速途研究院:2018年Q3母嬰電商研究報告
得益於國家二胎政策的全面開放,以及新時代的孕育觀念和消費行為的改變,近年來母嬰電商市場呈快速增長趨勢。母嬰市場是全方位滿足孕嬰童使用者需求而形成的消費體系,細分出了資訊、教育、社群、電商、醫護等多個版塊,有著相當龐大的市場規模。而電商又因為有著清晰地盈利方向,備受資本關注,市場如火如荼。
目前母嬰電商的型別可以分為以下幾種,綜合電商的母嬰頻道,同樣也因為擁有著巨大的流量,佔據著目前最多市場份額;垂直母嬰電商,如樂友、蜜芽、貝貝等;品牌商或零售商自建的電商平臺;還有社群平臺的電商模組,如寶寶樹。無論哪種模式,都為使用者提供了便利,在母嬰電商市場中發揮著重要的作用。
速途研究院分析師通過對2018年Q3母嬰電商行業公開資料的收集整理,並配合使用者調研,分析討論國內母嬰電商的發展趨勢。
全面開放二胎政策新生嬰兒數量有所上升
2014年我國試行“單獨二孩”政策,新生嬰兒數量相較往年大幅上升,全年的新生嬰兒數量為1687萬。到了2016年全面二胎政策正式實施,80、90後寶媽進入生育的高峰期,全年出生人口數量達到了1786萬,同比增長7.9%,為母嬰行業的發展帶來了人口紅利。
到了2017年,我國出生人口數為1723萬人,同比下降3.5%,年青一代的生育意願有所下降,母嬰市場的使用者規模發展進入穩定期。對於平臺,在經過市場一輪又一輪的競爭後,開始深耕使用者,挖掘使用者價值來提高新的市場增長點,垂直電商開始向社群、新零售及閒置等方向橫向擴充套件。
母嬰電商市場交易規模
20世紀90年代,中國的母嬰市場正處於起步期,母嬰用品僅限於奶粉和紙尿褲等概念。2000年之後,隨著經濟水平上升,母嬰產品逐漸普及,零售渠道開始增多,從母嬰店擴充套件到大賣場,再到線上網購,母嬰市場迎來了快速發展期。
自2010年之後,是母嬰電商行業井噴,巨頭不斷依靠價格戰獲取使用者的階段,同時渠道模式不斷向外擴充套件。在2013和2014年O2O市場的爆發期,紅孩子、樂友、媽媽100網等母嬰平臺紛紛轉戰O2O模式,力求通過新模式提高市場競爭力。2014年母嬰電商交易規模達到1818億元,同比增長111.4%,各個平臺的品牌特賣開始崛起。
2015年,不少平臺拿到融資後瘋狂燒錢,價格戰愈演愈烈,整個母嬰電商行業進入了洗牌期,部分模式不清晰的中小平臺逐漸淘汰出局,同年市場規模達到了3606億元。倖存下來的平臺因為同質化嚴重,開始多元化運營,垂直平臺紛紛發力社群內容,社群平臺也開始建立自己的電商,線上線下走向了融合。
2016年媽媽江湖開創了母嬰門店外賣的模式,幫助寶媽找到身邊靠譜門店並配送,為傳統門店起到了引流作用,擴大了市場,同時也推進了母嬰生態圈數字化的發展歷程。全年母嬰電商交易規模達到5009億元。
母嬰電商APP新增下載量
據調查顯示,貝貝是Q3母嬰電商APP新增下載量的第一名,新增下載471萬次。成立於2014年的貝貝雖不算最早的行業入局者,不過隨著母嬰市場的爆發,平臺得以快速成長。目前電商方面主要提供0-12歲的童裝、童鞋、玩具等商品的特賣,並且平臺圍繞寶媽群體,推出了社交、早教和金融等服務。另外貝貝增加了閒置功能,解決了寶寶長大後衣品閒置的難題,避免了資源浪費,為平臺的成功提供了不少的助力。
大V店以239萬次的新增下載量位居第二,大V店定位為媽媽社群電商,以讓媽媽輕鬆開店、隨時隨地學習為宗旨。與其他電商平臺運營模式不同的是,大V店為店主提供了貨源、物流、售後等服務,店主只需在社交平臺推廣自己的店鋪或商品即可。
貝貝為母嬰電商月度獨立裝置榜首
根據調查顯示,貝貝以502萬臺的月度獨立裝置位居母嬰電商APP市場榜首,其次是蜜芽以135萬臺的月度獨立裝置數位列第二。蜜芽是國內首家進口母嬰品牌限時特賣商城,由全職媽媽劉楠於2011年創立,網站會每天推薦熱門的進口母嬰品牌,以低於市場價的折扣力度限量出售,平臺承諾100%的正品,公開分享採購渠道、授權書和採購單,讓媽媽們迴歸簡單、放心、有趣的購物體驗。現在蜜芽也從垂直電商走向了母嬰新零售,並極力擴充套件母嬰社群,讓媽媽在平臺上交流獲得成長,以此提高平臺的使用者粘性。
母嬰電商平臺融資情況
母嬰市場的繁榮吸引了不少資本,2018年不少平臺獲得了新一輪的融資。從母嬰社群起家的寶寶樹,是目前使用者量全球第一的平臺,旗下擁有美囤媽媽電商品牌,主打“社群+工具+電商”的模式,滿足了使用者多方位的需求,實現多元變現渠道。11月20日,寶寶樹完成了公開招股,計劃將於11月27日在港交所掛牌交易,並且之前兩次獲得了阿里巴巴的戰略投資,阿里巴巴同時也成為了寶寶樹的第四大股東。
童裝童鞋成母嬰電商購買最大品類
根據使用者調查顯示,在母嬰電商購買品類中,童裝童鞋是最大的品類分佈,佔據總市場31.3%的份額。童裝童鞋、尿褲溼巾和奶粉輔食為嬰幼兒必備的快消品,一直是嬰童家庭購買率較高的商品,而耐用品童車童床,則由於購買頻率較低,僅僅佔據市場的3%左右。
速途研究院分析師認為:相較於其他型別的消費,母嬰市場的使用者更傾向於知名品牌,高階領域正在不斷擴大。在市場領域,目前三四線城市的消費群體在不斷加大,認知和消費需求越來越趨同於一二線城市。對於平臺而言,經過市場激烈的競爭,現多數平臺已不再滿足於單一的垂直電商模式,紛紛多元化擴充套件,如向社群內容方向、工具服務、閒置交易等方向發展,以此來提高自身競爭力。當然在線上流量成本日益上漲的情況下,不少平臺開始向線下發展,線上線下相融合,從而提高使用者的消費體驗。