進口大蝦激戰中國江湖,三四線城市成重要消費市場
摘要: 近年來,進口蝦在中國實現了整體性的大爆發,電商成了最重要的推手之一。
文 / 天下網商記者 倪軼容
手機震動的聲音,打斷了正在進行的商務洽談。帕布洛尷尬地關掉手機:“抱歉,是我太太,她還在生氣。”
帕布洛(Pablo Basso)是阿根廷最大的紅蝦捕撈商之一Iberconsa的商務總監,上個月月底,他受邀和阿里巴巴旗下的雲象全球買手團洽談。見面時間,正好是他48週歲生日。當時,太太就很不高興,她希望他能留在家裡過生日。但帕布洛還是不顧反對,西裝筆挺地出現在了商務洽談的現場。
和阿根廷企業洽談
對於一家阿根廷紅蝦公司來說,中國市場有多重要,帕布洛再清楚不過了。來自阿根廷政府漁業部的資料顯示,過去一年裡,中國人吃掉了近一半阿根廷出口的紅蝦,中國即將超越西班牙、日本等傳統大客戶,成為最重要的市場。作為商務總監,帕布洛顯然不想錯過任何一個和中國市場溝通的機會。
不僅僅是阿根廷紅蝦,近年來,進口蝦在中國實現了整體大爆發。而電商,則成了其背後最重要的推手之一。
阿根廷工廠裡的紅蝦
以剛剛過去的天貓雙11資料為例,截至11月11日中午12點,阿根廷紅蝦銷量為233萬隻,同比增長46%;東南亞黑虎蝦則以156萬隻的數量,實現了47%的同比增長。增幅最驚人的是厄瓜多白蝦,今年雙11賣出了2156萬隻,同比增長616%!此外,還有不少汶萊藍蝦、澳大利亞龍蝦等頂級進口蝦,進入了中國剁手黨的肚子。
令人意外的是,天貓的資料顯示,平臺上近一半的進口蝦訂單,來自三線及以下城市。
這麼多進口蝦通過跨境電商進入中國市場,是否對國產蝦市場造成一定的衝擊?
天貓生鮮小二浣青表示,事實上,進口蝦並未對國產蝦造成太大的衝擊,從天貓上的資料來看,國產蝦的增長甚至還要高於進口蝦。浣青認為,除了厄瓜多白蝦等少數進口蝦和國產蝦口感接近之外,進口蝦的肉質、口感都不太一樣,所以各有自己的市場,電商則釋放了這種需求,為各國大蝦找到了相匹配的人群。
但她也指出,同品類的蝦,不同品牌之間的競爭卻非常激烈。對進口蝦來說,雖然中國是個足夠大的市場,但是要在這個市場殺出一條血路,卻也不是一件容易的事。
各國大蝦爭相入場
目前,在中國市場上熱銷的進口蝦,主要包括厄瓜多白蝦、阿根廷紅蝦、東南亞黑虎蝦,以及來自北美和澳洲的龍蝦。
喜提“爆發王”的厄瓜多白蝦,和中國國產的青島大蝦等同屬對蝦,肉質也比較接近。因為人工養殖的普及,如今厄瓜多白蝦以每年10%的速度在增長。因供應量大,且價格相對較低,其在國內成了進口蝦“銷量王”。
阿根廷紅蝦則是生長在阿根廷南部海域的野生海蝦。目前,世界上僅有阿根廷和巴西捕撈此蝦,但巴西的捕撈量極小,幾乎可以忽略不計。紅蝦因為碩大的形體、豔麗的紅色,近年來在中國市場上非常受歡迎,銷量僅次於厄瓜多白蝦。
阿根廷風光
黑虎蝦原產於東南亞的越南、泰國、緬甸等國。該蝦個頭大,長得“虎背熊腰”,如果說厄瓜多白蝦是身嬌體軟的妹紙,那它就是威武雄壯的跑馬漢子。目前黑虎蝦在中國的增長也有目共睹。2017年,僅僅在天貓上,馬來西亞黑虎蝦的銷量,就比前一年增長了10倍。
龍蝦則是中國人熟悉的“土豪標配”。不過,在龍蝦這個品類裡,也有等級之分。其中澳洲巖龍因為生長緩慢、數量有限,肉質可達刺身級別,屬於龍蝦裡的“加強版”,一隻龍蝦就能賣到上千元。以波斯頓龍蝦為代表的北美龍蝦,則因生長週期較短,數量較多,屬於龍蝦裡的“入門級”。
近年來,波斯頓龍蝦在中國的銷量暴增。2017年,僅加拿大,就向中國出口了價值21億加元(合約110.6億元人民幣)的北美龍蝦。
爭相迎合中國買家
阿根廷姑娘克勞蒂婭(Cloudia Serrago)的全家,都在和漁業打交道。她的父母是漁民,姐姐在水產公司品控部工作,她自己,則是一名漁業工程師,為阿根廷一家紅蝦公司工作。
在克勞蒂婭的回憶中,小時候爸爸帶她去參觀紅蝦加工廠,她看到工人會在紅蝦處理車間裡抽菸、吃東西。這在今天看來,簡直不可思議——現在進入加工車間之前,工人必須遵循嚴格的清潔程式,包括換衣服、鞋子,戴上不能露出頭髮的帽子,有鬍子的話,還要戴上一個口罩。而克勞蒂婭的工作,就是通過技術的引進,和流程的優化,幫助工人提高加工效率。
