軟銀要求震驚華爾街：想分享210億美元IPO 先給我貸款
[ 摘要 ]軟銀集團的一名高管表示，這次提供貸款的要求是一次測試，瞭解一下各家銀行願意幫助軟銀集團的程度。
騰訊科技訊 日本軟銀集團正在實施其日本電信業務分拆上市計劃，此次上市融資210億美元，也將給全球投資銀行帶來一個“大蛋糕”。軟銀集團掌門人孫正義以特立獨行聞名，據外媒最新訊息，軟銀曾向華爾街提出了一個聞所未聞的要求：想參加電信業務IPO，首先必須給軟銀提供貸款。這一要求遭到一些投資銀行拒絕。
軟銀集團的日本電信業務名為“軟銀公司”。此次上市是軟銀戰略重組計劃的一部分，未來軟銀將不再擁有傳統實業業務，成為一家純粹的科技投資控股公司。在IPO中，軟銀計劃拋售三分之一的股權，融資大約210億美元。
據日經新聞報道，軟銀的大規模IPO成為華爾街投行的利潤來源，而軟銀正在充分利用這一地位，提出相當大膽的要求。
軟銀向準備參加電信業務上市的承銷商提出了提供抵押貸款的要求，而抵押物則是軟銀擁有的科技公司股權，比如中國阿里巴巴集團、美國Uber公司等。
軟銀集團的一名高管表示，這次提供貸款的要求是一次測試，瞭解一下各家銀行願意幫助軟銀集團的程度。
軟銀集團提出的要求讓華爾街投資銀行十分吃驚，一家美國金融公司的高管表示，這是從來沒有聽說過的要求。
一家跨國投資銀行東京分支機構的工作人員表示，行業對於軟銀集團提出的要求反應有所不同，他們公司能做的就是滿足軟銀的要求，繼續參加IPO。據報道，其所在公司出現了對軟銀要求的反對聲，但是最終只能服從未來業務發展大局。
另外一家投資銀行反對軟銀的要求，該公司風險控制部門認為，軟銀集團提供的貸款抵押物包括了一些未上市公司的股權，價值無法判斷，這將給貸款帶來風險。
按照計劃，軟銀電信業務的股票將於12月19日在東京證券交易所上市，目前參加上市的所有承銷商名單已經確定，其中包括日本的野村證券、瑞穗銀行、三井住友金融集團，以及美國的高盛集團、摩根大通銀行和德國德意志銀行。
所有六家投資銀行均表示，將會給軟銀的貸款進行延期，總金額大約為一萬億日元，約合88.5萬美元。
據報道，另外一家美國投資銀行巨頭摩根士丹利公司可能拒絕了貸款要求，公司內部擔心貸款不符合風險管理要求，這一問題提交給了公司執行長James Gorman來決策。
美國銀行過去也曾是軟銀集團的貸款銀行，但是此次也拒絕了軟銀的要求。
對於華爾街金融公司來說，軟銀集團是名副其實的搖錢樹，軟銀不僅提供了貸款的利息收入，還提供了各種交易的服務費，比如發行債券、對兼併收購提供顧問等。
根據金融業專業公司Refinitiv的統計，在過去幾年中，軟銀集團每年給華爾街投資銀行支付了平均3.17億美元的費用，超過了其他任何一家公司。
軟銀集團成為金融行業的“香餑餑”，比如在日本“福岡軟銀鷹棒球隊”的主場“福岡巨蛋體育場”，人們可以看到大量跨國銀行的廣告，而這些銀行和普通日本人幾乎沒有關係。當然，日本幾乎所有的銀行也在這個體育場進行了廣告贊助。
據報道，在軟銀集團電信業務IPO計劃發行的全部股票中，大約九成將會在日本國內發行，散戶投資人將成為股票購買的主力。
據悉，軟銀集團還和承銷商之一的瑞穗銀行進行了合作，將會降低普通大眾參加IPO的門檻，利用軟銀投資的一款IPO軟體直接發售股票，普通大眾可以利用手機錢包中的現金購買少量股權。
軟銀集團此次融資所得，將用於後續的科技領域投資。眾所周知的是，軟銀幾乎每一個星期都會爆出新的投資交易，單次投資的規模動輒數億美元，軟銀集團已經積累了大約1500億美元的債務，因此需要依靠拋售資產、上市等手段籌集新的資金。
不久前，軟銀集團掌門人孫正義還表示，軟銀未來還要設立更多類似願景基金的大規模科技投資基金。（騰訊科技編譯/晨曦）