想當IPO承銷商,不差錢的金融高管做秀兼職開Uber
很多Uber司機都是為了賺點外快,但邁克爾·格里姆斯卻有更大的想法。格里姆斯先生是摩根士丹利的頂級科技銀行家, 熟悉內情的人士稱,他兼職當Uber司機很多年了。如此忙碌——幾乎沒必要,因為他在華爾街的年薪達數百萬美元——可能幫助摩根士丹利在多年裡最受期待的IPO上贏得一席之地。
Uber成立9年,估值高達1200億美元,承銷商可能在IPO中賺到數以千萬計美元的費用和吹噓資本。週二《華爾街日報》稱,Uber可能在2019年初上市,摩根士丹利和高盛最近向Uber提交了IPO計劃。一些熟悉情況的人士透露,摩根士丹利很可能成為主承銷商,從而獲得更高的承銷費用和聲望。Dealogic的資料顯示,過去5年摩根士丹利有4年都是美國科技IPO最大承銷商。
目前矽谷的投資銀行競爭激烈,訊息人士透露,在卡蘭尼克擔任Uber CEO時,該公司就對銀行家稱,如果為競爭對手服務就不能為Uber做交易。如今IPO市場開始繁榮,這種競爭就越發激烈了。
Dealogic稱,今年以來全球科技公司發行了1230億美元股票,而2017年同期僅為840億美元,高盛、摩根士丹利和摩根大通等在今年前9個月獲得的股票發行承銷費用增長40%。科技公司上市的著名例子有Dropbox、Eventbrite和Spotify Technology等,Uber、Lyft、Pinterest和Airbnb都瞄準在2019或2020年上市。華爾街的銀行都急於從發行中獲得收益,早在幾年前就開始準備。
訊息人士稱,高盛很早就投資了Uber,2011年在該公司估值只有2億美元時就投資了,如果Uber上市可獲得數十億美元的回報。2015年高盛向客戶出售了Uber可轉債。高盛的二號高管加里·科恩就常常訪問Uber的舊金山總部,成為卡蘭尼克的密友,後者在2015年談及高盛時表示:“我們是這些人的大粉絲”。
保守估計高盛可從Uber投資中獲得10億美元收益,佔高盛年稅前利潤的10%。摩根士丹利追求Uber很多年,早在2014年就授權Uber為其職員提供商務旅行。2016年摩根士丹利還為Uber提供15億美元貸款,這是Uber首次大額貸款及最初利用債務市場的行動之一。
同年摩根士丹利向客戶募集數億美元投資Uber,儘管後者不願意提供關鍵的財務資訊。當前該銀行是Uber20億美元債券銷售的主協調機構。
隨著IPO臨近,格里姆斯開始走向前臺,他以擅長在客戶前做樣子出名:在Snap公司IPO近一年前,他在Snapchat母公司加州威尼斯總部附近租了公寓樓;當摩根士丹利幫助音樂流服務Pandora Media上市時,格里姆斯讓手下穿上搖滾音樂會的T恤。他以著迷交易甚至控制交易出名,在向Pandora董事會陳述前,格里姆斯花了數週時間研究他女兒如何使用該 ofollow,noindex">網站 ,並選擇團隊場地的顏色作為報告紙張的顏色。
而在2012年,為了讓摩根士丹利在Facebook公司IPO中獲得主承銷商地位,他堅持擔任交易的“唯一司機”,認為讓他們獨家掌控可簡化流程。