隨著中國市場的崛起,阿根廷紅蝦出口量逐年遞增。越來越多漁業公司加入到紅蝦捕撈中去。有的公司,甚至將之前捕撈鱈魚的船隻,用來捕撈紅蝦。
去年雙11紅蝦戰績
為了保護生態,阿根廷政府對紅蝦的捕撈數量有嚴格的規定。比如,在10月底到來年5月,紅蝦產仔期間,嚴禁去遠海捕撈。此外,政府還會派人,對每艘歸航的紅蝦捕撈漁船進行稱量工作,一旦發現過量捕撈,就會施以罰款,甚至吊銷營業執照。
在這樣的情況下,紅蝦商家們不得不在品質和效率上做文章。
一方面,幾乎每家阿根廷紅蝦公司,都會僱傭幾名像克勞蒂婭這樣的漁業工程師;另一方面,它們也通過基礎設施的投入,以及現代化技術的引入,來增強競爭力。比如,近年來,“船凍”技術被引入到紅蝦捕撈中。被捕撈上來的紅蝦,會在船上直接進行冷凍,從而最大程度地保鮮。這項技術的成本不低,卻在阿根廷紅蝦捕撈行業獲得了廣泛的應用。
作為較早進入中國市場的阿根廷紅蝦品牌,Conarpesa的銷售經理巴蒂妮(Estela Baldini)可以清楚感知到這個新興市場的變化。“一開始,中國消費者驚訝於沒煮熟的蝦竟是紅色的,如今,他們卻變得相當專業,對品質很挑剔。”巴蒂妮表示。
2015年,品牌進入中國市場,但消費者很難記住Conarpesa這個西班牙語名字,就用品牌的黑色包裝盒“黑盒”來稱呼它。後來,Conarpesa索性將“黑盒”作為了其在中國市場上用的名字。
巴蒂妮指出,“黑盒”是阿根廷最大的紅蝦捕撈商之一,擁有自己的碼頭。在近海捕撈之後,運往工廠陸凍的季節,當別的漁船需要等待2-3個小時,讓卡車把紅蝦運到冷凍庫時,“黑盒”卻可以直接在自己的碼頭上貨,在1小時內完成冷凍。這也成了品牌的競爭優勢之一。去年,品牌向中國出口了12000噸紅蝦。
帕布洛則表示,過去,Iberconsa一直在中國從事B2B業務,獲得了不錯的銷量。在公司,做得最好的漁民年收入高達50萬美金。不過,這種業務模式無法讓品牌深入瞭解中國消費者的需求,中國消費者也對Iberconsa這個品牌沒有認知。因此,品牌希望能進行B2C的嘗試,站在離中國市場更近的地方。“如今,阿根廷紅蝦界的各大玩家悉數入場,我們希望能走在前面。”帕布洛表示。
天貓上的進口蝦
對澳大利亞龍蝦公司來說,中國則是熟悉的買家。
中澳自由貿易協定簽訂後,澳大利亞龍蝦出口中國的龍蝦數量猛增。
作為全球最大的岩石龍蝦捕撈公司,吉龍騰漁民合作有限公司(以下簡稱吉龍騰)佔據了西澳大利亞65%的龍蝦捕撈量。公司供出口的龍蝦中,中國吃貨們“承包”了95%的量,美國、日本等市場加起來,才佔據了剩下的5%。
岩石龍蝦的售價大約要350元人民幣一斤,差不多是普通波士頓龍蝦的3倍以上。因為中國市場的強勁需求,吉龍騰的漁民們對該市場也非常關注。他們不但常常向市場部打聽中國的訊息,還買了中國黃曆藏在家裡,以此知道哪些日子宜結婚,哪些日子是中國的傳統節日。這些時候,往往都是澳洲龍蝦大賣的日子。
此外,公司還專門把廠房搬到了距離機場10分鐘車程的地方,並且和一些航空公司展開了合作。這些直飛中國的航空公司,直接把航空貨櫃放在了吉龍騰的廠房裡,好讓新鮮捕撈的龍蝦第一時間飛往中國。
2017年,吉龍騰開出了旗下品牌Brolos的天貓旗艦店,直接向中國消費者銷售龍蝦。吉龍騰資深市場專員Joanne認為,通過電商,品牌不但可以更好地瞭解消費者需求,也可以更好地完成消費者的教育。因為頁面上有不少關於澳大利亞巖龍的介紹,消費者就可以明白,該產品貴的理由是什麼。“畢竟,這比一般的龍蝦要多花好幾百塊錢。”Joanne說。
供應鏈助力,大蝦跨越兩萬公里來中國
在天貓首席試吃官永澄看來,進口蝦在中國迎來大爆發,一方面是消費升級,國人嚐鮮的意願越來越強,另一方面,也和電商平臺的運營有關。通過電商平臺,以及新零售的模式,消費者接觸到了很多平時線上下看不到、買不到的進口蝦,一旦購買之後覺得好吃,就會反覆回購。
買手團成員拜訪阿根廷紅蝦公司
