一線|拼多多:FPO定價將為25美元/ADS
[ 摘要 ]這使得拼多多公司在FPO中最終募集資金淨額下限為10億美元——上限為12億美元。
騰訊《一線》作者 方硯
2月8日訊息,拼多多今日披露美股後續發行(FPO)最新進展,路演2日後其FPO再獲超募。拼多多內部接近此次承銷的人士表示,拼多多將後續發行價將定為25美元/美國存託憑證(ADS)。
拼多多方面宣稱,本次後續發行收到的訂單量旺盛,最終公開發售的ADS數將比招股書的預計略有上浮,公司早期投資人為主的原股東維持發售的ADS計劃維持不變。
此外承銷商有權在30天內行使超額認購權。這使得公司在FPO中最終募集資金淨額下限為10億美元——上限為12億美元。
拼多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前“三年鎖定”承諾,不在此次售股名單當中。
高盛,摩根士丹利,美銀美林,中金,華興等機構組成豪華團隊擔綱主承銷商和聯席賬簿管理人。
25美元的FPO定價較拼多多半年前IPO時的19美元發行價上漲32%。但較拼多多近20個交易日均價27.351美元,近10個交易日均價29.045美元,近7個交易日的均價28.82美元均有較大折讓,較前一個交易日的26.51美元階段性低點下浮1.5美元/ADS。
而今日盤前拼多多仍保持跌勢,截至美東時間9:07(北京時間22:09),拼多多盤前股價再跌4.07%,至25.43美元。