集中度高、功能沙發走俏,美國沙發市場具備三大特徵
【編者按】目前,在美國沙發行業裡,功能性沙發滲透率顯著高於其他國家,並且已經呈現出一些特徵:1)美國沙發行業集中度較高;2)零售渠道商管控力強;3)功能沙發滲透率不斷提。
文章發於前瞻產業研究院,作者為穆曉菲;經億歐家居編輯,供行業人士參考。
目前,美國市場對沙發的需求除了換房推動外,還有老舊房屋的家居更換需求;相比木質傢俱,沙發因覆蓋層容易汙染和磨損,且軟墊伴隨時間推移而緩衝減少,故更換週期更短,通常為5~8年左右。
自2008年金融危機以來,美國傢俱行業逐步復甦。2012-2017年美國沙發市場規模呈穩步增長態勢。2016年,美國沙發行業市場規模達125億美元,同比去年增長8.7%;2017年,市場規模達142億美元,近五年複合增速為10.55%。
美國沙發行業集中度較高
目前,美國市場CR2(最大的2家企業的產出佔總產出的百分比)為32%,CR10(最大的10家企業的產出佔總產出的百分比)達79%。
美國沙發行業之所以具備較高的集中度,主因行業發展較早,在此前的發展過程中,已經歷了數輪的洗牌,龍頭企業憑藉強產品和品牌實力,逐步跑贏行業。
從以下資料可以看到,2017年,LA-Z-BOY的市場份額最高,佔比達21%,其次是AshLey和Manwah排名第二和第三,其市場份額分別為11%、10%;排名5-10名的企業市場份額總共佔28%;而其他企業僅佔比21%。
零售渠道商管控力強
美國零售商具有較強的渠道管控力,因而對於傢俱企業而言,產品力和品牌力更為重要。不同於國內傢俱品牌擁有較強管控的線下渠道。
相比而言,美國零售商佔據沙發賣場70%的通路:1)作為品牌產品,例如La-Z-Boy等品牌,零售商對其採取買斷形式;類似於中國的蘇寧和國美,
2)通過OEM、ODM模式貼牌直銷,例如敏華等絕大多數國內沙發品牌以該模式在美國出售商品。與此同時,線上渠道和經銷商自營渠道亦佔比20%左右,相對較低。
此外,專業傢俱零售商作為美國銷售軟體沙發的最大渠道,佔2017年美國所售沙發約71%。
網店、零售連鎖店、百貨商場及其他零售渠道(如家庭購物及倉儲會所)以及其他非雜貨專業零售商分別佔2017年美國沙發銷售額的10%、7%、3%和9%。美國沙發銷售渠道以零售為主,輔以其他形式作為補充
在美國強勢的零售商背景下,有效降低了傢俱品牌商的終端經營門檻,讓傢俱品牌商專注於產品研發和推廣;同時,在買手製下,零售商對傢俱產品進行篩選,缺乏產品力和品牌力的中小品牌逐步被淘汰,擁有產品和品牌優勢的傢俱公司逐漸脫穎而出。
功能沙發滲透率不斷提升
功能性沙發是指具有多種功能的沙發。
與傳統固定沙發相比,功能沙發除了由木框架、海綿、彈簧構成的基本結構和由皮革或布料裝飾的表面,其內部機構中的五金件能夠發生搖動、轉動、升降等機械運動,進行任意高度或角度的調節,還可以增加加熱、按摩等功能,在會客聊天、娛樂休閒和休息睡眠時均可以根據需要,通過執行模式的切換達到最適合和放鬆的狀態,明顯增強了使用時的舒適感。
目前,在美國沙發行業裡,功能性沙發滲透率顯著高於其他國家。
主要原因在於長時間使用者教育+高人均可支配收入,使得功能沙發佔據主流市場。一方面,美國是功能沙發的誕生地,具有較長的發展歷史。
同時,經過AshleyFurniture、La-Z-Boy、Lane等製造商多年的市場培育,消費者認同度較高。
另一方面,由於美國人均消費能力較高,且消費者願意花更多的錢在這方面。 這有助於激發美國沙發製造商不斷地進行著產品功能創新,以增強客戶舒適體驗,從而提高市場份額。
根據報告顯示,2018年美國功能沙發佔整體沙發市場的份額已經達到了40.3%,每兩套銷售的沙發中就有一套是功能沙發。美國功能沙發市場集中度高,前五位功能沙發銷售廠商佔比為53.6%。
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