中國自動駕駛產業或遭遇AI晶片斷供的威脅
編者按：本文來自微信公眾號“iMac+MacBookAir6%2C1+OSX+OSX+10.9.5+build(13F1911)&version=11020012&lang=zh_CN&pass_ticket=SI0WCMWCQNZ1SRkdG5t5zE9sH7w7vLoSy7HRrB8Ee7a%2BdHDeQaWVsVoaNoG%2FjwEs" target="_blank" rel="nofollow,noindex">建約車評 ”（ID：jianyuecheping），作者餘建約；36氪經授權轉載。
中國自動駕駛晶片的供應安全，危若累卵。
眾所周知，儘管中國的自動駕駛技術在突飛猛進，但核心的AI晶片供應，被美國兩家供應商所壟斷。
L4及以上的，幾乎全部用英偉達的AI晶片Drive PX 2，L2級別的，幾乎被Mobileye的EyeQ3或Eye Q4所壟斷，最近會有部分車型使用英偉達的Xavier，但最早要到2019年才能面世。
但是，由於美國政府的“干預”，中國的自動駕駛產業的發展，已經面臨著嚴峻的AI晶片斷供的威脅。
一
2018年11月19日，美國商務部再次祭出“貿易大棒”，定義了14類高科技產品，擬進行嚴格的出口審查。
在這14大類的高科技產品中，AI和AI晶片成為眾矢之的，在49個小項的擬管制專案中佔到了11個。
坦率地說，在全球範圍內，若論AI技術的儲備，中國是唯一能與美國抗衡的國家。截止2017年，據中國專利保護協會披露的資訊，中國在AI領域的專利申請數量已經超過美國。然而，中國的整個工業體系中，有一個“bug”，就是晶片產業。儘管中國的AI演算法、大資料方面，和美國相比甚至各有優勢，但在AI晶片領域，截止目前依然處於被“吊打”階段。
美國政府對AI晶片出口的干預，相當於扼住了中國AI產業發展的“脖子”；對於中國的自動駕駛產業而言，已面臨著巨大的不確定性，AI晶片的供應安全，已成為一個需要嚴肅考慮的問題。
截止目前，美國商務部的“史上最嚴高科技封鎖令”還處於意見徵求階段，徵詢週期為期一個月。也就是說，要到2018年的12月19日，該部門才會考慮是否會拿出實質性的行動計劃。
儘管如此，人們還是感到了“深深的惡意”。
二
這個動作的威脅無疑是巨大的，中國的自動駕駛整個產業鏈條的研發進度，恐怕都將會受到“延緩”和拖累。
首當其衝的是自動駕駛研發企業，包括大量的初創公司，也包括科技巨頭，如果一旦AI晶片被斷供之後，將遭遇難以擴大測試車隊的尷尬。
這對於所有的自動駕駛研發企業而言，幾乎是難以接受的。
2019年，對於全球自動駕駛研發機構而言，都是非常重要的佔領應用場景和實現商業化落地的年度，比如李彥巨集就在此前的百度大會上宣佈，2019年目標將具備L4級別自動駕駛能力的車隊規模擴大到1萬輛。
谷歌的兄弟公司Waymo，計劃在2018年底，就在亞利桑那鳳凰城開展無人駕駛出租車的商業化運營。
如果在AI晶片的供應上出現狀況，將會嚴重影響中國本土自動駕駛企業提升技術的步伐。
整車製造商會是更大的受害者。
在國內，造車新勢力中，蔚來汽車和車和家使用的是MobileyeEye Q4，來實現L2級別的自動駕駛能力；小鵬和奇點汽車則通過英偉達的Xavier來實現L2及以上級別的自動駕駛能力。
在傳統車企中，上汽與Mobileye保持著合作，而奇瑞則使用英偉達的Xavier。
上述的車企，將會飽受美國商務部“貿易大棒”的煎熬。
