趣頭條宣佈IPO承銷商全額行使超額配售權
圖:趣頭條
鳳凰網科技訊 據GlobeNewswire北京時間9月22日報道,中國領先的移動內容聚合服務趣頭條(Nasdaq:QTT)今天宣佈,其首次公開募股(IPO)承銷商已經全額行使超額配售權,以7.00美元的IPO發行價購買了公司額外180萬股的美國存托股(ADS)。
包括最初發行的1200萬股ADS和通過超額配售權售出的180萬股ADS,趣頭條在IPO中的總收益約為8980萬美元,這一數字扣除了承銷商折扣和佣金,但未扣除公司應付的發行費用。
花旗集團、德意志銀行、招商證券和瑞銀證券是趣頭條此次IPO的主承銷商,克班資本市場為聯席承銷商。
趣頭條在北京時間9月14日正式在納斯達克掛牌上市,股票程式碼為“QTT”,其開盤報價9.10美元/ADS,較7美元發行價上漲30%。上市半小時內由於漲幅過大多次觸發熔斷、市值轉眼翻倍,截止首日收盤時,趣頭條每股價格為15.97美元,當日漲幅達128%,市值達到46億美元左右。
根據趣頭條招股書顯示,IPO前,該公司已是蘋果App Store位列第二的移動內容聚合應用,僅次於今日頭條。這家成立於2016年的初創公司,兩年累積了上億使用者,月活躍使用者達6200萬,日活躍使用者達2100萬。趣頭條也被稱為“資訊界拼多多”。使用者主要集中在三、四線及以下城市的下沉使用者,通過“閱讀賺金幣”和“收徒”模式迅速裂變,積累大量使用者。建立兩年多的時間即完成多輪融資,赴美IPO,上市前,趣頭條已累計融資3.44億美元。
招股書顯示,趣頭條2017年營收為5.17億人民幣(合7810萬美元),較2016年營收5800萬元人民幣(合880萬美元)增長近9倍。而截至2018年6月30日的前6個月,趣頭條營收已經超過去年全年,為7.178億元人民幣(合1.085億美元),2017年同期該數字為1.073億元人民幣(合1620萬美元),增長迅速。
2017年調整後淨虧損(計入基於股票薪酬支出前的淨虧損)為9140萬元人民幣(合1380萬美元),相比之下2016年調整後淨虧損為1050萬元人民幣(合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,調整後淨虧損為3.291億元人民幣(合4970萬美元),而2017年同期為2830萬元人民幣(合430萬美元)。(編譯/揚帆)
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