IPO快報丨小米現身寶寶樹錨定投資者名單；同程藝龍預計11月16日前後掛牌上市；戴爾正溝通重新上市條款
公司動態
ofollow,noindex" target="_blank"> 傳寶寶樹確定投資者名單，小米、TCL、黑石等在列
據“ 4GyXiSQ" rel="nofollow,noindex" target="_blank">獨角獸早知道 ”訊息，寶寶樹近日確定錨定投資者名單，其中包括小米、TCL、黑石、工銀資管與GIC。據訊息人士稱，寶寶樹估值區間為160億-170億港幣，動態市盈率為15-18倍。此前訊息，寶寶樹將於11月22日登陸港交所。招商證券、海通國際和摩根士丹利為此次IPO的聯合保薦人。UBS為其首席財務顧問，復星恆利為聯合財務顧問。
港交所近日更新同程藝龍 聆訊後資料集 ，資料顯示，截至6月30日，同程藝龍上半年總計實現盈利8.45億元，已超過同程及藝龍二者去年全年的盈利6.86億元。另 據 IFR 報道， 同程藝龍計劃推進規模較小的香港IPO，將籌資約4億美元。此外，“ 獨角獸早知道 ”報道稱，同程藝龍將於今日開始簿記，預計11月16日前後掛牌上市。專業人士稱，同程藝龍2019年預期動態市盈率在20-25倍左右，此次上市的聯席保薦人為摩根士丹利、摩根大通及招銀國際。
中國汽車電商平臺團車網 更新招股書 ，將募資規模從之前公佈的1.5億美元下調至不超過3800萬美元。團車網計劃發售400萬美國存託股票（ADS），預計價格區間為7.5至9.5美元
據 新浪科技 報道，彭博社援引知情人士訊息稱，戴爾已經與投資者展開接觸，希望確定需要達到哪些條件才能贏得他們對其重新上市計劃的支援。此前，戴爾希望通過一筆涉及追蹤股票“DMVT”、總額217億美元的交易幫助其重新上市。但包括激進投資者卡爾·伊坎（Carl Icahn）在內的股東都對戴爾提交的提案感到不滿。他們認為，該要約低估了DVMT的股票價值。
微貸週三向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的F-1 招股書 。最新招股書顯示，微貸計劃發行450萬股ADS（每股ADS代表1股A類普通股）。如果承銷商行使超額配售選擇權，最大發行量可達517.5萬股ADS。微貸預計IPO發行價為每股ADS 9至11美元。按照10美元的中位數計算，此次IPO融資總額將達3510萬美元。微貸網預計11月15日正式上市，交易程式碼為“WEI”。
新股表現
今日港股收盤，香港恆生指數跌2.39%，華興資本、海底撈分別逆市收漲2.16%、0.35%，美團點評大跌5.85%。
週四美股收盤，道指微漲0.04%，納指、標普500收跌。近期赴美上市的中概股多數收漲，其中品鈦和流利說漲超4%，小牛電動漲2.36%、小贏科技漲1.88%；觸寶跌4.94%、雲米跌1.72%。
美團點評連續3個交易日收跌且跌幅不斷擴大。（圖片來源：同花順）
市場觀點
據 《上海證券報》 報道，上海證券交易所將設立科創板並試點註冊制的訊息宣佈後，投行迅速響應，已開始提前尋覓專案資源。有投行人士近日表示，科創板試點註冊制後，上市條件的設定將更趨市場化，其所在投行未來將重點關注成熟度較低的戰略新興產業專案。也有投行人士認為，試點註冊制對投行來說還意味著工作模式的調整，將考驗投行的定價、銷售能力。
據 《國際金融報》 報道，Wind顯示，截至2018年11月6日，今年已有30家中國企業赴美上市，其中包括拼多多、愛奇藝、蔚來汽車、流利說、優信二手車、嗶哩嗶哩等知名企業。記者查詢發現，在中國企業赴美上市的近11年間，今年赴美上市的數量已創新高。Wind顯示，2008年-2017年赴美上市的中國企業的數量為9家-27家不等。
據 浙江之聲 報道，近日，上交所設立科創板並試點註冊制的訊息引起市場的廣泛熱議。在第五屆世界網際網路大會“金融資本與網際網路技術創新”分論壇上，中國證監會副主席方星海表示：科創板和註冊制一定要搞成。無論是科創板，還是註冊制，都必將給中國股市生態帶來巨大改變，將會有更多科技創新企業能夠成功上市。
政策風向
證監會 修訂釋出的《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》顯示，上市公司配股、優先股或確定物件定增募資可全部用於補流和還債；上市公司申請增發、配股、非公開發行股票不受18個月融資間隔限制，但相應間隔原則上不得少於6個月。
證監會 釋出訊息顯示，截至11月5日，滬深兩市停牌家數為61家，停牌率為1.7%，目前已是停牌情況較少的時期。下一步，證監會將指導滬深證券交易所做好有關股票停復牌的自律管理與服務。下一步證監會將按照《關於完善上市公司股票停復牌制度的指導意見》，指導滬深證券交易所做好有關股票停復牌的自律管理與服務，進一步優化交易監管，維護市場交易秩序，保護投資者合法權益。
據 證監會 訊息，中國證監會副主席方星海表示：近年來，困擾市場多年的IPO“堰塞湖”現象得到消除。符合條件的IPO企業稽核週期由過去3年以上大幅縮短至9個月以內，企業上市的可預期性顯著增強。2017年至2018年10月，通過IPO上市融資的企業共528家，募集資金總計約3554億元。同期完成再融資的企業共409家次，募集資金總額總計約11240億元。
他表示，要持續推進併購重組市場化改革，發揮上市公司兼併重組對經濟邁向高質量發展的引領作用，此外，還要支援中小微企業登陸新三板市場，通過掛牌融資、併購重組等方式規範發展。
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