天貓的資料顯示,在進口蝦的消費人群裡,內地城市要多於沿海城市,三線城市的消費直逼一二線城市。永澄認為,內地城市本身不產蝦,三四線城市的線下商超、菜場則很少有進口蝦,因而,電商為這些地域的消費者提供了更多的選擇,從而帶來了銷量。
此外,傳統的中國消費者,偏好鮮活的魚蝦,但更年輕的中國消費者,對凍品的接納程度卻很高。永澄表示,年輕人生活節奏快,如今不會自己再買鮮活水產回去殺、剖,因而,凍品成了很好的替代品。另一方面,這也是生活便利化的表現。在西方,凍魚、凍蝦都是常見的食品。
浣青則認為,供應鏈的優化,讓產品的價效比變得更高,也是推動進口蝦在中國大爆發的重要原因。
以阿根廷紅蝦為例,其線下售價為大約160-170元人民幣兩公斤,但在雙11期間,天貓超市的紅蝦,滿減後的售價僅為80元兩公斤。而低價的祕密,就在於供應鏈。
天貓超市的紅蝦,部分由阿里巴巴旗下雲象供應鏈通過產地直採的方式提供。在浣青看來,直採至少有以下幾個方面的好處:一是精選了商家,讓產品品質更有保障;二是縮短了供應鏈,讓產品可以更快抵達消費者,從而品質更佳。
天貓上的進口蝦
在首屆中國國際進口博覽會上(以下簡稱進博會),雲象正式宣佈“阿里雲象全球買手團”成立。該買手團由雲象採購和阿里渠道買手共同構成,未來五年,“雲象全球買手團”將深入深入產地直採,助力雲象完成“40+50+100”的集採目標(與40個全球優質原產地國家、50家全球優質原產地產區、100家全球頂尖供應商建立戰略合作)。
今年雙11前夕,應阿根廷駐華大使館之邀,阿里巴巴旗下大進口生鮮集採供應鏈平臺雲象全球買手團,攜天貓超市、大潤發、歐尚等渠道代表一起,飛往阿根廷。買手團和政府推薦的近30家生鮮商家洽談,並走訪了其中5家,當場就下了訂單。
雲象全球買手團
“蘿蔔青菜,各有所愛”
不過,並不是每個阿根廷商家,都能生產高品質的紅蝦。
雲象供應鏈的海鮮買手Ava表示,不但會通過蝦的新鮮度、顏色、黑頭率等指標考察品質,也會檢視加工廠的條件、效率;大潤發有限公司蘇州區區域經理童少青則表示,這次阿根廷之行,不但讓她積累了第一手的供應商資源,也讓她學習了許多專業知識。比如,她第一次認識到,野生的阿根廷紅蝦,竟然還比一些人工養殖的進口蝦便宜。童少青認為,這些,都可以成為大潤發之後市場推廣的賣點。
在盒馬鮮生,通過買手直採,波斯頓龍蝦這一原本只能出現在餐廳的海鮮,成功進入了千家萬戶。生鮮採購黃孟輝指出,在北美市場,個頭較大的波斯頓龍蝦比較有市場,但盒馬根據中國消費者的偏好,訂購了400克左右,相對較小的龍蝦,一隻單價差不多100塊錢,大部分盒馬會員都能接受。如今,波斯頓龍蝦和帝王蟹,已經成了盒馬最暢銷的海鮮品類。
浣青認為,目前來說,不同品類進口蝦之間的競爭並不明顯。畢竟,“蘿蔔青菜各有所愛”,而電商則釋放出了“增量”,讓口感不同的大蝦們,各自“劃地為王”。今天的中國消費者,其喜好、選擇也變得越來越多元化。對國產大蝦和進口大蝦的消費,以及不同進口蝦的消費,完全可以體現在同一個人身上。
永澄則指出,目前在市場上,部分進口蝦的口感還存在一定的爭議,比如阿根廷紅蝦。和中國人習慣的“Q彈”的蝦肉質感相比,阿根廷紅蝦如果加熱久了,肉質會變得比較“面”,不適宜中國人常用的水煮等方式。因此,商家需要花時間進行市場教育,將烤、焗等更適合紅蝦的烹飪方式,介紹給中國消費者。“誰能掌握讓消費者正確開啟食材的方式,誰在中國將會走得更遠。”永澄說。
相關資料參考資料:
1. 《進口商“慎重”,難擋厄瓜多白蝦湧入國內》:http://www.fishfirst.cn/article-105167-1.html
2. 《澳洲98%的龍蝦都進了中國人的肚子》http://news.sina.com.cn/c/2018-05-24/doc-ihaysviy0901644.shtml
3. 《2017年厄瓜多白蝦產量40.8萬噸,還在醞釀一個大計劃》
http://www.fishfirst.cn/article-96418-1.html
4. 《2017年加拿大海產品對中國出口同比增長25%,北美龍蝦當“頭牌”》
http://www.shuichan.cc/news_view-354103.html