未來十年，汽車物流企業核心競爭力和競爭維度在哪裡
引言
汽車物流行業內經常性聽到業內人士討論“某某企業就是一個賣板（賣貨）企業，二道販子，怎麼拿到一手業務呢？”，“某某企業圈地，買船，賣中置軸，成立T3聯盟，建合資公司，進軍海外，涉足快運，這是什麼玩法？”這引出了本文要討論的兩個話題，汽車物流企業核心競爭力和競爭維度。
一、 汽車物流市場環境
2018年中國汽車銷量2808萬臺，其中乘用車2371萬臺，雙雙出現近20年來首次銷量下滑，不要迷信官方機構根據發達國家千人保有量對中國汽車銷量的樂觀預測，各大車企相繼成立出行公司和共享汽車推廣應用已經是大勢所趨，中國汽車消費市場出現飽和，未來國內汽車消費市場不容樂觀，但中國汽車生產也會隨出口增長，帶來產量增長。
國內汽車整車物流一手業務產值約1500-2000億之間，其中約70%業務為主機廠關聯物流企業總包，剩下30%為眾多物流商通過激烈投標爭奪的自由份額。2018年全社會物流總費用為13.3萬億，可見汽車物流領域開放度有限，跟快遞、快運相比市場規模很小。這就很容易解釋為什麼2018年沒有資本、投融資、併購進入整車物流領域，資本的逐利性和敏銳性註定不熱衷沒有想象力的低速市場。
行業增量市場有限，頭部企業上汽安吉物流、一汽物流，長安民生物流、長久物流預計2018年業務量預計與2017年持平，受益於下半年實施GB1589新規影響價格上漲，全年銷售預計收入小幅增長。2019年至今汽車消費市場一落千丈，整車物流行業十分慘淡，疊加2018年全行業更新合規裝備資金成本壓力因素，汽車物流企業面臨嚴峻挑戰。如何在同質化惡劣競爭中生存，就需要強身健體練本領，打造核心競爭力和選擇新的競爭賽道。
二、 汽車物流企業核心競爭力
汽車物流是典型的toB傳統合同物流，如何成為主機廠合作的直接供應商，如何修煉跨入行業食物鏈頂層，以下核心能力不能缺少。
1.專業解決方案
汽車物流企業首先是本專業細分物流領域玩家，積累了車輛通關、倉儲、公水鐵運輸、PDI運作經驗，有完善的作業SOP流程，通過整合行業資源為主機廠提供專業服務。專業解決方案就是PPT拿專案，很多人認為做個公司簡介+堆砌成功案例+報價就是proposal，這沒有任何專業性，客戶需要的是定製方案customized solution。
首先分析吃透客戶需求，開始尋找符合客戶需求的資源（如倉庫，水鐵資源、合作伙伴運力、保險公司），後由一個團隊分工合作，匹配客戶需求，輸出為客戶量身定製化解決方案和合理報價。提案展現企業簡介、資質、資源、團隊、管控手段、服務品質、IT服務，更多聚焦定製方案、服務保障和專案化運作，除了為客戶提供標準化的服務產品，也能滿足客戶個性化要求。
做解決方案是個技術活，非搞關係型市場營銷人員所能勝任。以我多年經驗，對於行業日系客戶，偏愛服務品質和保障；對於行業德系客戶，偏愛有競爭力的價格；對於國產品牌和國人，偏愛關係。對於不同的客戶，應採取差異化策略。定製方案能夠說服客戶認可專業的價值服務和差異化的服務能力，經歷複雜的RFI、RFP、RFQ、評估、考察、談判、簽約等一系列激烈競爭過程，如同十月懷胎的艱辛，才能拿到一手業務。
2.IT能力
未來的物流服務，更加註重服務與體驗，物流過程的透明性和視覺化是必然趨勢。所以資訊服務，已經從支撐物流企業內部管理滲透到直接為客戶提供服務，IT服務與倉儲、運輸、PDI等服務並列成為汽車物流企業提供的基本服務。汽車主機廠在採購物流服務需求中，明確汽車物流企業須具備系統IT對接能力，但很多行業企業仍停留在EXCEL和GPS應用階段，這就是能力差距。
