歷時64個月IPO夢斷!凌志軟體擬撤回IPO申請
太太太太太太突然了。
昨日,ofollow,noindex">凌志軟體 釋出公告,公司計劃撤回IPO申請。
凌志軟體是集郵黨最多的郵票。掛牌之初,股東戶數僅9戶,經過定增與活躍的二級市場交易,目前,凌志軟體股東戶數多達1016戶。
早在2016年6月28日,凌志軟體的IPO申請就獲證監會受理,但是,因為三類股東問題,IPO進展緩慢。
凌志軟體彙集了大量集郵黨,自然也包括三類股東,僅上海益菁匯 資產管理有限公司—菁華新三板6號私募投資基金,便持有公司609萬股,持股比例為1.69%。
2017年12月12日,同樣被三類股東問題困擾的凌志軟體、金丹科技、捷昌驅動 ,同日完成IPO預先披露更新。後兩家公司年內已被安排上會,捷昌驅動順利過會上市,金丹科技不幸被否,凌志軟體仍沒有等來上會日期。
有投資者指出,這是因為凌志軟體的三類股東數量太多,穿透核查、清理難度太大,難以滿足證監會的稽核要求。
從2013年6月開始IPO輔導,歷時5年零4個月,只差臨門一腳了,凌志軟體究竟為何撤回IPO申請呢?
新三板“活化石”要撤回IPO申請
2014年7月30日掛牌新三板的凌志軟體,主營業務為對日軟體外包服務和為國內證券業提供金融軟體解決方案。2017年營收達3.82億元,其中3.15億元來自日本市場。
掛牌當年的營收便高達2.54億元,淨利潤4948萬元,業績出色的凌志軟體見證並經歷了新三板擴容以來的“興衰榮辱”,堪稱新三板“活化石”。
掛牌後,2014年、2015年凌志軟體順利完成兩輪定增,融資總額2.3億元;2014年12月12日開始做市轉讓後,二級市場成交漸為活躍。做市首日收盤價為3.53元/股,2015年4月7日盤中最高價為10.76元/股,半年時間暴漲204.81%。
業績出色、成交活躍,做市轉讓一年後,凌志軟體的股東戶數由掛牌之初的9戶增至581戶。
同時,凌志軟體也是集郵黨最多的郵票,截至目前,公司股東戶數多達1016戶。2015年11月份公佈IPO輔導進展,2016年7月1日因IPO申請獲受理而暫停轉讓,在此期間,公司激增了434戶股東。
停牌以來,凌志軟體的業績表現依舊不錯。2016年—2017年,營收分別為3.1億元和3.8億元,淨利潤分別為5207萬元、7757萬元;2018年前三季度,營收3.34億元,同比增長13.41%;淨利潤6075萬元,同比增長19.98%。
在此前轟轟烈烈的IPO撤回潮中扛住壓力的凌志軟體,被不少集郵黨寄予厚望,時常詢問其IPO進展情況,沒想到等來的也是撤回IPO申請的噩耗。
歷時64個月,只差臨門一腳,
又是三類股東?
凌志軟體為IPO已經準備了5年零4個月的時間。
早在2013年6月27日,凌志軟體便向證監局報送輔導材料,不過當時正值IPO空窗期,恰逢新三板市場興起,處在IPO輔導階段的凌志軟體選擇登陸新三板。
之後轉道IPO,2016年5月13日,凌志軟體遞交輔導驗收材料,同年6月28日IPO申請獲證監會受理,停牌邁入IPO排隊階段,可謂進展神速。
不過,因為三類股東問題,凌志軟體的IPO進展被按下了暫停鍵。
2016年4月份,凌志軟體申報IPO前的兩個月,正值三類股東傳聞興起之時:證監會要求擬IPO公司清理三類股東。
三類股東指的是契約型基金、資管計劃和信託計劃,因存在股權不清晰、加槓桿以及兌付風險導致影響擬IPO公司股權動盪等原因,前段時間,有三類股東的新三板公司IPO一直被證監會拒之門外。
多方呼籲之下,今年1月12日,證監會明確了稽核口徑,三類股東上會需滿足四大條件:
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三類股東不能作為公司實際控制人;
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三類股東不能存在槓桿、分級、層層巢狀;
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層層穿透;
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明確存續期以及續期的安排。
此後三類股東問題日漸明朗,年內已經有多家新三板公司帶著三類股東上會、過會。
而根據招股書,僅凌志軟體前十大股東中,上海益菁匯資產管理有限公司—菁華新三板6號私募投資基金,便持有609萬股,持股比例為1.69%。凌志軟體股東眾多,彙集了大量集郵黨,自然也包括從二級市場買入的三類股東。
這是一份來自二級市場沉甸甸的禮物,三類股東穿透核查工作量大,同時還要考慮產品期限、產品巢狀等合規問題。
2017年12月12日,同樣被三類股東問題困擾的凌志軟體、金丹科技、捷昌驅動,同日完成IPO預先披露更新。後兩家公司年內已被安排上會,捷昌驅動順利過會上市,金丹科技不幸被否。
凌志軟體則屬例外,依然沒能等來上會日期。有投資者指出,這是因為它的三類股東數量太多,穿透核查、清理難度太大,難以滿足證監會的稽核要求。讀懂君嘗試聯絡凌志軟體,不過並未得到明確回覆。
歷時64個月,只差臨門一腳了,凌志軟體究竟為何撤回IPO申請呢?