BAT霸市、獨角獸兩難、小公司將死:人工智慧如何打破僵局?
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作者| 馬程 編輯| 安心
9月已經秋高氣爽,2018世界人工智慧大會依然熱火朝天。
在9月17日開幕的這場大會,儘管大會彙集了包括亞馬遜、微軟、谷歌國外三巨頭,商湯、曠世等AI獨角獸公司,但輿論的焦點似乎還是集中在阿里巴巴、騰訊和百度三家巨頭的掌舵者身上。
在主題演講中,馬雲中大談人工智慧在未來三十年對傳統制造業的改變。馬化騰再次強調,人工智慧是“大社交”時代連結人與物、人與服務的百億市場的重要基礎。而李彥巨集則認為,AI時代已經全面到來,“未來沒有任何一家企業可以宣稱自己和AI沒有關係”他說。
BAT全面擁抱 AI,對其它人工智慧領域的從業者來說,喜憂參半。
驚喜的是,BAT帶動了整個人工智慧行業的風口。2017年,人工智慧領域異軍突起,成為最受資本關注的大方向,這一賽道也同時出現了近十家獨角獸公司。
“中國人工智慧創業公司佔全球9%,但拿到全球48%的融資,超過了美國排名第一。”昆仲資本創始人合夥人姚海波提到。
然而到了2018年,憂從中來,人工智慧領域的投資開始呈現兩極分化:一面是錢荒,募資難、機構缺錢。另一面卻是BAT、軟銀等大的投資機構,正在不斷為獨角獸輸血,商湯、曠視、地平線等公司不斷重新整理著融資記錄。
德同資本合夥人陸巨集宇認為,從長遠來看,相比其它行業,人工智慧的變現滯後,尤其是現在募資難的環境下,要募集一個人工智慧基金,可能意味著很難回收成本。
這背後原因是,好標的太少,資本快速湧向頭部公司。這種趨勢下,馬太效應開始顯現。大量中小型AI創業公司面臨融不到錢、熬不過冬的窘境。AI獨角獸們雖然不缺資本追捧,但技術焦慮、落地場景的侷限和變現困難,也讓他們坐立不安。一些獨角獸選擇站隊BAT,以求獲得更多生存空間;也有AI獨角獸拿著從BAT或VC融到的資金頻繁投資,佈局垂直行業,向平臺轉型。那些還在BAT圍城外的AI獨角獸還在做與BAT的奮力抗爭。
科大訊飛董事長劉慶峰2017年底接受採訪時曾提到,未來3~5年是人工智慧最關鍵的格局確定視窗期。在這3~5年,誰能讓人工智慧應用真正形成規模、讓應用落地,誰就能在未來智慧產業中佔領先機。但目前看來,留給AI創業公司的時間可能沒有那麼長。
出門問問的總部位於北京中關村,會客室被打造成了一個家居生活場景。與來訪者對話的過程中,李志飛會隨手從桌子上那起一款智慧音箱、耳機或是手錶,現場演示。
2017年底,出門問問研發了自有品牌的智慧音箱,但那時,智慧音箱領域已經是一片紅海。市場研究機構Canalys的報告顯示,2018年Q1,中國市場一共賣出近180萬臺智慧音箱,其中110萬臺來自阿里巴巴,接近60萬臺來自小米;在全球範圍內,他們的銷量僅次於谷歌和亞馬遜,分別位列第三和第四位。天貓精靈和小米音箱售價分別為499元和299元。而出門問問這款Tichome智慧音箱定價為14000元左右,在國內總銷量佔比遠不到1%。
“我們不會降價,也降不起。”李志飛提到,“當補貼成為遊戲規則,我們作為上游的演算法商幾乎沒有競爭力,淪為渠道的打工者。”
李志飛和團隊只能另闢蹊徑,在B端尋找機會。2017年,出門問問和臺灣遠傳電信達成合作,共同推出了“遠端問問”智慧音箱,為臺灣本地的語言習慣做了語音配適。同時,出門問問也與合作方自如、綠地集團、華潤置地等嘗試在智慧音箱的落地,解決顧客不同場景下的需求。
今年,出門問問相繼推出了智慧耳機、新款智慧手錶TicWatch2 等可穿戴領域的新產品,在京東、亞馬遜等平臺上獲得了不錯的銷量。
“我們的粉絲叫T粉,他們會經常在群裡討論最新的產品。我也會經常翻看留言”李志飛提到,“做技術出身,對產品想得不夠周全,看了他們的建議,我們才會想到,比如要提高手錶防水效能、耳機盒子等問題。”