汽車物流企業IT基本架構，應擁有支撐內部業務OMS、TMS、WMS、FMS、BMS或者其他ERP系統，對外提供系統對接EDI服務和視覺化查詢服務。IT對內部運營來說，用系統固化流程，協同工作，提升效率，減少成本，精益管理，防腐敗利器。在業務模式創新方面，IT可以實施流程再造和優化。物流企業規模做大以後，IT可以實施資源支撐和總部管控，保持服務質量統一和穩定，讓管理變成有秩序。對外來說，物流過程透明可視，具備滿足甲方的IT服務能力。
汽車物流企業通過系統實現客戶定製化服務流程，完成與客戶系統資料互動，實現業務的深度融合，也設定了競爭壁壘。強大的系統對接能力才是客戶最關注的IT服務能力。IT人員未來在汽車物流企業內部會走向前臺，見客戶，去現場，做方案，參與運營，未來重視IT投入、重視IT先導的企業會脫穎而出。
很多汽車物流企業在IT方面投入不足，沒有支撐資訊化的IT團隊，僅購買通用TMS/WMS產品或者委託第三方開發了內部ERP後一勞永逸，這樣系統的競爭力逐漸弱化。IT方面要持續投入，構建自有IT團隊，開發符合汽車物流行業應用系統和定製業務系統，強化IT技術標籤。
現在物流行業很多人士經常性一口氣消費雲端計算、大資料、IOT，人工智慧、區塊鏈和智慧物流這些新概念，但在汽車物流領域應用方面還是空洞的口號，暫時具體應用場景還不明確，網際網路和移動網際網路才是推動物流系統進步的革命性工具。
3.團隊與人才
主機廠選擇物流商，十分關注供應商團隊穩定性、經營理念、人員專業性和作業技能。作為綜合物流商，人才需求越來越多樣且越來越專業，只有專業的人才能做專業的事情，須標配戰略、解決方案、運營管理、金融、安全、保險、IT、外語等複合人才組成的團隊。人才儲備不到位，缺少適崗人才，就無法在競爭中進行戰略調整、發展新業務。
人才是企業發展的基石。物流領域德邦、京東、滿幫等企業均重視人才發展戰略，巨資培育人才，吸納人才，確保在專業領域競爭中的人才優勢。
行業內，不難發現長久物流等長春本地企業紛紛進京發展；主機廠福建賓士、東風新能源相繼在北京建立技術研發中心，招兵買馬；最近我發現北方人偏好的“蔥伴侶”豆瓣醬和“黃飛鴻花生”生產廠家-煙臺欣和食品也北京安寨紮營發展新零售業務。這些雖然是表面現象，但說明北京是人才高地，企業為了爭奪人才不惜來京築巢引鳳。
同樣，東風標緻、東風雪鐵龍、東風雷諾將營銷中心從上海、北京轉移到武漢，人才流失殆盡，瞎折騰導致銷量一落千丈。汽車物流企業越來越依賴專業人才，業務因人聚而興，因人去而失。
4.資金墊付能力
汽車主機廠與物流企業平均結算週期3個月。物流企業需要墊付倉庫租金、鐵水等公共運輸工具運費、港口操作費、自有車輛執行費用等，物流企業為客戶墊資已成為業內常態。異常情況下，如主機廠拖延結算，主機廠以承兌匯票支付運費，重大質損先行賠付經銷店，對合同物流商來說墊付的資金壓力很大。按照通常3個月賬期，墊資的資金在一年的時間裡只能流轉3-4圈，1個億資金只能做3-4億的營收。通俗的講，就是有多大資金能力，接多大的業務，沒有資金實力接不了一手業務，也不支援應對多客戶和擴大規模。
