同城藝龍將於11月底香港上市 募資規模2.33億美
網易科技訊 11月15日訊息,據國外媒體報道,線上旅遊公司同城藝龍當地時間週二釋出公告稱將在香港上市,募資規模為2.33億美元,遠小於此前預期。
同城藝龍背後有騰訊以及同業公司攜程旅行網的支援。根據媒體獲得的一份投資意向書,同城藝龍正以每股9.75港元至12.65港元的價格區間(約合1.24美元至1.61美元)銷售約1.43億股票,這使得其潛在估值為36.5億美元。
此前該公司曾試圖籌集至多10億美元,但市場疲軟和攜程股價下滑迫使其削減了IPO的規模。
由阿里巴巴支援的線上教育公司寶寶樹集團原定於週二舉行IPO新聞釋出會,但臨時取消了該會議。寶寶樹表示,由於“技術問題”不得不重新安排會議,並沒有詳細說明原因。
今年前三季度,中國科技企業紛紛在香港上市,共募集資金277億美元,與2017年同期相比增長約300%。
如果在交易開始後的一個月內行使超額配售權,同城藝龍至多可募資2.68億美元。與普通香港IPO不同的是,同城藝龍並沒有基石投資者(一流的機構投資者、大型企業集團、以及知名富豪或其所屬企業)。
當問及原因時,首席戰略官吳嘉竹表示同城藝龍已經擁有了騰訊和攜程等“優秀的戰略投資者”。
“我們的IPO引起了一些多頭全球機構投資者的興趣,”吳說,“我們非常有信心完成在香港的IPO。”
該公司預計將於11月26日開始上市交易。
同城藝龍計劃利用IPO募得的資金提高產品和服務,併為潛在的收購和投資提供資金。
根據其釋出的招股書,公司2017年盈利1.94億元人民幣(約合2786萬美元),而2016年則虧損21.6億元人民幣。
摩根士丹利、摩根大通和招銀國際是同城藝龍上市的聯合保薦人。(晗冰)
本文來源:網易科技報道 責任編輯:姚立偉_NT6056