但相比米粉、果粉,T粉這個群體仍然非常小,多以一、二線城市的極客群體為主,相比之下在海外市場更受歡迎。今年7月,出門問問的新款智慧手錶TicWatch2在亞馬遜Prime Day(會員日)創下了穿戴類硬體銷量的第一名。“歐美的很多年輕人會更關注產品的設計和效能,而不會過多關注品牌。” 李志飛說。
李志飛強調,出門問問從創辦以來,一直把重心放在C端。但國內的現實是C端產品或服務需要C端大資料作為基礎,這些大資料主要掌握在BAT、京東、新浪等網際網路頭部企業,因此,爆款產品主要產自於BAT、小米等巨頭。對於初創的人工智慧公司而言,進入C端的壁壘更高,起步愈加艱難。
智慧音箱的爭奪,只是BAT等大型網際網路公司搶佔人工智慧公司發展空間的一個特例,更多的爭奪聚焦在B端。
百度是BAT巨頭中最先入場人工智慧的公司,2012年,百度就已成立深度研究院,釋出了語音產品,2013年開放平臺已經上線,並於2016年全面轉向人工智慧。騰訊入局最晚,但發展迅速。馬化騰曾公開表示,人工智慧已站風口,公司內部已有超過4個團隊在進行AI研發。這讓人工智慧技術為核心的創業公司,甚至獨角獸,都面臨著強競爭。
2017年12月,百度宣佈語音技術全系列永久免費,並很快宣佈與與美國晶片研發商高通等知名企業展開合作。AI免費戰升級,這對科大訊飛、出門問問、雲知聲等獨角獸企業打擊巨大。
語音識別領域的“老大”科大訊飛在過去幾年發展飛速,尤其在產品落地上號稱成果顯著,市值一度上升至千億元。僅 2017年上半年,科大訊飛簽約渠道數就從70多個爆增到200多個。2017年10月,科大訊飛首次舉辦開發者大會,宣佈斥資10.24億元,建立基金扶持開發者,以加速構建自己的業務生態。
但這些努力,在百度的開放政策下,顯得很難招架。2017年底,據AI財經社報道,國內一家排名前五的手機企業,由科大訊飛轉投百度,決定在其旗艦機上接入百度的免費語音技術,這直接導致科大訊飛丟失2億美元的訂單。
圖片來源:零鏡網
科大訊飛也曾經和百度、騰訊合作密切。2010年,騰訊QQ、高德、攜程等,都曾是科大訊飛的客戶,來自BAT的訂單曾是科大訊飛快速發展的強大動力。但在2017年底的一次交流會上,科大訊飛提到,公司過去三年來自於BAT的收入,佔比平均僅有0.2%。作為對策,科大訊飛開始佈局直面消費者的C端業務,但科大訊飛的資源和經驗都難及對手,商業模式面臨挑戰。
因此,不少人工智慧的獨角獸,選擇引入BAT以及谷歌等投資,不僅可以在技術和落地上避免直接競爭,還可以在落地場景上獲得更多支援,比如阿里的新零售,騰訊的遊戲、社交等。
以計算機視覺領域為例,國內目前已經出現四隻獨角獸:商湯科技、曠視科技、雲從科技和依圖科技,並且四家都在進行融資競賽。這四家公司中,商湯、曠視和依圖科技都拿到了阿里系的投資。
曠視科技Face++在2017年10月獲得C輪4.6億美元融資,投資方包括國中國國有資本風險投資基金(下稱“國風投”)以及螞蟻金服。
曠視科技Face++總裁付英波提到,這輪融資對曠視科技來說不僅是資金的投入,更是資源加持。國風投的政府背景對於安防領域的應用能起到關鍵作用,螞蟻金服能夠幫助公司在金融領域獲得更好的資源。
曠視科技和阿里的合作由來已久。2015年,3月16日的德國漢諾威IT博覽會上,阿里巴巴集團董事長馬雲親自演示了“刷臉”支付,背後技術提供方就是曠視科技。2017年,曠視科技在新金融領域的業務營收佔到其總營收的40%。
想要在BAT之外獨立發展,除了需要其它資本的支援,還需要更多自我堅持。以創建於2015年的人工智慧公司——地平線(Horizon Robotics)為例,其創始成員大多來自百度研究院,但他們在初創時卻沒有拿百度的投資。