作為汽車物流總包商，需要雄厚的資金實力和良好的支付信譽，才能吸引二級供應商提供服務，維持供應商服務穩定。國內主流汽車物流總包商如安吉物流、長久物流等資金比較充足，新晉級一級總包商“段位”的部分民營企業資金方面仍是為錢所困，從2019年物流企業是否籌辦年會、是否發放年終獎金、承兌匯票支付和拖欠二級供應商運費可以窺見一斑。
部分二級供應商沒有足夠資金實力，從上游以融資方式借款買車，以運費保理方式從下游ETC髮卡機構、油品燃料供應商信用消費維繫運營，承擔較高的財務成本，進一步增加物流成本，這種借錢生存的供應商應當被拋棄。
5.服務與品質
PPT拿下專案後，下一步就是提供專業服務，在運營上落地履約。服務能力方面，匹配客戶業務量，通過投放自有資源或者整合資社會資源（運力、倉配、設施、裝置等），以自營或者分包方式提供服務，落實PPT方案和合同約定中投入倉儲設施、車間、運力資源。服務內容方面，物流商要在提供標準化的專業服務基礎上疊加客戶定製化需求，設計符合客戶個性化需求場景的SOP和流程，不同甲方主機廠服務流程千差萬別，物流商不得不放棄平臺化、標準化運作思路，採用專案管理形式實施；在服務品質方面，滿足客戶KPI需求，具備資服務管控能力，保證服務的質量穩定。
客戶已經不滿足簡單達成KPI,越來越多客戶要求物流商提供增值服務和創新性的改善方案。整車業務模式簡單，提供單一運輸模式服務已經無生存。當前服務呈現同質化，提供差異化的增值服務是提升核心競爭力新思路。
未來行業趨勢，服務內容將擴充套件至提供基於4PL物流管理諮詢，主動優化物流成本方案，物流過程視覺化資訊服務，物流金融的車輛監管服務，提供物流加工車間服務（含選配件安裝、複雜PDI整備和維修服務），將物流商車間服務定義為工廠最後一道生產工序，這樣可以協助主機廠規避“新三包法”實施後在4S店維修商品車法律風險。
物流總包商服務不能侷限於簡單層層分包和賺差價商業模式，給客戶帶來基於行業運作特點的最優解決方案和專業運作經驗，具備專案管理能力、物流資源整合能力，品質管控能力、資訊服務服務對接能力和業務融合能力，為客戶提供價值服務，這才是物流總包商存在的價值。
6.價格與成本
物流商對外提供好服務，對內管理好成本，這是物流企業永恆的主題。服務、時效與成本之間，是互斥關係。成本優先，服務和時效就要退而取其次，只能兼顧服務。在經濟下行週期，汽車銷售低迷，主機廠對物流商的整體解決方案能力和成本控制要求都空前提高。行業競爭慘烈，利潤水平急劇下滑，部分線路運價在短暫上漲20-30%後出現迴歸到實施GB1589治超前水平，部分汽車品牌新合同標期中標價格出現低於2018年7月1日治超前價格，低價競爭不利於行業發展和整體服務水平提升。
價格是獲取新業務最重要的因素之一。有的客戶會兼顧服務與價格平衡，有的客戶對成本非常敏感，選擇供應商只考量價格一個維度。如德系豪華品牌在華無物流方面戰略合作伙伴，每3年邀請全國有名號的10多家供應商參與投標，白熱化的競爭結果就是無畏的低價者入局，主機廠要求物流商以經濟艙價格提供頭等艙服務。物流商中標後賺了面子，虧了銀子，中途以服務失敗選擇被動退出或者痛苦地維繫經營。
2018年，偏離服務成本的低價競爭，服務品質是無法保障，服務是無法長期維繫的。當價格成為企業間競爭的唯一手段時，必然會出現「劣幣驅逐良幣」的現象。
服務價格依賴服務成本。汽車物流商要做到成本最優，可以從網路規模、多品牌共用提高設施利用率，多品牌混載，業務對流網路，公水鐵多式聯運，自營運力或者倉儲設施，精益運營，物資集採（車輛、輪胎、燃料、尿素），提升運營效率，降低服務成本，只有成本優勢才會獲取競爭機會。
