深網｜滴滴蟄伏、Uber和Lyft搶上市 全球出行市場大變局
[ 摘要 ]從更廣泛的緯度來看，在Uber上市被Lyft搶灘並且逐漸收縮業務城市，滴滴聯合海外網約車公司挖角Uber重點市場的背景下，全球出行市場也在悄然醞釀一場新的變化。
騰訊《深網》作者 相欣
2008年冬天，卡蘭尼克與他過去的創業夥伴並肩站在巴黎街頭的寒夜中。在這之前，他們剛剛參加完一場LeWeb大會活動，前來接他們的計程車卻遲遲不見蹤影。
通過手機叫車的想法浮現在卡蘭尼克腦海，接下來他們將這個想法付諸現實，回到舊金山便註冊了UberCab.com的域名。2012年，一項全新的智慧叫車服務在紐約開始了測試。也是在這裡，Uber服務正式上線。
接下來幾年，Uber的勃勃野心在全球市場的不斷開拓中逐一顯露——成立5年就擴張至60個國家和地區的近350個城市。
2015年在中國市場與滴滴激戰正酣時，卡蘭尼克甚至有75天是在這裡度過的，但他還是覺得還是不夠多。
過去十多年時間裡，跨國網際網路在中國市場難以取得成功如同“定律”般的存在，Uber也未能倖免，過度迷信和複製公司的原有模式成為通病。
在經歷過中國、東南亞和俄羅斯及其他幾個東歐國家的相繼退敗和負面新聞後，Uber終於要實現它的上市之夢，這個網約車市場的“老大哥”或將於本週提交招股書。
很多人沒能預料到，雖然Uber市場覆蓋面和體量遠超另一家Lyft，但在上市追溯賽中卻還是被後者搶先一步。
上週五，Lyft率先在紐約納斯達克交易所掛牌上市，成為2017年科技新貴公司Snap上市以來最大美國科技公司IPO。
這個由兩位年輕人洛根o格林(Logan Green)和約翰o齊默(John Zimmer)在2013年夏天推出的專案，經過7年的發展已經成為美國第二大網際網路出行企業。
Lyft上市開盤價為87.24美元，比起發行價高出21%，最終發行了3250萬股股票，這一數字超過了其在監管檔案中的3100萬股目標。不過，在上市後第二個交易日，Lyft就一路下跌，跌破了發行價。
很大一部分原因在於，儘管Lyft向前邁進很大一步，但無法保證實現盈利，想要贏得投資者的足夠信心，仍有很長一段路要走。
從更廣泛的緯度來看，在Uber上市被Lyft搶灘並且逐漸收縮業務城市，滴滴聯合海外網約車公司挖角Uber重點市場的背景下，全球出行市場也在悄然醞釀一場新的變化。
市場份額與利潤的雙向抉擇
對於科技行業的投資者來說，估值和盈利能永遠是“萬能鑰匙”。但Lyft看起來似乎還不同時具備這兩點。
Lyft在IPO招股說明書中透露，2018年營收達到22億美元，虧損 9億美元。過去兩年，Lyft2016年營收3.43億美元，虧損6.83億美元；2017年營收10.59億美元，虧損6.88億美元。收入實現大幅增長的同時，虧損也在增加。
不論是中國的滴滴，還是美國的Lyft，這些在全球市場佈局的出行企業無疑面臨著同樣的抉擇，即在市場佔有率和盈利方面該如何選擇。
同滴滴等國內出行公司一樣，Lyft和Uber這兩大巨頭過去在價格方面的競爭也十分激烈，幾乎每個城市都會為乘客打折或是給司機發放獎金。比如在2018年，Lyft在營銷和激勵司機與乘客方面就花掉了13億美元，相當於平均每單補貼超過2美元——顯然，無論在中國市場還是全球市場，補貼都是一個獲客的好辦法。
對於如何平衡盈利與市場份額之間的關係，Lyft創始人格林在接受媒體提問時給出的回答並不明確。
格林說，“我們的首要任務一直是提供最好的客戶體驗，併為客戶提供最好的服務。我們把運輸當作一種服務來追求。我們要取代的是擁有私家車的模式。”他強調，Lyft專注於為客戶創造價值，不會設定市場份額目標。
而當被問及盈利預期時，Lyft總裁齊默說，“我們不能談論未來，但我們可以告訴你的是，我們已經為實現長期股東價值做好了準備。”
關於Uber和Lyft等無盈利獨角獸面臨考驗的現狀，投資大師沃倫o巴菲特（Warren Buffett）給出了自己的答案，他在接受CNBC採訪時直言不諱地說：“投資者希望能在5年後得到10％的投資回報，但這些公司根本賣不出這些利潤。”
Lyft奮力追趕與Uber節節敗退
