P2P車貸第一股花落微貸網,又一家杭州車貸平臺啟動赴美上市!
美國東部時間11月15日,P2P車貸領域龍頭-微貸網將在美國紐交所掛牌上市,將成為國內P2P車貸領域第一股。
無獨有偶,同在杭州,以車貸為主要業務的泰然金融,在美國紐交所遞交IPO招股說明書,正式宣告啟動赴美上市。
作為“網際網路+汽車金融”領域的先行者和絕對龍頭,微貸網汽車金融資產佔比近9成,相較此前3月份在納斯達克上市、車貸資產不足30%的點牛金融而言,微貸網“車貸第一股”的頭銜顯得實至名歸。
名副其實的車貸老大
據鳴金網P2P車貸2018年10月份資料統計,微貸網作為該領域的霸主,其成交額佔比遠超行業第2至第10的總和,市場份額更是佔到行業總體6成以上,儼然已是行業絕對龍頭,其走勢也成為左右行業風向標的存在。
微貸網於2011年7月上線,運營主體微貸(杭州)金融資訊服務有限公司,成立於2014年12月,註冊資本1.28億元,法定代表人姚巨集。以“網際網路+汽車金融”為主要業務模式,2017年1月上線廈門銀行存管。
據奧緯諮詢資料顯示,在過去三年,微貸網都是中國最大的汽車融資解決方案提供商,2017年所佔市場份額比例為35%。
微貸網主要提供的產品包括:汽車貸款、其他有擔保貸款和無擔保貸款。2018年上半年,汽車貸款總額為356億,佔總貸款額的79.75%。
2016年、2017年、2018年上半年來自汽車抵押貸款的服務費分別為13.96億元、25.30億元、13.36億元。可以看出,微貸網僅僅今年上半年該項業務的服務費已經趕上了2016全年的總額。
微貸網的業績也是相當亮眼,其收入主要來源是向借款者和投資者收取的服務費,其收入構成有四部分,包括貸款撮合服務費、貸後服務費、其他收入和淨融資收入。
2018年上半年,微貸網淨營收為人民幣18.833億,較2017年同期的15.7億增長20.1%,淨利潤為3.074億元人民幣,同比增長14.6%。
根據最新財務資料顯示,2018年前三季度,微貸網總收入29.20億元,較2017年35.45億的淨營收非常接近,而4.95億元的淨利潤更是已經超過2017年全年4.748億。
這樣的業績表現在整個網貸行業來看,足以傲視群雄,據此前統計資料顯示,在目前少數公開實現盈利的P2P平臺中,比較2017年的盈利情況,除了宜人貸的13.72億和拍拍貸的10.82億外,其餘平臺均沒有達到微貸網的盈利水準。
此外,微貸網的風控、合規進展均處於行業前列。
資料顯示,微貸網提供的汽車抵押貸款金額通常在3–20萬之間,期限1–36個月。而車貸資產的特點就是小額分散,金額不高,期限也不長,所以風險較小。
截至2018上半年,微貸網2015–2017年3個月逾期率保持在0.5%–0.7%之間,處在1%以下。這一數字在上市的互金企業中並不算高,比如同在杭州的互金企業51信用卡,其3個月逾期率在6%–12%。
近期P2P平臺頻繁“爆雷”,由於微貸網專注於車貸,受到的衝擊較小。
對此微貸網一位高層人士表示,“這輪爆雷對我們的影響並不大,投之家事件後的第一個工作日,我們平臺有資金淨流出的情況,但這個金額對於整體的待收來說並不大,後來的一些平臺爆雷對我們基本沒有影響。”
過去幾年,大規模開設線下門店曾是微貸網搶佔市場的主要策略,但目前微貸網線下門店已停止擴張,並將加盟店全部改為了直營模式。資料顯示,微貸已經在300多個城市中建立起了一個由517個服務中心組成的全國性網路。
同時微貸網在合規方面也不含糊,根據檢查通知和自律檢查通知,微貸網已於2018年9月14日向監管機構提交了自查報告。
值得一提的是,微貸網在招股書中也明確強調了公司面臨的風險:“如果公司的網貸業務未能完成備案,或公司未能拿到電信服務許可證,可能被要求停止網上借貸中介業務。”
杭州泰然金融提交赴美上市申請
11月14日,杭州P2P平臺泰然金融向美國SEC提交招股書,同樣擬在紐交所上市。泰然金融也成為繼51信用卡(P2P平臺51人品母公司)登陸港交所、微貸網之後,又一家衝擊資本市場的杭州P2P平臺。
公開資料顯示,泰然金融於2014年9月上線,公司註冊資本為2億元人民幣,實繳資本為1億1290萬,公司法定代表人為吳昊天。
業務資產方面,泰然金融同樣以汽車抵押資產為主,此外還包括消費信貸和企業貸專案。
泰然金融的利潤同樣搶眼,2016年、2017年和2018年截止6月底,泰然金融分別實現營收659萬美元、3279萬美元和1842萬美元,淨利潤分別為-645萬美元、1131萬美元、280萬美元。
不過值得注意的是,招股書顯示,2016年、2017年和2018年上半年,泰然金融的不良率為1.74%、3.17%和5.05%,逾期上升的速度過快,但泰然金融表示所產生的不良貸款均由助貸平臺兜底,這也難怪平臺信披介面的逾期資料全部為0。