SVB以2.8億美元收購Leerink,推動醫療保健業務發展
近日,動脈網(公眾號:vcbeat)通過外媒諮詢獲悉,當地時間2018年11月14日,總部位於加州聖克拉拉的SVB銀行表示已與總部位於波士頓的Leerink 達成收購協議。根據協議,SVB將以2.8億美元現金及後續五年期6000萬美元薪資預留價格收購Leerink Partners。Leerink Partners的領導層將繼續留任,並延續與現在“性質大致相同”的經營業務。SVB股價在宣佈收購協議的第二天早盤下跌2%。
圖片來自unsplash官網
“ SVB和Leerink共同致力於在公司成長和發展的關鍵階段提供融資戰略建議。” SVB執行長Greg Becker在宣告中稱,“我們將攜手為私人、公共醫療及生命科學公司提供完整的資本市場——包括債務、可轉換債券和股權融資——以及併購諮詢服務。”
據網站顯示,這家擁有35年曆史的矽谷銀行的客戶中有50%是美國風險資本支援的生命科學公司,另外50%是在2017年首次公開發行(IPO)的風險投資公司。
根據SVB的說法,收購Leerink將使SVB的收入來源多樣化,並增加非利息收入。截至9月底,Leerink的非利息收入為2.63億美元,而SVB的收入為7.11億美元,其大部分收入(超過17億美元)來自淨利息。
Jeffrey Leerink 在1995年建立了Leerink Partners公司。近期,這家投行在生物製藥、診斷工具領域參與的交易包括首次公開募股,如上個月Guardant Health公司2.73億美元的首次公開募股,Equalium公司6500萬美元的首次公開募股,以及9月份Pripiia Biphorma公司1.22億美元的首次公開募股。Leerink也在Evolent Health收購New Century Health以及NEO 收購臨床腫瘤實驗室Genoptix中扮演了重要角色。
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關於Leerink Partners
Leerink Partners是一家領先的投資銀行,專門為醫療保健行業的公司提供資本市場、企業併購、證券分析、證券銷售和交易等服務。
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關於Principia Biopharma
Principia Biopharma 是一家臨床階段的生物製藥公司,致力於開發免疫學和腫瘤學的新療法。
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關於Boston Scientific
Boston Scientific 總部位於美國馬薩諸塞州馬爾伯勒,是一家專注於微創傷介入醫療器械的研發、生產和銷售的醫療裝置製造商。