機、平板、筆電、伺服器、IoT、車載智慧硬體同步發貨。PC業務實現多個大客戶突破;伺服器、智慧POS機、智慧穿戴及智慧車載硬體類新產品也嶄露頭角;平板和智慧手機業務繼續穩固行業領先地位，夯實華勤業務基礎。”
此前，華勤在發力手機ODM市場的同時，便開始了平板電腦市場的佈局。2015年，華勤通訊便拿下了亞馬遜平板的訂單，並很快成為了平板代工市場的領軍企業。
與此同時，華勤從2015年開始投入膝上型電腦研發。2016年，華勤通訊與PC市場老大英特爾結盟，正式進入膝上型電腦領域，隨後又進軍涉足伺服器領域，同年膝上型電腦業務實現量產出貨。2017年2月，華勤榮獲英特爾頒發的“合作突破大獎”，雙方的合作進入新階段。同年9月，華勤基於英特爾至強可擴充套件平臺開發的伺服器“Eden”在英特爾產品釋出會上亮相，獲得業界普遍好評。
很快，出色的業績能力也使得華勤通訊收到了資本市場拋來的橄欖枝。2017年12月28日，華勤宣佈成功完成8.7億元人民幣的A輪融資。本輪融資則是由英特爾投資和華創投資共同領投，其他參投方包括清華控股旗下產業併購基金清控金信資本、武嶽峰資本、華登國際、北極光創投和智路資本等。
可以說，英特爾的投資進一步加深了華勤與英特爾在膝上型電腦及伺服器領域的合作關係，同時也推動了華勤在該領域的突破。
另外，華勤投入的IoT和智慧機器人等產品，在2016年已經推出。此外，在智慧音箱、智慧POS機、智慧穿戴及智慧車載硬體市場，華勤也都有所斬獲，更是獲得了2018年電子資訊行業創新應用獎。據瞭解，在華勤四大研發中心中，西安研發中心便定位於拓展華勤智慧穿戴業務，而東莞研發中心則主力拓展筆電業務。
從華勤出貨量增長率與營收增長率之間的差異，不難發現，2018年華勤出色的業績表現，反映了華勤業務結構的變化——非手機業務所帶來的營收佔比提升，特別是的高價值(高單價)產品出貨的增長，所帶來的營收增長。
因為，傳統手機ODM業務主要是給頭部品牌商代工一些中低端手機產品，其產品單價並不高。相比之下，基於英特爾平臺的膝上型電腦、伺服器則產品單價要高出一大截。所以， 2018年華勤確實在膝上型電腦、伺服器領域取得了一定的突破。
聞泰科技：橫向開拓，收購安世，向上下游產業鏈併購轉型
圖片來源：賽諾市場研究
根據前不久賽諾釋出的 《18年手機原始設計製造廠商市場研究報告》表明，聞泰科技在2018年手機發貨量為9020萬臺，同比增長7%，相對於2017年增幅放緩。據瞭解一方面是受到智慧手機市場下滑的影響，但主要還是在新產品領域並沒有形成大規模發貨。
2016年聞泰也與高通簽署戰略合作協議，共同在車載電子、VR技術以及3D智慧攝像等領域進行技術和產品開發。隨後在2017年7月，聞泰正式宣佈在高通的支援下開始研發基於高通晶片平臺的膝上型電腦產品。目前，聞泰科技也是高通驍龍平臺Windows10筆記本唯一ODM合作伙伴。
值得一提的是， 2018年底，當時總市值194億元、資產淨額35.39億元的聞泰科技宣佈以251.54億元收購荷蘭半導體企業安世集團，上演了一場“蛇吞象”式的跨境併購，同時也意味著聞泰科技已經由ODM向上下游產業鏈併購轉型。這讓業內人士一度懷疑，聞泰將會放棄ODM業務轉型半導體領域及投資領域，從而成為資本市場追逐熱點。
龍旗：背靠小米，發力平板及智慧硬體等新興領域
排在第三位的龍旗也有其“靠山”——小米，一直以來，龍旗都是小米旗下紅米手機的主要ODM廠商之一，據瞭解小米也有著龍旗大股東和頭部客戶的身份。2016年，龍旗智慧機出貨量2450萬部，其中小米出貨佔比最大並超過70%。龍旗2017年智慧機出貨3420萬部，同比增長40%，出貨增長主要來自於紅米Note4/5系列和聯想Moto E系列出貨增長。
雖然，龍旗的手機ODM業務一直有在增長，但其主要優勢在於研發設計和品質管控認可度高，由於其出貨量相較頭部的聞泰、華勤廠商來說，量級要小了幾個檔次，所以在議價能力和供應鏈管控上相對較弱。
近年，在智慧手機出貨越來越向頭部廠商集中的趨勢之下，龍旗也較早開始了在其他領域的佈局。除手機業務外，龍旗此前在平板電腦業務上有與華為合作，出貨量維持穩定。同時，其自主品牌37度手環也在2015年取得突破，2016年銷量維持穩定，年出貨量在30萬左右。在IoT物聯網產品方面，龍旗有與小米合作開發智慧機器人相關產品，同時在家用攝像頭以及智慧家居領域的拓展多樣化。根據龍旗此前的IPO招股書透露的資料顯示，其未來將發力平板電腦以及物聯網等方向，其招股書顯示，計劃募資1.9億元用於年產能智慧手機400萬部及平板電腦100萬臺產業化專案!
不過，可惜的是，去年年初龍旗的IPO被否，融資方面遇阻，這也使得其未來業務的拓展將會相對較為艱難。
小結：
排名前二的華勤和聞泰之間的爭奪較為激烈，二者之間的手機出貨量也較為接近。而轉型方向上，雙方都不約而同的瞄準了膝上型電腦和伺服器市場。只不過，華勤是與英特爾結盟，而聞泰則是與同樣是想在膝上型電腦市場取得突破的高通結盟。不過，未來在膝上型電腦市場的發展，華勤會更為專注，把在手機端的研發設計經驗以及品質管控能力運用於膝上型電腦，同時共享規模化的採購優勢，而聞泰則是機遇與挑戰並存。