汽車物流應該擺脫低層次的價格競爭，而是轉向價值競爭，為客戶提供更具有價效比的服務，從業務需求匹配，走向戰略匹配、業務深度融合。長期穩定的業務合作關係，有利於汽車物流商設施方面進行投入，長期攤銷將降低客戶物流成本，對雙方都是有利，故主機廠選擇物流商不能只採用價格一個維度作為選擇基準。
7.口碑與品牌
汽車物流商堅守專業的服務能力、優質的服務，遵守契約精神和支付信譽，長期經營積累，在整車物流圈就可以打造出自己的口碑。大眾點評網就是靠口碑營銷，作主機廠和二級供應商，會從口碑角度考量選擇合作。良好的口碑，可以增進與客戶之間的粘性，直接影響獲客續約和供應商議價能力。
口碑的積累，就可以打造出行業品牌。從口碑升級到品牌，是物流商自我進化和跨越發展的標誌。一旦形成品牌，需要明確品牌理念和市場定位。品牌戰略不是註冊商標，是服務的承諾。有品牌的汽車物流企業，提供了與品牌形象一致服務水準，合理的服務價格。運營品牌、管理品牌、提升品牌影響力，這樣可以擴充套件到非汽車物流服務領域，開展toC業務，發展加盟業務，擴充套件業務邊界，成為汽車物流領域的行業佼佼者。行業內已經有物流企業重視品牌運營，如安吉物流、長久物流。
三、 汽車物流競爭維度
中國汽車物流增量市場有限，每家物流企業都希望擴大份額和和業務逐年增長，除了行業內互相殘殺、虎口奪食、追求“勝者為王”或“剩者為王”為目標以外，也可以選擇新的競爭維度，在各自跑道上發展。這一部分我以從公開報道中獲取的案例進行說明
1.進入非汽車物流領域
上汽安吉物流是中國最大的合同物流企業和整車物流企業，是國企上汽集團所屬專業從事汽車物流業務的子公司。安吉物流的基因來自上汽，其他汽車品牌與上汽在產品上有競爭關係，上汽標籤優勢變成劣勢，部分品牌不選擇競品關聯的供應鏈服務企業。
安吉的管理團隊，正視開闢行業內增量市場的難度，未將業務僅定位於保障上汽供應鏈安全和服務穩定，而是追隨上汽戰略，在社會化、多元化和國際化方面實踐創新轉型。
在非汽車物流領域，拓展工程機械、裝備製造業、快消零售業、電子科技等中國高增長潛力行業物流服務，2019年相繼與三一重工、華域車身、中國彈簧開展業務合作。
在快運領域，獲取天地華宇經營管理權，佈局零擔快運板塊，充實上汽貨運出行平臺生態，不排除未來走向資本市場，回報業務創新團隊。安吉在深耕上汽物流板塊基礎上，選擇了非汽車物流作為新賽道。
2.深耕行業垂直產業鏈
長久物流為國內最大的第三方汽車物流公司，行業內唯一主機板上市物流公司（長安民生為香港上市公司），其投資子公司是行業內唯一擁有無車承運人牌照資質。
長久物流專注於汽車行業專業供應鏈物流服務，向上發展，向下探索，業務延伸至汽車物流產業鏈上下游。具體來說，長久服務的不再滿足於傳統整車運輸，倉儲和零部件物流，而是將服務擴充套件至物流金融、汽車改裝、轎運車製造和無車承運人平臺。從上市公司公開資料瞭解到，2018年新投入中置軸車輛約2100臺，是行業內最大公路車隊。
在自營運力方面，嘗試司機合夥人模式。水運方面，自建船隊，擁有汽車滾裝船6-9艘，大規模運載工具投入，佔據水運資源優勢。在合作運力夥伴方面，提供融資購車、運費保理運營資金支援。在無車承運平臺運營方面，進一步挖掘社會零散運力資源。我最近關注到長久在轎運車物流裝備領域創新，開發的多用途、多規格轎運車產品，適裝乘用車、商用車和普貨，與傳統轎運車廠家的產品形成差異化競爭。可見，長久在運力儲備方面和裝備方面具備明顯優勢。
