焦點分析 | 手機、PC市場紅利見頂,硬體巨頭入侵家電生意
家電這個傳統的生意,招來了很多新巨頭的注意。
小米很早開始做電視,最近反覆說自己出貨量正超越一眾傳統家電巨頭,而且也推出了自己的空調;華為提起電視時候一直閃爍其詞,但已經有內部人士證實電視正在研發當中;聯想在9月底召開的Tech World上展示了淨化器、掃地機器人,並稱未來半年陸續有多款白電產品釋出;“小公司”一加也高調進入電視行業,說要給消費者完全不一樣的體驗。
家電是個難做的生意,這意味著這些公司需要在原有業務之外,另開供應鏈,另開生產線,另組團隊,而且,幾乎所有市場報告都會說,家電已經是夕陽產業,房地產不景氣,節能補貼、家電下鄉等政策優勢也不復存在,現在踏入這個行業並沒太多賺頭。
然而,手機、PC的生意也不好做,它們面臨技術和市場的雙重瓶頸,於是,這些硬體公司便想著用家電搭配被看做未來趨勢之一的IoT,在底層技術不變的情況下,創造新的體驗,藉此打破瓶頸,也給市場一個新的故事。
進入存量市場,硬體巨頭不得不開闢新市場
手機、PC行業存量市場,馬太效應越來越強,雖然小米、華為還在開闢海外市場,但紅利見頂也不會太遠。
PC行業早就進入了存量市場,手機行業也在這個階段掙扎了2年了。PC形成了聯想、惠普、戴爾、蘋果、華碩、巨集碁top 6的穩定陣容,手機形成了三星、蘋果、華為、小米、OV top 6的穩定陣容。市場格局不存在太多懸念。
在手機市場,過去兩年還有一些變化,華為、小米、OV更多地蠶食了小廠家的份額。但接下來更多地是巨頭之間的競爭,誰要侵奪彼此的份額都不容易。
接下來,要提升業績的方向無非兩個,一個是在每一部手機上薅更多的羊毛。這裡面分為兩點:一個是提升手機的平均售價,不光蘋果大張旗鼓地這麼做(iPhone XS Max的價格被寫進了各種段子),以價效比著稱的小米也在悄悄地這麼做,向更高階的市場滲透。小米最新一季財報透露,中國大陸智慧手機平均售價同比增長了25%以上。一個是加碼網際網路服務,從每一個手機入口掙更多的服務費用,這要求客戶群體高階化,並激活客戶更大的付費慾望。
但只有這個還不夠,這只是在原有的礦裡掘金,作為巨頭而言,還需要找更多的礦。於是第二個方向出來了:從手機、PC延伸到家電生意。
從手機、PC就近轉向同為硬體的家電,是個順其自然的邏輯。在這個擴充套件中,相比PC廠商,手機廠商有更大的優勢——手機通常被認為智慧家居的核心硬體,在構建智慧家居的生態中處於中心地位。
當然,生意場錢說話,手機、PC廠商們想做家電,除了核心業務見頂的壓力外,自然也是因為這個市場誘惑不小。
家電單品的體量均不如手機、PC那麼龐大,但是這些各種各樣的家電加在一塊,也是不遜於手機市場的龐大體量。中商產業研究院資料顯示,中國白電產業2017年冰洗空三大白電銷量突破33000萬臺。
而且,相比於手機、PC市場出貨量幾乎不增長的情況,家電市場還保持了不錯的增速,雖然增速也在下滑。根據中商產業研究院資料,中國白電產業2018一季度空冰洗銷量共計7319萬臺,同比增長6.9%;其中內銷、出口分別達4347萬臺、2972萬臺,同比增長11.2%、1.2%。而智慧家電的增速還明顯快於整體增速。
另外,連線更多的家電,也可以在C端構建更大的物聯網生態,這是未來競爭的大戰場。把家電納入物聯網,不僅可以讓原有的硬體業務更加穩定,而且還可能會催生更多的新機遇。
家電廠商也給了硬體廠商機會
在這個市場當中,傳統家電廠商依然是強勢的一方,無論白電和黑電都是如此。可以看下董明珠經營的格力,業績一直很出色,但這並不妨礙小米打空調的主意。
相比於手機、PC而言,家電的門檻要低不少,尤其是小家電。當下的市場環境而言,沒有其他廠商再踏進手機市場,少數手機廠商(華為、小米)踏入了消費級PC市場,但是很多廠商都對家電躍躍欲試。由此也可窺測不同市場的門檻高低。
小家電由於門檻低,所以即便晚一些進入,也可以憑價效比、渠道、品牌的優勢快速崛起。小米的很多生態鏈企業就是如此,比如,剛在美國上市的雲米科技主要產品就是淨水器等小家電。
對於大型的家電,比如電視、空調、洗衣機、冰箱這些,要進攻這些市場並不容易。 傳統廠商依舊強勢,尤其是白電三巨頭美的、格力、海爾,前兩家市值都在2000億美元以上,盈利能力也好於小米這樣的手機企業。
但傳統家電廠商有幾個致命的弱點。
一是對年輕人的品牌吸引力弱化。對於90後、00後這些網際網路原住民來說,小米這樣的手機廠商,要比家電廠商品牌認知更鮮明,在網際網路上家電廠商的聲量遠不如手機廠商。這些年輕人成為消費群體後,如果小米、華為、一加能提供家電的選擇,他們可能更容易想到這些廠商。品牌的弱化興許不會影響短期的營收,但會讓一家公司無形中喪失未來的市場。
二是在智慧上的乏力。這一點上硬體巨頭和網際網路公司擁有天然的優勢。未來的家電都會向更加的智慧方向去走。以屬於黑電的音箱為例,硬體巨頭、網際網路公司憑藉內建AI的智慧音箱,成功獲取了這個市場。 與此同時,手機廠商更熟悉網際網路的玩法,更善於網際網路化的營銷。
三是對新需求的反應速度相對較慢。 更遠的未來,我們一定會產生更多新的需求,而這些新需求將有機會催生新的硬體品類。對於掌握海量使用者資料的手機廠商而言,他們能更快地作出反應。
上述幾個弱點都很難彌補,這是由技術發展造成的很難逆轉的趨勢,而且不同企業的基因也影響他們的選擇。當家電變得越來越智慧的時候,這些機會就會越來越親近硬體巨頭,疏離家電廠商。
雖然現在,大型家電尤其白電,還是家電巨頭的市場,短期內很難動搖。但小米已經在電視這個領域切出了一道口子。在競爭未來的賽道上,傳統廠商並不像他們的體量展現出的優勢那麼大。
進入家電市場,硬體巨頭可以怎麼玩?