供應鏈的安全，對於整車企業而言比自動駕駛研究機構更要命。對於這些自動駕駛的研發機構而言，大不了就是不擴大測試車隊規模了；但對車企而言，只要有一個零部件不能到位，整條生產線就停擺了，這絕對是不能承受之重。
另外，對於整車製造商而言，不確定性也是異常可怕的。
到底行不行，你給個痛快話。如果不行，咱就想其他的解決方案了，或者砍掉這個功能點。最怕的是不置可否，當方案確定了之後，在生產的過程中突然被斷供，這簡直是太可怕了。
為了對衝這種風險，車企們恐怕將不得不提供Plan B，或者是增加庫存，這些都會在整個產業大環境已經很差的情況下，給OEMs的經營帶來更沉重的壓力。
如果自動駕駛系統整合商受到衝擊，其他零部件供應商顯然也不能倖免於難。比如鐳射雷達的供應商，當測試車隊的數量不能夠快速提升時，鐳射雷達的量產和降成本速度也將會受到影響。
相對而言，主要的客戶來自於美國的Lidar供應商，日子會好過一些；立足於中國市場的朋友們，在做計劃的時候，恐怕不得不考慮這個因素。
當然了，受傷的也不僅僅是中國的公司，整個“矽谷”也在這個政策的威脅之下“瑟瑟發抖”。
全球最強大的AI晶片公司英偉達的股價，在這幾天之內遭受到了“1萬點的暴擊”。在19日當天，英偉達的股價就跌去了12%，股價從最高時的1600億美金，已經到了現在的883億美金。蘋果當日股價暴跌3.96%，次日補跌4.78%，將近794億美金的市值煙消雲散。
因為中國是全球最大的晶片市場，佔到65%的市場份額；也是最大的AI應用的需求市場。這些企業如果失去了中國市場，恐怕也將遭受滅頂之災。
三
有人哭就會有人笑。
全球最好的自動駕駛企業、谷歌的兄弟公司Waymo，也許此時會躲在密室裡竊笑。因為一旦此事成為現實，在相當長的一段時間之內，他們將不用面對來自中國對手們的挑戰和追擊，在市場上進行商務談判的時候，姿態可以擺得更高，條件也可以更加苛刻。
與此同時，通用的Cruise、福特的Argo.AI、蘋果和特斯拉們，都將會感到愉快。有機會去參觀“海對面”同行的笑話，從任何一個角度上看，都將是愉快的事情。
福特將會尤其感到happy，因為它們正在與大眾汽車集團展開熱烈的磋商，試圖招徠大眾投資Argo.AI，同心協力研發自動駕駛系統，以對抗同城死敵通用的Cruise，因為Cruise拉上軟銀和本田之後，跑的有點快。
為了吸引大眾汽車集團和其他潛在跨國車企的關注的目光，福特正在賣力地“PR”Argo在邁阿密的送貨表現。
中美之間的摩擦，也許會成為影響大眾汽車集團高管決策重要的“X因素”，從而也在美國那邊進行下注。當然了，福特的CEO韓鎧特先生也不要高興得太早，大眾也正在推進與Waymo組建自動駕駛合資公司的談判。
另外，美國擬對新興高科技的出口管制，毫無疑問將會在整體上延緩科技的商業化落地，這將會讓部分在創新技術應用上處於被動的傳統車企感到寬慰。
這個時候，他們就可以坐看那些在創新中保持激進的同行們的“笑話”了。同時，還可以對公司內部那些“呱噪”著要對新技術進行猛烈投資的激進分子們進行批評教育：“你們啊，還是太年輕了，嘴上沒毛，辦事不牢。”
當然了，在現在這個年代，在任何一個汽車公司裡面，保守派佔了上風，都將會是一場災難。他們也許躲過了在科技發展過程中的不確定性的風險，但是註定躲不過“不改變”這個最大的風險，而被時代所淘汰。
如果中國的自動駕駛產業鏈，在此時此刻被扼住了“命運的咽喉”，對整個北美的自動駕駛產業鏈都是愉快的訊息。
比如鐳射雷達供應商，高精地圖供應商，雲端計算服務商，都可以在這樣的時間視窗，進行愉快的“野蠻生長”。
特朗普政府並不傻，他們將會看到這些令他們感到愉快的事情。
