4+7後,仿製藥企業的研發核心競爭力將會有哪些改變?
【編者按】在快速競爭時代,能選擇好產品,並能實現產品的快速上市,在競爭中領先一步,是參與市場博弈的首要條件。因此仿製藥企業的快速搶仿能力非常關鍵。縱觀中國近20年的醫藥發展史,那些成長穩健未來可期的企業,無一例外都是營銷能力與研發能力,兩個核心能力都佈局非常不錯的企業。
本文首發於玲瓏藥事,作者玲瓏姐 ;經億歐大健康編輯,供行業人蔘考。
在充分競爭的中國醫藥市場上,製藥企業的最核心的競爭力主要有兩個:營銷能力和研發能力。
營銷能力的表現是市場的實現能力,是獲得現金流生存的能力。
研發能力則是技術的實現能力的體現,是未來能持續獲得現金流的能力。
當然,還有人說:資本運作能力、財務處理能力等等都是核心競爭力,這些能力也都非常重要,但權重很多時都不如前兩個能力。
製藥企業的核心競爭力權重分析表
營銷能力毋庸置疑是最重要的。沒有強大的營銷實現能力,再好的產品也是在深閨之中無人問津,不能帶來實際的銷售和利潤,也僅僅是紙上談兵pipeline競爭。
不僅創新藥企業需要研發能力,仿製藥企業也同樣需要研發能力。尤其是仿製藥企業,對研發能力更需要重視。
在快速競爭時代,能選擇好產品,並能實現產品的快速上市,在競爭中領先一步,是參與市場博弈的首要條件。因此仿製藥企業的快速搶仿能力非常關鍵。
縱觀中國近20年的醫藥發展史,那些成長穩健未來可期的企業,無一例外都是兩個核心能力都佈局非常不錯的企業,例如恆瑞、天晴、豪森、海思科、科倫、石藥、倍特等。
在分析新形勢下的藥企研發核心競爭力之前,首先是對於外部環境的變化總結。
遊戲規則的巨大改變
4+7帶來的影響是巨大的,使得中國醫藥市場的競爭規則發生了巨大改變。規則的改變有以下四點:
專利懸崖出現,價格迅速下降到谷底取代以前的小步下滑。不僅僅是原研藥在專利到期之後會出現,仿製藥的價格也隨之同步下降,甚至有的專利沒有到期的產品,由於同類競爭品的存在,原研廠家出於與國家醫保談判的需要,主動大幅下降產品價格。
劑型歸一,4+7集採合併集採談價,未來醫保局可能在此基礎上全國統標。例如以口服常釋劑和注射劑取代了以往依照劑型的精細化分組,杜絕了中國式改劑型規避競價的漏洞,那些改劑型產品,將沒有價格空間和操作空間。
產品生命週期縮短 。 4+7後的仿製藥產品生命週期在專利到期後將下降至5年左右。以前的中國仿製藥企一個仿製藥成功吃個10、20年的日子將一去不復返。產品的生命週期縮短,意味著同樣的時間週期內,仿製藥企業必須提供更多的上市產品進行銷售,對藥企的研發效率和研發速度提出了挑戰。
利潤率迴歸製造業。醫藥行業在近十年一直以高利潤率自稱,製藥行業的平均利潤率高達5%,百強領先企業的利潤率更是平均在10%左右。而中國製造業整體企業平均稅後利潤率3.3%。4+7後,隨著藥品價格的迴歸,高利潤被打壓,醫藥行業的利潤率也將回歸製造業。
4+7後新遊戲規則下,仿製藥藥企的研發競爭能力將如何改變?
在藥企的研發核心競爭力,有4個方面:
選題立項能力,原料把控能力,技術實現能力,註冊報批能力。
選題立項能力
選題立項能力一直是研發能力的基石。方向是最重要的,方向錯了,技術越完美,給公司帶來的損失也越大。
這種損失直接體現在財務成本上較少,更嚴重的是機會成本、時間成本的損失。
創新藥企業需要強大的選題立項能力,仿製藥企業更需要。
前述分析已經談過,未來市場的競爭機會稍縱即逝,時間窗有限,但同樣的研發週期內卻需要提供更多的產品上市應對市場競爭,而對於市場的預測和判斷是基於現在的治療狀況、醫療態度和歷史資料及資訊來判斷的。
實際上,很多本土企業缺乏的是當原研沒有在國內上市併成功時,如何選題如何判斷。很多仿製藥企業以前的研發選題立項大都是研發人員兼任,研發人員的優勢是對技術熟悉,但技術僅是實現產品的手段,不是實現產品的目的。
而如何在市場和臨床中實現產品是技術人員所缺乏的知識體系,這個知識體系的建立不僅需要建立理論體系,更需要大量的實踐和經驗。因此,選題立項人員也需要專業化,經驗和知識的積累尤為重要。
不管任何時候,醫藥品選題立項都需要同時滿足兩個需求:臨床需求和市場需求。
第一、臨床需求是根本。不能滿足明確臨床需求的醫藥品,那不是醫藥品,是保健品。對於患者和醫生而言:藥品最本質的價值是有效性和安全性,研發選題應該以疾病為核心做到以終為始。
沒有臨床需求的選題立項標準,就會一頭扎進輔助用藥的大海,看不清方向。
第二、光有臨床需求,不對市場進行預判,沒有有效的市場需求,也是在浪費公司的資金和時間。
