雙11完美落幕,精彩演出未完待續
【編者按】 雙十一當天訂單量,三通一達均已破億,中通穩定在龍頭地位;在攬收率方面,雙十一當天百世、順豐較高,韻達很申通較低;攬收及時率方面,申通此次表現較好。未來各大快遞發展的趨勢會逐漸向消費升級、家電宅配安裝需求、海外購、電商平臺多元化等方向轉變。
一、大盤情況
首先我們從整個大盤看,本次雙十一當天銷售額3143億,再次創造新的記錄!但增速相比往年有所降低,環比去年雙十一當天增速僅為24%,當然,這與去年較大體量有直接關係,增速放緩也屬於正常。
今年雙十一當天銷售額3143億,環比去年增長24%:
資料來源:星圖資料
從包裹數來看,今年雙十一當天包裹為13.4億件,低於去年雙十一當天的13.8億,因此銷售額增長主要由件均包裹單價提升拉動。但需要注意的是阿里公佈包裹數從去年雙十一當天的8.12漲到10.42,呈增長趨勢且增速上升。有專家認為,或因兩個資料平臺口徑不同有關,阿里包裹數10.42萬個,可能將盒馬、餓了麼等即時配業務統計在內,導致資料偏大。
今年雙十一當天包裹數13.4億件,環比去年下降3%:
資料來源:星圖資料
今年雙十一阿里包裹數10.42億件,比去年增長28%:
資料來源:阿里公佈
看完了全網資料,接下來我們來看看雙十一期間各家快遞公司表現,物流一圖將結合雙十一各家訂單量、攬收量、以及攬收率等維度進行綜合排名,看看哪家在雙十一表現更好。
二、快遞企業雙十一排名
01、業務量排名
首先我們從雙十一當天訂單量來看,除百世和順豐外,三通一達均已破億,攬收量與訂單量排名一致。分別為中通、圓通、韻達、申通、百世和順豐。從資料來看,中通穩定在龍頭地位,圓通雙十一業務量超過韻達搶回第二把交椅,申通業務量則好於百世,順豐因電商件佔比較低,雙十一業務量低於通達屬於正常。
三通一達雙十一當天業務量破億,圓通高於韻達,申通高於百世:
資料來源:物流一圖調研
考慮到各家平時基數同不,雙十一是否做的好,還需要和自己平時日均做對比,通過與9月日均對比,雙十一當天排名發生變化,申通與自身9月倍數超過韻達,最終排名為圓通、中通、申通、韻達、百世和順豐。資料上中通和圓通仍在前二,訂單量和攬收量約為9月日均的近4倍和近7倍。申通雙十一當天訂單量和攬收量分別為平時6倍以上和3倍以上,超過韻達表現(韻達訂單量和攬收量為9月的5倍多和近3倍),值得稱讚。
雙十一當天/9月日均倍數,申通高於韻達:
資料來源:物流一圖調研
綜合從業務量來看,中通龍頭地位穩固,圓通和申通表現好於預期,百世絕對值相對落後,韻達相比往日增長幅度較小,順豐因電商件佔比低,業務量及增長不及通達屬於正常。
02、當天攬收率排名
除了看業務量外,攬收率(非及時攬收率)也是一個非常的指標,攬收率等於攬收業務量佔訂單業務量的佔比,如果攬收率低,說明沒有及時消化流入訂單,能在一定程度上反映各家對流入訂單的處理能力,也間接能反映出公司的旺季運營能力。
我們從雙十一當天攬收率來看,攬收率排名為百世、順豐、圓通、中通、韻達和申通。其中百世和順豐攬收率均超過60%,超過中通和圓通(兩者當天攬收率均在55%左右),而申通和韻達當天通攬收率較低,均在53%左右。說明百世、順豐當天對流入訂單的接受能力較好,運營穩定。
雙十一當天攬收率,百世、順豐較高,韻達很申通較低
資料來源:物流一圖調研
百世此次雙十一業務量一反常態,看起來並不出眾,但是筆者瞭解到,今年雙十一百世快遞主要求穩,主抓成本和利潤,不追求業務量,從當天攬收率表現來看,百世也達到了求穩的目的。因此業務量的多少,並不是代表企業雙十一表現是否好於其他企業,也跟公司的整體策略有直接關係。
03、攬收及時率排名
攬收及時率與攬收率不同,可以反映企業的實效性,我們從11月12日和13日菜鳥統計的攬收及時率(不含當日達)來看,排名為中通、申通、百世、韻達和圓通,值得注意的是,申通此次雙十一業務量和攬收及時率方面表現較好,百世攬收及時率排名高於韻達和圓通,排名第三,也符合今年雙十一求穩政策。
資料來源:菜鳥網路
綜上,本次雙十一表現三個維度的排名分別為:
①雙十一當天業務量排名:中通、圓通、韻達、申通、百世、順豐;
②雙十一當天攬收率排名:百世、順豐、圓通、中通、韻達、申通;
③雙十一後攬收及時率排名:中通、申通、百世、韻達、圓通;(菜鳥無法統計順豐資料)。
因此,單獨從某個維度進行排名並不客觀,因此不做具體排名,僅代表個人做一評價:
①中通業務量又多又穩,龍頭地位彰顯,這點毋庸置疑;
②圓通雙十一業務量搶到雙十一業務量第二把交椅,業務量表現良好;
③申通業務量相比平時增長較多,且攬收率及時率排名較高,可以說是比較驚喜;
④韻達本次雙十一表現雖不搶眼,但業務量仍排名第三,也不容忽視;
⑤百世此次雙十一業務量不及三通一達,但與公司求穩政策有關,從攬收率來看,基本達成目標。
⑥雙十一併非順豐主場,但當天業務量也翻番,也實屬不易。
最後我們也對雙十一當天其他資料進行盤點,討論雙十一未來的五大趨勢!