四
那麼這個事情會發生嗎？
從邏輯上看，全面的新興技術的出口管制，其影響面、廣度和深度將會遠超關稅，是國際貿易中更具破壞性的“重磅炸彈”。
對於美國政府而言，不會在貿易摩擦中，還有其他牌可出的情況下，就立刻把“大小王”丟出去。
現在的情形更像是向他們的“中國朋友”喊話：“我警告你們，我手裡可是有‘大小王’的。”
另外一個考量是，在貿易談判中，為了獲取一項利益，但付出的代價如果更大，恐怕不是一個好的買賣。
對於美國而言，在與中國的科技競爭中，目前佔有比較明顯優勢的領域，只有晶片產業，其他領域如果不和中國人做生意，美國公司吃虧也許更大。
美國戴爾公司人工智慧研究員盧卡斯•威爾森在社交媒體上發文說，神經網路、深度學習和遺傳演算法等人工智慧技術開發依賴開源研究，對此進行出口管制只會使美國放棄在人工智慧領域的地位。
尤其是失去了中國這個最大的網際網路市場的資料，將會讓美國AI公司在競爭中持續處於被動的局面。
但晶片出口管制確實會讓中國人感到難受。
不過，這同樣是一個愚蠢的決定。因為這會讓中國下游的企業，不得不謀求替代供應商，這會給中國新興的AI晶片企業帶來巨大的機會。
比如，在自動駕駛的AI晶片領域，中國的初創公司地平線，可望在2019年初，量產車規級的自動駕駛SOC，作為全球範圍內英偉達和Mobileye之外，為數不多的自動駕駛AI晶片供應商，地平線將會感謝特朗普先生的“神助攻”。
與此同時，中國的科技巨頭包括華為、百度和阿里，均已對外宣佈，將進軍AI晶片的研發，自動駕駛是重要的應用場景。
也許在兩年之後，美國政府對中國的AI晶片斷供的威懾效應，將大幅衰退，屆時在本土我們將會有不少替代方案。
中國的整個晶片製造業，也將會感謝特朗普的“神助攻”。
沒有特朗普對中興的突然發難，沒有美國政府對福建晉華的突然發難，中國的官產學研，恐怕不會像現在這樣，如此眾志成城，要堅定不移地發展本土的晶片製造產業。
據Gartner統計，2017年全球晶片的營業額約為4197億美金，而作為全球最大的電子就消費電子製造國，中國該年度的晶片進口金額高達2690億美金。
作為一個如此重要的晶片市場，任何一家晶片製造商不與中國人做生意，後果都將會非常嚴重。
從這個層面上看，美國全面管制AI晶片向中國出口彼此的後果都將非常嚴重，典型的殺敵1000，自損800。
對於特朗普政府而言，也許會增加審批的難度，以控制AI晶片銷往中國的去向，在必要的時候，對他們認為比較“不順眼”的企業，實行定向的精準打擊，或許是一種更具操作性的選項。
當然了，特朗普政府很大的特點是，可預測性差。
另外一個比較確定的是，現階段的華盛頓上下，將中國視為“戰略性競爭對手”的定位，幾乎已經達成共識。
中國公司的崛起，與美國公司爭奪市場，幾乎是不可避免的，摩擦是不可避免的。
在某一些特定的領域，美國公司被打得滿地找牙，為了掩飾無能，嚷幾聲中國人採取不公平競爭，是可以理解的。
比如現階段的通用和福特，在中國市場的滑坡，恐怕和智慧財產權沒有半毛錢關係，通用和福特更應該審視一下自己的車型產品的競爭力；另外，回到底特律老巢，對公司內部的官僚體系進行一場大刀闊斧的手術。
中美作為兩個超級經濟體，在世界經濟和產業格局已經水乳交融的情況下，從巨集觀和戰略上看，理應管控摩擦和釋放更多的善意和共同協作。
但奈何特朗普政府試圖將國內發展的矛盾轉移到國際上來，短期內依然還會有很多不確定性。
對於中國的自動駕駛產業而言，在當期恐怕是非常難受的，這其中最難受的，恐怕是整車製造商，也許還是要有一個Plan B的。