定11.88美元,為何“品鈦”發行價就能處於發行價區間的高階?
據外媒報道,根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公佈的資訊顯示,金融科技解決方案提供商“品鈦”已將首次公開募股發行價定為11.88美元,處於10美元至12美元發行價區間的高階。品鈦將於北京時間今晚登陸美國納斯達克交易所,股票程式碼PT。
品鈦的招股明書中還顯示,部分現有公司股東有興趣在首次公開募股中以發行價購買最多價值3400美元的公司股票。此外,還有一位品鈦的商業合作伙伴和一家企業投資人有意向購買最多2000萬美元的公司股票。
據近一兩個月才登陸納市的兩家中國企業看,趣頭條首次公開募股發行價定為7美元,為首次公開募股發行價格區間7美元至9美元的低端;小牛電動IPO發行價定為9美元,位於此前公佈的9-10美元價格的低端;共發行700萬股ADS,低於此前的830萬。
為何“品鈦”這家金融科技公司能實現開門紅?
據瞭解,品鈦創立於2012年,2016年9月,原PINTEC集團宣佈分拆為兩個獨立的集團,積木和品鈦。其中,積木集團定位於普惠金融服務商,品鈦集團定位於智慧金融服務商。拆完後的品鈦變成了獨立的金融科技服務平臺,定位於賦能中小型的金融機構,基於人工智慧、大資料、區塊鏈等技術,為機構客戶提供包括消費場景分期、個人信貸、小微企業信貸、財富管理和保險經紀等各種智慧解決方案。
從拆分到上市,品鈦用了2年的時間,其實拆分也是為上市做準備。
財務方面,品鈦在今年第一季度已經實現了盈利。從2016年以來,品鈦的營收有了大幅度增長。2017年總收入達5.687億元人民幣,較2016年增長了936%;2018年一季度收入達到2.794億元人民幣,同比增長339%。盈利方面,品鈦2017年虧損8490萬元人民幣,較2016年降低了57.7%,而2018年一季度則實現了1460萬元人民幣的盈利(non-GAAP口徑的盈利為2350萬元人民幣)。
對於前幾家已赴美上市的公司來說,他們均未實現盈利。
招股書披露,品鈦通過開放的技術平臺連線商業機構和金融機構,利用五大類解決方案,幫助機構客戶向終端使用者高效的提供金融服務。這些解決方案包括:場景消費分期解決方案、個人信貸解決方案、企業信貸解決方案、財富管理解決方案、保險解決方案。
據悉,品鈦也是今年上市的第一家TO B服務的金融科技公司。而TO B領域近年在國內已被認可,資本也看好。加上,這一兩年技術熱,使得科技賦能、科技與金融融合也被一致看好。
根據修改後的招股書,品鈦本次IPO將發行372.5萬股美國存托股票(ADS),每股ADS代表7股公司普通股,按發行價11.88美元計算,總計募資4425.3萬美元。招股書顯示,本次IPO募集的資金將用於產品研發,技術投入,市場推廣等目的。
但按照目前近來已赴美上市的公司表現來看,發行後基本出現破發,品鈦能否繼續一路喜奔,也值得期待。
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