位元組跳動傳IPO在即，來自華爾街投行的15億美元貸款或數週內完成
據華爾街日報，位元組跳動正在和華爾街投行協商最多 15 億美元的銀團貸款（包括定期貸款和迴圈額度貸款），如協議達成，位元組跳動在手將有最多 15 億美元可供使用，高盛、摩根士丹利、花旗、瑞銀和美國銀行等投行均欲參與這一融資，以在位元組跳動漸行漸近的 IPO 盛宴中分一杯羹。
位元組跳動一開始的融資意願只有 5 億美元，因眾多銀行踴躍參與，融資額度擴大至 15 億美元，這項融資交易有望在接下來的數週完成，位元組跳動的發言人拒絕對此事置評。
在銀團貸款之前，位元組跳動已經完成了新一輪股權融資。據彭博，此前公司 pre-IPO 估值 750 億美元，相比於 2017 年翻倍。基於最新估值，公司完成了新一輪 30 億美元的融資，可轉債 (convertible bond) 佔其中一半額度，日本公司軟銀和 PE 機構 KKR 均有參與。儘管位元組跳動對此融資三緘其口，但是日經表示軟銀願景基金 (Vision Fund) 已確認向該公司投資，具體時間和規模無可奉告。國際風投和 PE 機構的入場說明位元組跳動離國際資本市場 IPO 已經越來越近，如無意外，公司將在一年後上市。
圖 | 孫正義（圖片來源：YOSHIO TSUNODA/AFLO/ZUMA PRESS）
位元組跳動接二連三的大規模成功融資，源於旗下產品的迅猛發展。今日頭條、抖音等代表性產品已經明顯威脅到百度、騰訊等網際網路巨頭的流量和使用者時長，而爭搶得來的流量和使用者時長正在加速變現，2017 年公司實現了 250 億營收，公司今年設定了 500 億的營收目標。除此之外，旗下產品抖音在多個亞洲國家和西方國家迅速流行，公司亦收購了美國 ofollow,noindex"> http:// musical.ly ，出海成績有目共睹。
阿里巴巴IPO前也獲得了來自華爾街投行的銀團貸款
與位元組跳動類似，在阿里巴巴上市之前，九家銀行在 2013 年 4 月底給予阿里合計 80 億美元的銀團授信額度，後來高盛加入其中，給予阿里 5 億美元的授信。
各大投行對於阿里 IPO 如此趨之若鶩，一方面是為了能夠在 IPO 中分得更多承銷費用，另一方面是為了維持銀行自身的聲譽和地位，以便後續吸引更多的新經濟公司。鑑於阿里上市之後異常火爆，投行行使了全部超額配售權，除了常規佣金 3 億美元或 1.2% 承銷費率，投行也賺取了股價上漲後的差價利潤。主導阿里 IPO 發行和分配利潤的正是其銀團貸款的主要成員，瑞信、德意志銀行、高盛、JP 摩根、摩根士丹利和花旗六家銀行為阿里巴巴 IPO 的領銜承銷商，每家銀行各有分工，從招股書撰寫、股權結構、溝通協調現有股東到法律盡調等各個環節，各有銀行分別負責。
隨著中國網際網路流量紅利見頂，巨頭公司先後上市，為了爭奪屈指可數的未上市網際網路優質企業，位元組跳動的銀團貸款事件只是金融機構新一輪競爭的開端。
參考：
https://www. wsj.com/articles/wall-s treet-banks-line-up-to-lend-to-bytedance-one-of-chinas-hottest-startups-1543491609?mod=searchresults&page=1&pos=1