長久物流基因是大車隊，選擇了圍繞運力資源和運輸裝備賽道，運用自身優勢打造裝備精良的運力隊伍和物流網路，深耕汽車物流產業這一垂直細分領域。大部分3PL仍聚焦整車倉儲和運輸市場，安吉、長久選擇其他維度賽道進行發展，對比示意圖如下。
3.聯姻貨源
從長遠趨勢來看，汽車物流資源（貨源）由集中走向進一步集中，中國車企的重組將影響物流企業生存，中船、中車整合已經有先例，一汽、二汽、兵裝（長安）走向整合也不是沒有可能。國資委輪崗三大車企負責人，促成了T3P5聯盟的成立。
T3P5物流聯盟方向是推進物流資源整合，本質是圍獵貨源。物流企業變成了主機廠保障性供應商，靠壟斷貨和業務深度融合獲取穩定業務。3PL供應商可以通過參與混改，建立合資公司，聯姻貨源，行業內這種合作關係已有先例，長久與重汽，長久與奇瑞均有資本層面合作，中鐵特貨股改中引入了東風汽車作為股東。
當下，很多物流企業希望擁有穩定的基本盤業務，尋求成為保障性物流企業機會。觀今日上汽與安吉，北汽與中都，長安與民生之合作關係，未來也許會出現新的寄生關係。從商流的視角去看待物流的機會，商流為物流帶來遠遠不斷的訂單，擁抱貨源是行業競爭中的一條捷徑。
4.其他維度
國內主機廠開放貨源只有30%比例，物流商與主機廠之間普遍粘性不高，續約比例低，業務不穩定。從貨源的視角，壟斷貨源獲取穩定業務。從供應商視角，物流商可以投資稀缺資源如物流設施、碼頭、場地、鐵路資源，變成主機廠沒有選擇餘地、繞不開的資源，築巢引鳳或者守株待兔獲取穩定業務。也有人將“搞關係”視為一個競爭維度，就是通過賄賂特定人人來搞定業務，而非自身實力，我不推崇故不論述。
四、結束語
汽車物流企業獲取一手業務，需要有核心競爭力且無短板，建造護城河，打造競爭壁壘，市場會偏愛此類術業有專攻的企業。汽車物流企業發展需要選擇合適賽道和競爭維度進行突破，才能成就基業長青；拿不到一手業務的車隊，可以爭當區域小霸王，合同物流商面對主機廠也有無盡的煩惱，高處不勝寒；沒有綜合物流解決能力的物流參與者，可以聚焦物流細分環節提供專業單項服務。
脫離汽車物流圈，看看外邊的賽道和機會，龐大的13.3萬億中國貨運市場，我們除了能運車，還能運點啥？新裝備中置軸是否可以玩出新花樣？
汽車物流行業圈內競爭正酣，安吉物流餘德總經理曾提醒警跨界的入侵者，只有擁有核心的競爭力，才不會被“網際網路+”複製和“滴滴正規化”所顛覆。
最後我們一起再重溫上汽安吉餘德總在2018年汽車物流行業年會講話 “網際網路巨頭及快運快遞企業攜帶強大的資訊科技人才實力和資金實力，在探索物流新技術以及挖掘利用物流資料方面佔據優勢，威脅著第三方物流企業對實體運營網路以及物流資料的控制權、主導權和話語權，避免受制於網際網路巨頭和快運快遞企業制定的遊戲規則值得我們汽車物流企業未雨綢繆” 。
近幾年，在大資料、雲端計算、IoT等新興技術的催促下，傳統供應鏈已無法滿足企業發展需求，企業變革、創新升級勢在必行。智慧化、數字化、視覺化的供應鏈成為行業發展主賽道！且據MHI和德勤共同釋出的報告顯示，80%的企業認為，數字化供應鏈未來5年將佔據統治地位，16%的企業認為數字化供應鏈已經佔據統治地位。
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