作為同樣是土生土長的美國出行公司，Lyft一直在奮力追趕“老大哥”Uber。
與中國出行市場類似，在全球出行市場複雜格局面前，美國市場也相對穩定，基本已經被Uber和Lyft兩家公司所壟斷。資料顯示，這兩家公司共同分享著美國超過1.2萬億美元的出行市場，市場佔比總和近98%。
晚出生三年的Lyft不僅先於Uber進行了IPO，其市場份額也在發力追趕後者，這從幾年來的市場份額變化可以明顯看到：2015年時，Lyft在美國的市場份額僅為7.7%，Uber則以92.3%佔據絕對優勢。不過，Lyft聯合創始人齊默最近表示，Lyft在美國的市場份額已經上升到40%。
一組來自分析機構Second Measure的資料也證實了Lyft的快速增長：截至去年10月， Uber佔到69.3%，相比去年同期下降了3%；而Lyft則佔到28.4%，相比去年同期上漲了3%。剩下的2.4%由Juno、Gett和Via幾個小玩家瓜分。雖然幾組資料略有出入，但仍可以看到Lyft的後起力量。
另外，在營收增速上，從2017年10月到2018年10月期間，Lyft營收的增長幅度為32%，是Uber同期營收增長幅度的兩倍。
（從上圖中可以看到，Lyft正在蠶食Uber丟掉的市場份額）
相比於中國網約車公司殺入海外市場的熱鬧景象，原本在海外尤其是美國市場獨當一面的Uber在過去一段時間卻在收縮自己的業務範圍。這個美國網約車市場顛覆者的日子並不好過，同時也給了Lyft趕超的絕佳機會。
早從Uber誕生開始，它就以極強的侵略性在全球多個城市制造“麻煩”，在美國、歐洲和亞洲與計程車公司、法院、政府、行業監管部門的摩擦司空見慣，關停、罰款、搜查也經常發生在它200多個城市分公司中。
2017年問題集中爆發，Uber遭遇其創辦以來最難熬的一年。
2017年2月，曾在Uber工作的女工程師蘇珊o福勒（Susan Fowler）發表博文，曝光Uber性騷擾和性別不平等現象。為此，Uber付出了總計190萬美元的賠償，56名提出索賠的現任和前任員工人均獲賠超過3萬美元。
員工遭性騷擾的事件還沒結束，Uber 又惹上一樁專利侵權官司。谷歌母公司Alphabet 旗下的自動駕駛汽車公司 Waymo指控 Uber 收購的自動駕駛公司 Otto 竊取了大量與 Waymo 自動駕駛研發相關的商業機密，包括谷歌自動駕駛計劃的技術資訊；
11月，Uber承認了隱瞞被黑客入侵併盜取5700萬用戶資料的事實，更糟糕的是，它還向黑客支付了10萬美元換取這些資料的安全，並且選擇將此事隱瞞下來。
在這樣的局面下，Uber從一家顛覆傳統行業的創新公司，變成了保護隱私資料不力、同時在處理客戶、投資者和公眾知情權方面非常糟糕的負面典型。
這些負面事件直接導致高層動盪，卡蘭尼克甚至遭遇離職風波，Uber管理層也一度陷入真空狀態，這個共享經濟的鼻祖風雨飄搖。
公司層面的風波與動盪直接傳導到業務上。自2017 年以來，Uber在北美市場份額接連失守。 Second Measure資料顯示，Uber美國市場份額已從2017年初的84%下降到5月底的77%。
除了北美市場份額的縮減，Uber也不得不擺脫掉部分地區業務對其自身發展的束縛。
2017年9月，為了拯救岌岌可危的Uber，接任卡蘭尼克的新CEO達拉o科斯羅薩西做出了“瘦身”的重要決定，第一個被砍掉的便是一直虧損的租車業務。
除了“瘦身”計劃中，Uber似乎沒有更好的選擇。在那之前兩個月，Uber臨時組成的14人委員還決定將其與俄羅斯本地佔據主導優勢的打車服務公司Yandexc.Taxi建立合資公司，合併各自在俄羅斯和五個東歐國家的專車業務，由現任Yandex.Taxi CEO領導。Uber試圖將這部分海外業務轉手遞交出去。
這樣的戲碼在Uber身上並不算陌生，早前，Uber就因為無法繼續承擔中國市場的巨大虧損，在2016年8月將中國優步賣給了滴滴。那時，Uber已經進入中國60多個城市。
Uber與Yandex的合作在某種程度上意味著Uber選擇退出俄羅斯市場，而退出中、俄兩大市場的Uber已然喪失了歐亞大陸超過一半的領土。
三年之後，同樣的戲碼再次上演。滴滴的被投公司，來自東南亞的打車軟體Grab在去年3月收購了Uber東南亞全部資產，包括打車和外賣業務。
