IPO快報丨騰訊音樂或12月12日赴美上市；同程藝龍、寶寶樹下週港交所掛牌；滬江通過上市聆訊
公司動態
ofollow,noindex" target="_blank"> 騰訊音樂考慮12月初啟動IPO，擬12月4日開始接受投資者認購
彭博援引知情人士稱，騰訊音樂暫時計劃在12月4日開始就IPO接受投資者認購，目標12月12日在紐約開始掛牌交易。據悉，IPO時間尚未最終確定，可能會根據市況而改變。另據 IPO早知道 訊息，接近交易人士透露，本次IPO總髮行規模會小於10億美元，估值在 220億至250億美元之間，現已獲得超過10倍的機構認購意向，大概率會定價在高階。目前敲定的機構投資者全部為長線基金，他們認為目前的價格為後市的上漲留足了空間。對此，騰訊音樂迴應稱：不予置評。
據 騰訊一線 報道，同程藝龍此次全球發售共1.44億股（視乎超額配股權行使與否而定），至多融資2.3億美元左右。同程藝龍將於11月26日上午9時整在聯交所掛牌。
據 《新京報》 報道，寶寶樹於11月20日中午結束公開招股，其指引IPO價格將以下限6.8港元定價。最終配售情況將於11月26日對外公佈，並於27日正式在港交所掛牌交易，在全球發售共計超過2.5億股。從接近交易人士處瞭解到，寶寶樹香港發行已覆蓋120%，訂單中不乏國際長線基金、知名對衝基金。
創夢天地於11月22日正式通過港交所上市聆訊。更新後的招股書 顯示 ，2018年上半年創夢天地營收10.74億元，同比增長43.5%，經調整利潤1.51億元，同比增長51.58%。創夢天地定位於數字娛樂平臺，目前主業為遊戲。騰訊通過其全資附屬公司Tencent Mobility Limited持股20.65%，是創夢天地第一大機構股東。另外，彭博訊息顯示，創夢天地計劃於下週一啟動香港IPO。
同一天，滬江教育正式通過港交所上市聆訊。更新後的招股書 顯示 ，滬江2015-2017年營收分別為1.85億元、3.39億元、5.55億元；年度虧損分別為2.8億元、4.2億元、5.4億元。2018年前5個月營收為2.63億元，虧損為4.6億元。
據 鳳凰科技 報道，為了吸引散戶投資者實現價值最大化，日本軟銀集團及其承銷商瑞穗證券，計劃將前者核心行動通訊部門的首次公開募股轉向一家面向智慧手機的網上證券公司——One Tap BUY，並將打破最低購買股票數量限制，使投資者能夠以每股1500日元的指定價格購買一股股票，而非通常情況下以15萬日元來購買最低限量的100股股票。
新股表現
今日港股收盤，香港恆生指數跌0.35%，海底撈漲1.05%，華興資本跌4.73%。
美團點評今日收盤報56.05港元，跌11.79%，盤中一度跌至14.41%，創上市以來最大跌幅。昨日，美團釋出財報，第三季度經調整虧損淨額24.6億元，上年同期經調整虧損淨額為9.6億元。財報釋出後，摩根士丹利、美銀美林、瑞銀均下調美團點評目標價至72港元 ， 摩根士丹利 稱美團上季收入增長勝同業惟巨集觀風險上升，瑞銀稱美團與同業餓了麼競爭加大。
美團點評今日股價走勢。（圖片來源：老虎證券）
市場觀點
據 《證券時報》 報道，中信證券釋出研報指出，科創板首批試點公司大概率從券商已經開始輔導的IPO專案中挑選，並且集中分佈在積體電路、人工智慧、生物醫藥、航空航天、新能源汽車五大領域。長期來看科創板供給結構更傾向於以To B類企業服務公司為主。預計企業准入門檻上要遠高於新三板，防止短期內標的供給過剩，有望延續戰略新興板包括市值在內的多套評價標準。
證監會李超：前10月共89家企業實現IPO，融資1239億元
在2018年深交所技術大會上，證監會副主席李超 表示 ，今年前10個月，共有89家企業實現IPO，累計融資金額1239億元，其中高新技術企業佔比超過80%。資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業上市公司共實施併購重組202單，交易金額2349億元。創業板中資訊科技類上市公司市值 8436億元，佔比接近20%。
據 《證券日報》 報道，由於科創板設立得以確認，觸動了新三板市場中擬IPO企業的敏感神經，這意味著除了常規A股市場IPO、赴港股上市，新三板的優質科技創新企業又多了一條上市路徑。然而，業內並不看好新三板掛牌企業闖關科創板。聯訊證券新三板首席分析師彭海表示，明年科創板預期將會是偏科技、創新型企業，對企業的要求較高，新三板企業很難進入科創板試點註冊制。
政策風向
據 券商中國 報道，上海市經濟和資訊化委員會近一兩天內就在小範圍對科創板企業進行徵詢推薦，引發投行圈對科創板企業可能標準的熱議。記者獲得的上海經信委發給上海轄區相關部門和單位的通知表示，按照市領導要求，為做好上交所設立科創板並試點註冊制的準備工作，要求各有關單位及部門按要求，梳理並推薦擬掛牌科創板的優質企業名單。
上交所釋出 《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引（徵求意見稿）》 ，對停復牌行為作進一步規範。該檔案從減少重組停牌情形、縮短重組停牌期限等方面修訂，指出僅允許以股份方式支付交易對價的重組申請停牌，且停牌時間不超過10個交易日。修訂《停復牌指引》具體體現了審慎停牌、分階段資訊披露、不得以停牌代替相關各方保密義務三項原則。
深交所就 《深圳證券交易所上市公司停復牌業務資訊披露指引（徵求意見稿）》 公開徵求意見。深交所表示，《停復牌指引》從減少停牌事由、壓縮停牌期限、強化資訊披露、完善停復牌監管等方面，對上市公司停復牌業務予以重點規範。本次《停復牌指引》徵求意見的截止時間為2018年12月21日。
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