在A+輪豪華的投資陣容中,投資方几乎涵蓋了人工智慧賽道的知名VC——高瓴資本、晨興資本、紅杉資本、金沙江創投等,還包括了英特爾。
“我們從來沒有想過站隊BAT,包括很快要結束的B輪數億美元融資。”地平線CMO陸群對全天候科技提到。地平線依靠AI晶片領域的積累,擁有無人駕駛系統以及晶片攝像機等成熟的產品。和李志飛類似,陸曉明認為,要把眼界放到廣泛的國際市場,尋找更合適的合作方落地。
“C輪融資會優先考慮汽車領域的投資方,這源於我們在無人駕駛方向的核心技術。”陸曉明說。
不可避免的是,地平線今後也很可能面臨BAT在無人駕駛領域的競爭。
“BAT的加入,讓AI領域的競爭更加複雜化。” 姚海波提到,“中美人工智慧最大的區別就是,巨集觀上美國不談論AI頭部公司,更傾向做生態系統,在生態系統找到自己的位置,而不是做頭部公司,集齊所有資源。”
國內獨特的人工智慧生存環境,正讓越來越多的公司陷入在“站隊”和“獨立”的兩難境地。
“目前計算機視覺為核心技術的這幾大企業,在技術和落地場景上差距不大。我們都是面對面在廝殺。”曠視科技總裁付英波對全天候科技提到。
騰訊高階副總裁湯道生也提到,“前兩年還經常看到各家公司說‘我們的某項能力達到了96.88%,又提升了一個百分點’,現在這種聲音慢慢變少,人工智慧已經進入到場景化深度發展期。”
安防是目前大多數公司營收佔比較高的一個賽道,僅次於新金融領域的應用。這很大程度上源於各地政府在安防、智慧城市等領域的巨大投入。但這種城市數量有限,無論是曠視、商湯還是依圖都在快速跑馬圈地。
在安防領域,上市公司大華股份(002236)和海康威視(002415)等傳統安防裝置供應商已經耕耘多年,佔據了超過30%的安防市場,他們具有相對成熟的渠道和解決方案。
人工智慧公司在安防領域的優勢在於技術,通過開發具備人臉識別功能的系統、晶片以及攝像機等軟體和硬體,突破昏暗、雪霧天氣等條件的束縛,從而更精準鎖定罪犯。
但傳統安防公司也在迎頭趕上。2017,海康威視釋出了一套深眸系列的攝像機。“最初海康選擇與商湯科技進行合作,但最近兩年,他們願意把更多資金投入到研發中。”一位接近曠視科技的工作人員提到。傳統公司也開始搭建自己的人工智慧團隊。
人工智慧企業面臨的是更困難的推廣環境和不熟悉的渠道。“深入到三、四線以下的城鎮時,創業公司很難說話。小地方的政府有自己的一套玩法,技術出身的人,打進去太難了。”有AI創業公司負責人提到。
今年4月,在全國安防大會上,地平線釋出業內首款嵌入式人工智慧抓拍識別攝像機。地平線CMO陸曉明提到,這款攝像機的特長,除了人臉識別技術外,在於利用晶片很好地解決了大規模資料儲存問題。
“地平線目前進入了十多個城市,在青島高新區還和當地政府展開了智慧城市合作。”陸曉明提到。但他也承認,比起傳統安防公司,新興的人工智慧公司很難拿下地方城市的單子,“即使技術更更先進,如果當地的安防系統不願意配合安裝,也很難大規模運用。”
安防也包含在曠視科技的“智慧城市”框架內。這一框架還包括寫字樓的刷臉進出,以及新零售概念下,商超等場景的人工智慧解決方案。
今年6月,地平線也與永輝合作,將潛在的線下資料進行挖掘、翻譯和處理,使其真正為提升客戶體驗和優化企業經營服務。
此外,國內外的手機廠商成為人臉識別公司的必爭之地。
在早期,曠視科技的Face++開放平臺可以提供人臉識別和影象識別通用的能力,“2013年美圖秀秀是我們第一個簽單客戶。”付英波提到。這一技術後期可以應用到拍照、直播、短視訊等相關的工具和硬體中。
商湯也緊隨其後,推出Sense AR特效引擎,可定位並識別主播面部動作、手勢,實現AR特效梅花。
目前,曠視主要合作方是華為、小米和vivo,而商湯主要服務於OPPO 和vivo。