三、未來發展趨勢
01、趨勢一:消費升級
全網口徑看件均單價,本次雙十一當天票均單價從17年雙十一當天的184元增長至今年雙十一的235元,增長27%,達到繼14年以來最高單價水平,反應了當下消費升級,家電、母嬰等單價高產品滲透率有關,品質電商方向較為明晰。
今年雙十一包裹單價為235元,相比增長27%:
資料來源:星圖資料
02、趨勢二:家電宅配安裝需求
從行業銷售額佔比來看,家電、手機和化妝品任排名前三,手機和化妝品佔比增長一倍左右,家電佔比略有下降,但佔比仍排名第二。
家電銷售額佔比下降2%,手機和化妝品佔比增長一倍左右:
資料來源:星圖資料
從家電拆分來看,仍以大家電為主,佔比46.5%,相比去年73.1%下降,主要因口徑問題,2018年星圖資料新增個人健康和其他類,或為大家電拆分(如按摩椅屬於個人健康);除此之外,生活電器和廚房電器佔比均提升5%左右。可見家電的線上滲透也帶來了送裝配一體化的快遞需求,家電宅配送裝市場不可忽視。
近三年家電細分中,生活用品和廚房電器佔比升高5%左右,大家電仍排名第一:
資料來源:星圖資料
03、趨勢三:江蘇、四川、重慶需特別關注
從省份來看,雙十一銷售額佔比TOP10與平時快遞業務量TOP10基本一致,有8個城市同時進入,但排名有所不同。其中江蘇平時快遞業務量與浙江相差較大,但雙十一期間銷售額佔比超過浙江,排名第二,接近第一的廣東,可見除廣東外,江蘇是雙十一交易額最為活躍的區域。
雙十一當天,銷售額分佈與平時快遞業務量分佈對比:
資料來源:星圖資料,國家郵政局
另外,四川和重慶平時快遞業務量並未進入TOP10,但雙十一銷量佔比進入第六和第七的位置,顯然,四川和重慶也應是雙十一銷售額產量區,顯然也需要特別關注。
04、電商平臺多元化
雙十一當天京東和唯品會銷售額佔比下降,天貓市佔率反彈上升,蘇寧和亞馬遜佔比持續提升,拼多多加入並排名第四,隨著品質電商、奢侈品電商、社交電商的層出不窮,未來電商平臺市場多元化成為趨勢,當然對於快遞公司將是一件好事。
各家電商平臺近三年雙十一銷售額佔比情況:
資料來源:星圖資料
05、海外購成為新戰場
需要注意的是,京東和唯品會雙十一當天市佔率雖然降低,但海外購平臺市佔率均提升,其中唯品會市佔率增長一倍。天貓則在海外購方面也取得了不錯的增長,佔比提升幅度略低於京東。其次,拼多多加入海外購,市佔率3%,高於蘇寧易購。海外購成為未來新戰場,天貓、阿里早已瘋狂佈局。
各家電商平臺近三年雙十一海外購銷售額佔比情況:
從海外購來看,主要品類中,個護彩妝、母嬰和食品飲料排名前三,佔比較高,其中彩妝和母嬰為唯品會優勢產品,這也就可以解釋為何唯品會海外購佔比高,並超過天貓和京東的主要原因。
海外購品類銷售額中,個護美妝、母嬰佔比最高:
06、網購和PC端說再見
本次雙十一全網銷售額,移動端佔比再次提升3個點,接近96%,相比16年提升近14%,可見網購移動端已經成為絕對主力,且佔比仍在攀升,各家電商平臺手機APP將越發重要,這也反映了快遞公司手機下單的重要性也遠遠超過PC端,因此無論電商平臺還是快遞、物流公司,移動端體驗或成為核心競爭力之一,不容忽視。
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