蘑菇街:IPO定價設為14美元/ADS
[ 摘要 ]蘑菇街IPO定價設為14美元/ADS,位於此前區間價的底端。
騰訊科技訊 12月5日,訊息人士透露,蘑菇街IPO定價設為14美元/ADS,位於此前區間價的底端。
蘑菇街今晚將在紐交所掛牌,股票交易程式碼為“MOGU”。將在首次公開募股中發行475萬美國存託憑證,發行價格區間為14美元至16美元。
包括承銷商可執行超額配售的股份,在扣除發行費用、佣金等相關費用之前,蘑菇街將通過首次公開募股最多募集8740萬美元,低於此前招股書中聲稱的2億美元。
蘑菇街採用了雙股權架構。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股。蘑菇街的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含30股表決權,可轉換為A類普通股。
在首次公開募股之後,蘑菇街創始人、董事會主席兼執行長陳琪將持有公司全部的B類普通股。在首次公開募股之後,蘑菇街的B類普通股佔表決權的79.3%,若承銷商執行超額配售權則降至79.2%。
蘑菇街還表示,京東旗下Windcreek Limited同意買入3000萬美元的蘑菇街A類股。
蘑菇街將把募集到的資金用於:內容開發;對技術繼續投資和開發;深化與商戶和品牌合作伙伴的合作;包括潛在投資和收購的一般企業用途和運營資本。