至此，曾在全球擁有中國、美國、東南亞和印度四個主戰場的Uber，如今只剩美國這塊自留地，同時還要面對印度本土出行公司Ola。
從資料上來看，在繼美國之後的第二大出行市場印度，Ola的市場份額已達到45％，Uber份額為35％。就在去年3月，Uber還被傳出其正在考慮將印度市場的業務於Ola合併。
爭搶全球出行市場蛋糕
就在Uber節節退敗、聚焦於西方市場的時候，中國網約車巨頭滴滴看準機會接連發起向全球市場的進攻。
這其中也透露著一個重要訊息，即在中國市場收縮的情況下，玩家們若想尋求更穩定和長遠的發展，必須要尋找新的增長點和新的場景。
這是因為，在過去很長一段時間裡，在各個運營城市取得網約車牌照成為幾家的網約車公司的工作重點。尤其是在北京、上海，網約車受到了更為嚴格的規定，京籍京牌、滬籍滬牌的約束讓市場玩家如履薄冰。
中國網約車市場進軍海外的梯隊中，滴滴無疑是吹響前哨的那一個。然而，由於過去幾年在激烈的競爭環境中矇眼狂奔，滴滴更加重視業務擴張和業績增長，導致企業價值觀發生偏離，引發了嚴重的安全風險失控。如今的滴滴已經放緩腳步，將更多精力投入到安全中。
儘管滴滴在過去一年受到接連兩起來自順風車業務惡性事件影響，但總的來說，中國網約車市場格局基本已定。相比較而言，海外市場還存在巨大機會與挖掘潛力。
滴滴是本土企業中在國際化上發力最不手軟的公司之一。即便面對過去一年裡受到安全惡性事件和去年高達109億虧損的困擾，其國際化業務仍然作為核心重點被保留了下來。
今年2月，滴滴主動通過裁員方式度過“寒冬”。騰訊《深網》獲悉，當時順風車部門裁員比例達20%，以外賣業務為主的孵化新業務部門R-lab裁員比例為50%。據滴滴內部人士對騰訊《深網》稱，除安全產品技術，線下司機運營外，國際化同樣是今年投入重點。
目前在人員配備上，滴滴已經調動了多名原中國高層主管前往智利、祕魯等市場，用以加快滴滴在這些市場的上的擴張。滴滴還發布了招聘公告，在智利、祕魯以及哥倫比亞招聘司機運營、危機管理、營銷以及業務擴充套件人員。不過據瞭解，在這些區域，滴滴目前還處於規劃與招募階段，正在衡量推出本地服務的時間。
如果向前追溯，收購中國優步是滴滴發力海外市場的重要節點——這很好理解，在搞定當時中國頭號競爭對手之後，滴滴顯然有更多的精力在全球市場中擴充套件勢力範圍。
從滴滴過去幾年圍繞海外市場的重要舉動，可以探尋全球出行市場變化中的蛛絲馬跡：
o2015 年9月，滴滴與Lyft達成了戰略合作，並向Lyft 投資了1億美元。
o2015年9月，滴滴投資印度打車服務商Ola。
o2016年4月，滴滴宣佈推出跨國合作服務，與Lyft 完成一期產品打通，正式出海。
o2017年7月，滴滴投資東南亞打車服務公司Grab。
o2017年11月，滴滴停止其在美國拉斯維加斯、加州、紐約等多個城市下線服務，鼓勵使用者下載使用合作伙伴Lyft。
o2018年1月，滴滴收購巴西最大的本土出行公司99。99已進入巴西400多個城市，擁有30多萬名司機，以及1400萬用戶。
o2018年4月，滴滴在墨西哥城附近的託盧卡首先上線。
o2018年5月，進入澳大利亞吉朗進行試運營。
o2018年6月，滴滴在澳大利亞第二大城市墨爾本推出快車服務。
o2018年7月，滴滴與軟銀成立合資公司，在日本為本地居民和遊客提供出租車打車服務和智慧交通解決方案。
o2018年8月在墨西哥州第三大城市和工商業中心蒙特雷正式開始服務，同時啟動籌備在第二大城市瓜達拉哈拉的開城工作。
o2018年9月，滴滴日本在大阪宣佈在當地上線計程車叫車服務。
可見，拉美、澳大利亞和日本等已經成為滴滴的海外佈局重點。但相對中國出行市場的穩定局面，滴滴在全球競爭環境或許更加複雜。
其中值得一提的是，滴滴進入的墨西哥和巴西是Uber的“後院”，也是其最重要的海外市場。資料顯示，Uber在墨西哥佔有87%的市場份額，而墨西哥城是Uber繼聖保羅和里約熱內盧在全球的第三大市場。滴滴面對的競爭複雜程度可見一斑。
在未來的某一天，海外市場也會成為中國網約車市場玩家們的必爭之地，但在這之前，他們還有很長的路要走。