大型家電是一個很難啃的市場。但是這些硬體廠商還是有自己的優勢在。
上面提到傳統家電廠商的幾大弱點,與之相對的則是硬體廠商的優勢所在:年輕人對他們的品牌認知度更好,更智慧,更貼近網際網路。具備這些優勢,這些廠商就可以有不同的玩法,也更容易把握新機會。
從產品來說,家電市場未來的發展方向有兩個:一個是傳統家電變得更加智慧,比如電視、空調、洗衣機等等。
這些市場不是輕而易舉就能奪取的,白電三巨頭的業績和盈利能力都不錯。但硬體廠商可以以一種類似於“偽發明”的姿態進去 。在概念的炒作,以及“智慧”的革新(這個是實際存在且不可逆的優勢)上,手機、PC廠商都是佔優勢的。
以智慧音箱為例。早期的智慧音箱就是多了對話功能,但最實用的功能還是聽歌。雖然現在智慧音箱加了螢幕,但對很多使用者而言依然如此,因此智慧音箱常有雞肋之嫌。
但正因為這一點“智慧”的區別,和“智慧音箱”概念的包裝、營銷,網際網路巨頭、手機廠商就奪取了音箱市場。
智慧音箱的廠商們並沒有發明音箱,而是在其中內建AI,發明了“智慧音箱”的概念, 並以此說服了使用者。 我們今天似乎漸漸忘了,音箱正是傳統黑電的一個品類,而將其歸入到智慧硬體的領域。 小米進軍電視市場也是同理。
從市場的剛需來看,就像音箱的功能主要還是聽歌,洗衣機主要還是洗衣服,空調主要還是調節氣溫,冰箱雖然能挖礦,但主要還是冷凍和保鮮,短期很難炮製新的剛需出來。但在這些產品上新增一些更智慧的元素,輔以適當的炒作,就可以吸引一些科技發燒友和嚐鮮的使用者。
如果能在核心功能上過硬,就有望吸引更多的使用者。再之後, 就是資本、供應鏈、渠道上去拼了,這些是不可避免的笨功夫。
第二個發展方向是,隨著技術的發展和我們生活的豐富,一定會催生新的需求,產生新的家電。
上面提到,由於手機廠商、網際網路企業掌握更多的使用者資料,他們可以更快地察覺新需求,並作出反應。更重要的是,未來新產生的家電幾乎都會是智慧硬體,很可能離不開AI、VR、AR這些技術。對於這類的機會,具備相關技術的硬體巨頭、網際網路廠商會有更強的把握能力。
以翻譯機為例,這個需求來自於出國旅行的熱潮。掌握AI技術的 硬體廠商、網際網路企業、AI企業,就可以把握住這個機會。科大訊飛、網易有道、百度、小米都推出了翻譯機,聯想也將推出自己的翻譯機。 但對家電廠商而言,這樣的機會只能白白錯過。
雖然翻譯機不是家電,但也可以看出,在這個方向上,傳統家電廠商有些無力。
小結
對於手機、PC廠商而言,核心業務紅利見頂是近在眼前的事實。有餘力、有野心的廠商自然會考慮攻佔新市場,瞄上家電也就順其自然了。而且,也不只是小米、華為、聯想、一加看到了這樣的機會,蘇寧這樣的網際網路公司也開始做家電。
但攻佔這個市場,尤其是三大白電市場不會很輕鬆。 除了等待網際網路原住民90後、00後成長之外,小米這些玩家,還需要在產品的核心功能、供應鏈等方面下大功夫。這是一個誘人的市場,硬體巨頭有他們的優勢所在,但這注定是一個漫長的攻堅戰。