北極光創投林路：中美企服公司的本質差異在哪？
【編者按】本文為北極光創投合夥人林路的分享，其投資案例包括：XSKY、APICloud、巨集杉科技、雲杉網路、觀脈科技等，本文著重分析了在中美兩個大環境不同市場下企業服務公司如何把握自身發展節奏，相比中國，美國企服公司有著更好的研發環境，對於產品也有著更長遠的研發路勁和資金，特別是在交易模式上，美國市場付費習慣更好，因此中國市場的企服公司更多仍在起步階段。
本文首發於北極光創投，經億歐轉載，供行業人士參考。
今天市值最大的五家網際網路公司，美國三家，中國兩家。同時無處不在的移動支付更說明中國在某些領域已經領先於美國。但與網際網路行業不同的是，企業軟體與服務行業，中國可能除了華為並沒有特別值得稱道的公司。在美國VC投資的企業中，企業軟體和服務被投公司數量可能不少已佔半數；而且隨著網際網路和移動網際網路機會的消失，在可見的將來，這一比例還還會上升。
我們說的去IOE中的IOE是指的三家美國公司，分別是IBM，Oracle以及EMC，他們在企業軟體和服務行業的各自領域都是神一樣的存在。除了這些公司，其他如VMWare在虛擬化領域、高通在通訊領域、Intel在晶片領域都是大山一樣的存在在中國企業面前。也許你會說，中國軟體行業的歷史比美國短，中國公司追上需要時間，但是在新的SaaS模式，今天Salesforce、Workday也是千億百億美金市值的公司，更有Slack這樣的新秀，而中國鮮有成功的SaaS模式企業。
由於企業對軟體和服務的需求的現實存在，我們有理由相信企業軟體和服務行業會有自己的未來；正因為對企業軟體和服務行業的期盼，但每年都是中國企業軟體的元年卻是現實的反諷。中美在這個行業到底差異在哪裡，是值得思考的問題。對這個問題的思考也許能夠回答更巨集觀的問題：中國在高科技領域為啥今天與美國有這麼大的差異。
由於去年參與了一家西雅圖儲存公司的投資， 有機會去對比中國和美國在這個領域的差異。其實得出的結論很簡單：市場的差異 。
美國當前企業軟體的市場要遠大於中國；
美國的企業能夠獲得更大的合同；
有更多的錢投入研發；
然後提供更成熟的產品；
同時由於這個行業是全球化競爭，良好市場培育的成熟美國產品要比中國的企業有競爭力。
好多年前我見過一個做虛擬化公司CEO，他跟我說：我用70個工程師實現了70% VMWare的功能；而VMWare用了1000個工程師。看起來像是一個華人智商更高的證明題。
但實際的情況是剩下的30%的功能，中國的公司也需要1000個工程師去完成，甚至更多。因為那30%包括很多虛擬化的高階功能以及伺服器的適配，都是程式碼密集型工作。這30%功能的差異，導致VMWare是個產品公司，而中國公司是個專案型公司，因為你最終30%差異是靠人去做專案完成的，否則專案無法驗收。
那為啥中國公司不能有1000個工程師去做這個虛擬化產品呢？
因為中國市場的原因 。由於勞動力成本相比美國要低，中國企業對IT的投入要遠小於美國 ，而且客戶往往是那種大型企業，眾所周知的原因並沒有那麼市場化；導致市場小而且分散。雪上加霜的是，需求方IT能力弱，需要供給方能夠提供整體解決方案；供給方為了中標，0元的標書，低於成本中標的方式使得供給方必須有很長的產品線去贏得競爭；從而導致單個領域的研發投入不足。企業軟體本身是全球化贏者通吃的行業，長在沙漠裡面的仙人掌如何與白山黑水長大的蒼天大樹試比高？
也許經濟下行，勞動力成本上升，使得企業越來越願意在IT系統做投入，也有人說2018是企業軟體新的元年（因為很多人分別說了前幾年是企業軟體元年），但實際上中國企業軟體行業的發展還有很長的路要有。但總體生存環境沒有大的改善，需要找到合適的切入點。
尋找容易產品化但又關鍵的產品也許是當下的出路之一。
引用XSKY CEO胥昕的話：造一輛車太難了，我們先造個引擎。說這個話的時候，他從一家Openstack的公司離職做了現在新的儲存公司。投資XSKY以後，我跟胥昕一塊去了矽谷拜訪了一些美國的儲存公司。快照、壓縮、刪重、糾刪碼以及異地複製都成了矽谷儲存公司標配的時候，中國的儲存的公司還在為如何獲得更多的訂單和僱傭到足夠合格的工程師發愁。幸運的是：開源使得軟體定義儲存中美差異並沒有原來那麼大，XSKY也一直維持足夠龐大的研發團隊保證產品化程度。
另一個出路是企業雲服務：IaaS、SDN、SDWAN等。政策上的保護是一個方面；但另外一個方面是，雲伺服器短期是技術的競爭，但長期是資源的競爭；美國企業在中國市場上的競賽在資源上沒有優勢。由於系統都是運營公司自行建設，相比軟體行業，產品化的難度要小很多。我們可以看到的是這個領域的中國市場至今都是國內公司在主導市場。
什麼樣的環境，什麼樣的土壤會長出什麼樣的植物，在大的環境完全改善前，思考種植什麼樣的植物是關鍵。中國企業軟體和服務還有很長的路要走。
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