vivo甚至選擇兩家公司為不同產品提供解決方案,並藉此獲得議價優勢。vivo執行副總裁胡柏山曾向媒體提到,vivo旗艦機X20上面的人臉識別技術來自商湯科技,海外市場如印度地區手機應用的人臉解鎖技術是曠視。
“這種分割槽域、分品牌的制衡對手機公司而言,可分攤供應商過於集中的風險。”胡柏山稱,但這對於商湯和曠視來說,意味著戰戰兢兢,唯恐落選,拼盡全力。
CIC灼識諮詢總監董筱磊對全天候科技提到,目前安防、金融、新零售、教育、娛樂等行業都有潛力成為百億級賽道,而醫療、無人駕駛領域是正在興起的賽道,在中國會有較大的落地機會。
但云從科技創始人周曦則認為,“人工智慧可以立刻落地的點不是很多,無人駕駛、醫學等,都是非常好方向,但並不是說今年、明年就能夠有盈利。”
而對於BAT來說,落地場景則是天然的優勢。
9月6日,騰訊宣佈將優圖實驗室升級為騰訊計算機視覺研發中心,將以計算機視覺為核心,加大研發投入,聚焦“四大方向”和“十大領域”。騰訊副總裁樑柱強調“沒有把誰看做是競爭對手”,“本質上騰訊是一家足夠大的公司,具備很多場景,場景對於AI來說非常重要,無論是優圖還是AI Lab,其指標首先是滿足騰訊的應用場景。”
在雷鋒網評出的2017年“AI 最佳掘金案例年度榜單”中,螞蟻金服和天貓分別在“AI+金融”和“AI+零售”中位居首位,百度Apollo在“AI+出行”領域位居首位。
近期,昆仲先後投資了醫療AI領域的垂直專案Scanadu、AR公司凌感科技Usens、擁有柔性顯示、柔性感測、虛擬現實顯示等多項專利的柔宇科技、自動駕駛鐳射雷達品牌——速騰聚創。
“未來幾年,我會更看重專注垂直領域和固定場景的創業公司”昆仲資本合夥人姚海波提到。
德同資本合夥人陸巨集宇也認同這一說法。“如果現在募集一個人工智慧的基金,3年內投完,我可能會拒絕。既有紮實技術又具有變現前景的專案太少,盲目投資可能導致難以收回成本。”
另一大趨勢是,AI獨角獸們也開始了一輪投資與併購,力求從技術公司向平臺升級,擴大場景開發。
今年8月,影譜科技獲得了D輪13.6億元融資,投資方正是商湯科技。影譜科技是人工智慧在視訊和廣告領域成功商業化的案例,它通過視覺技術對視訊內容進行二次分發,開啟內容廣告的增量市場。此前,影譜科技曾獲得德同資本的投資。
成為國內估值最高的獨角獸後,平臺化是商湯進階的方向。目前,商湯已經公開的投資案例包括51VR、禾連健康、蘇寧體育、影譜科技等7個專案。
2017年,曠視科技、依圖等獨角獸也成立了投資部。今年4月8日,曠視科技宣佈全資收購艾瑞思機器人 (Ares robot),完成第一筆投資的同時,正式進軍智慧機器人業務。依圖對外公佈了對AI晶片公司ThinkForce、AI生物製藥公司AccutarBio等。
AI獨角獸們從自己發展到通過投資實現平臺化,背後其實是場景落地的需要。以瑞思機器人為例,曠視可以為機器人所需要的視覺演算法,機器人生產研發背後也需要對硬體的穩定性、可靠性有諸多要求,也是對曠視現有演算法團隊的補充。同時,這筆交易還可以讓曠視科技獲得了切入倉儲物流自動化市場的時間。
慶幸的是,現在,公眾對人工智慧的認識度有了大幅提升,人工智慧技術已經逐步延伸到使用者生活的各個方面。
“目前大多數人工智慧企業還是B端為主,這意味著過程沒有C端那麼快,會是一場持久戰。”姚海波認為,“在人工智慧領域,未來不存在明顯的To B和To C的概念。比如說,華為最早做通訊裝置,今天也在做To C的服務。IBM以前做To C服務,它也可以做To B服務。這意味著人工智慧公司的發展速度會有大幅提升。”
在陸曉明看來,人工智慧和網際網路行業有很大區別,不是簡單的營銷傳播,而需要帶著技術“上山下鄉”,深入到行業裡提升效率,和行業交織的過程則是緩慢的。但對於人工智慧變現,他抱著殷切的希望,“這個交織的過程越複雜,會形成越高的壁壘,收入就越難碰到天花板。”他說。