政策鼓勵、需求旺盛、基礎設施較好,印度現金貸會井噴嗎?
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當我們談論消費金融潛力的時候,客群永遠是首先需要考慮的問題。在近兩年中國消費金融大爆發背後,是數千萬工作穩定、處於消費升級時期的年輕客群,即人口紅利。
順著這樣的思路,國內的從業者們看到了人口平均年齡更小的印尼、越南、菲律賓。但從人口紅利的角度來說,東南亞諸國以及中國,都比不上超級人口大國印度。
現金貸已火熱一年多,但需求仍舊旺盛
跟東南亞不同,印尼的消費金融行業起步其實比中國晚不了太多。根據普華永道《印度2017金融科技趨勢報告》,在2016年,印度新成立的線上借貸公司就超過158家;到2016年10月,有33家公司獲得近兩億美金融資,幾乎比2015年翻了一翻。
截至今年上半年,在印度市場上提供現金貸的公司達到84家,其中21家已經拿到融資。可以說從時間上看,印度的現金貸行業跟中國幾乎是差不多時間誕生的,這跟印度巨大的人口、智慧手機使用者的增長及相對較好的基礎設施不無關係。
印度是世界第二人口大國,並且35歲以下適齡勞動人口占比65%,正充分享受人口紅利,從人口構成質量上來看還要優於中國。並且印度是世界增速最快的主要經濟體,2017年GDP總量位列全球第六位,經濟增速超過7.2%。
據波士頓諮詢公司估計,至 2025 年印度的消費支出年均增長率將達到 12%,比全球平均增長率高出兩倍以上,印度將成為全球第三大消費市場。
2016年,印度的網際網路使用者數量約為4.62億,超越美國位列世界第二。中印的網際網路滲透率約為55%和38.4%。同時,印度手機使用者數量穩定增長,年輕人智慧手機使用比例很高,並且消費慾旺盛,消費理念正在從儲蓄型轉變為消費型。
政策上的優勢也不容忽視。2016年,莫迪政府提出“印度崛起(Start UP India, Stand Up India)”的口號,正式從國家政策的高度助力印度從創業風潮,以期在印度全國範圍內建立創業創新的生態系統,並在境內推出了一系列對網際網路友好政策,比如廢鈔令、統一支付系統(UPI)、身份系統Aadhaar及數字戰略等,並將其寫入政府預算報告。
據瞭解,印度的Aadhaar十分先進,是全世界第一個在全國範圍內實施的生物識別系統 。它採集了印度居民的虹膜,並與其手機、銀行賬號繫結。
目前印度就有現金貸公司要求借貸者在註冊時必須提供Aadhaar編號,平臺得以進入政府的資料庫進行身份識別和手機實時驗證,幾乎杜絕了造假的可能。
儘管現金貸行業在印度已非新鮮事物,但在龐大的人口基數和各種政策紅利之下,印度的現金貸行業發展速度卻遠落後中國,跟中國高峰時期上萬家現金貸企業相比,印度現在的現金貸企業數量至今還是中國的零頭。
究其原因,有從業者認為主要是印度的徵信行業還處於初始發展階段,資料質量、消費者教育及爭議解決機制都仍存在大量痛點。而且印度的現金貸企業放款速度不夠快,效率亟待提高,一般走完整個放款流程需要3-7天的時間才能下款,使用者體驗較差。
監管政策較明晰,中國企業已紛紛入場
從監管角度來說,跟東南亞現金貸發展初期的幾無監管不同,印度已經有了較為明確的監管政策。早在2016年4月,印度中央儲備銀行(RBI)就釋出了《P2P網貸意見諮詢書》,到了2017年10月,RBI正式釋出了P2P監管指引,指引要求:
(1)只有採用“公司”制的非銀行類機構才能經營P2P借貸業務(這類機構簡稱為:NBFC-P2P)。
(2)NBFC-P2P必須獲得“登記許可證”才能經營P2P借貸平臺業務(該登記證簡稱:CoR)。
(3)希望獲得CoR牌照的公司擁有的淨自有資金不得低於2000萬盧比(約人民幣195萬元)。
(4)不得吸收存款,不得使用自有資金放貸,不得保證收益。
(5)槓桿率(資產負載率比)不超過2倍。
(6)單一出借人向同一借款人出借金額不得超過5萬盧比,累計出借總金額不超過100萬盧比;同一借款人在任何時點的累計借款金額不超過100萬盧比。
(7)借款期限不得超過36個月。
(8)做好資訊披露和資訊報送,如不良貸款(M3及以上的借款)佔有貸款的比例等。
(9)催收人員應該接受足夠的培訓,不暴力催收等。
是以印度的P2P網貸行業透明度較高、資訊披露較全。各平臺官網對於與借款人利益密切相關的問題呢,都有明確的說明或解釋,如借款費率、額度、期限、手續,甚至包括公司非銀行金融資料在內的年報都在平臺內公佈。
目前,許多中國企業已經參與投資了印度的金融平臺 ,例如2016年6月,分期樂曾領投印度線上小額貸款平臺KrazyBee,2017年10月,小米和順為資本參與了Krazybee800萬美元的A輪融資;復星國際旗下VC平臺復星銳正則領投了印度消費分期平臺Kissht的750萬美元融資。
中國企業的機會在技術輸出
從新流財經瞭解到的資訊來看,目前印度還沒有成熟的中國現金貸團隊落地,或跟較完善的監管政策及印度徵信不完善、大資料風控能力較弱有關。
但從基礎設施的角度來看,印度不管是支付工具還是身份驗證,都比東南亞要先進不少,對於中國創業者來說,如果擁有較為紮實的獲客、風控等方面的技術,現在進入印度不失為一個好時機。