譬如罕見病市場,有很多罕見病中國的患者非常有限,即使將來解決了醫保支付問題,實際的市場也將很有限。如果不是可以以罕見病為跳板拓展到其他疾病領域,專案的價值其實不高。
研發的資金成本和機會成本高企的今天,選這樣的專案需要三思,除非是為了尋求政府資助或者企業有公益的考量。
有的疾病領域,看起來患者多,但實際上獲取成本、替換成本高昂,市場的吸引力也將下降。
有的疾病領域,已有先行者耕耘多年,擁有雄厚的品牌影響力,且在可見時間之內公司的戰略不會發生重大改變,新進入者是否要進入這樣的領域拼殺,也是需要權衡。因此,對於競爭和贏獲能力的分析將是選題立項過程中不可或缺的一環。
選題立項能力是研發核心能力的基石,也是集體智慧的結晶。4+7之後研發成本高企,藥企將更重視選題立項,以期在立項階段就開始提高研發成功率。
原料把控能力
沒有原料API就沒有最終的製劑產品。
但4+7讓藥企對原料的重視提高到了前所未有的高度。
南京天晴雖然首家通過瑞舒伐他汀一致性評價,但在126大戰中惜敗於浙江京新,讓業界側目扼腕,就是原料藥受制於人的最慘痛教訓(與先聲東元一樣,南京天晴瑞舒伐他汀原料來自於浙江京新)。
而浙江京新,擁有國內一線他汀最全的產品線,是全球他汀大王,在4+7大戰中獲得勝利也就不令人意外了。實際上,浙江京新認為,真正跟京新形成競爭的,也就是原研阿斯利康和魯南貝特(均為原料+製劑一體)。
南京天晴如果能及早意識到京新的戰略和對競爭對手的分析判斷,有應對方案,那麼也許今天的結果會完全不一樣。
很多慢性病治療藥,用量高市場大價格低,價格敏感,原料的價格更是分毫必爭,對於原料的控制要求就更高,如果自己沒有原料或者對原料不能有效把控,在未來的4+7競爭中,基本上是沒有競爭能力的。
在今年化工工廠接連幾項事故後,對於原料藥企業要求更加苛刻,環保要求會越來越高,原料的供給在未來將會更受制於人,因此國內企業可能需要尋求更廣泛的原料合作,放眼全球,爭取提高把控原料的能力。
原料、輔料的解決、合作與把控能力在很多產品上會是決定性的因素之一。工藝路線的不斷優化、成本的不斷降低,規模化的企業更有優勢,中小型仿製藥企業需要權衡在規模化難以企及超大企業的情況下,如何進行原料的把控和佈局。
技術實現能力
重視研發的藥企,都會重視技術實現能力。
不管是自主研發還是委託研發、合作開發,只要能以合理的成本在限定的時間內做出來產品,都是技術實現能力的體現。企業要明確的是: 最終產品上市的時間和成本,根據需要選擇合適的技術手段實現這一目的。
技術實現能力通路及控制要點
自主研發,研發領軍人物非常關鍵。同時,還需要完善的研發體系,精幹專業的研發團隊,強悍的基礎研究和應用研究能力,還要有足夠的經驗。
委託研發,由於新藥研發成本不斷增加,一些有技術難度的專案,以及對研發時效的要求,很多公司採取了研發外包戰略,把非核心開發業務或部分高難專案委託交給更專業或有經驗的CRO企業。
合作開發也是實現技術的手段。實際上,很多現在研發能力領先的企業,都是合作開發起步逐步學習建立自己的研發核心競爭力。例如天晴、恆瑞等,在很多年前研發能力還比較薄弱的時候,有不少專案都是合作開發。
一方面,可以充分利用雙方的優勢,進行優勢資源的整合利用,降低整體研發成本,另一方面,也分散了研發的風險,同時在專案進行過程中,也能培養企業自己的研發能力,確保技巧不丟失。
合作開發的能力要求有:廣泛的合作公司儲備,良好的對合作公司的專案管理能力,以及卓越的對合作方選擇和評估能力。
直接購買專案。這是BD工作中很重要的一項工作。購買的專案不僅考慮企業的戰略眼光,也同樣考慮企業的落地能力。實際上,有很多產品在落地環節上不是一帆風順的,有很多技術的問題在一開始的時候難以預料。
總而言之,技術實現的路徑多種多樣,但技術實現能力的培養是要持續連貫的,如果選擇的方式過多,說不定哪個能力都僅僅是淺嘗則止,難以建立更有競爭力的核心能力。因此,到底如何進行技術實現能力的組合也是需要認真考量的。
註冊報批能力
在選好專案,確定了技術實現手段,解決了原料問題,最後自然就是註冊報批能力。
註冊報批能力是技術產品獲得市場準入的第一道關口。
註冊報批能力的直接體現就是報批時間更短和報批成本更低。
註冊報批能力方面,可以分為:法規政策的解讀和預判能力,註冊策略的建立能力,註冊資料的撰寫能力,人脈資源及溝通能力。
註冊報批能力通路及控制要點
不僅僅包括對藥品註冊法規的理解、分析和解讀能力,同時能對政策法規預判;除了有對專案的整體理解和評價,還要有良好的註冊資料撰寫能力;具有良好的人脈關係,準確把握與CDE審評專業人員的溝通和交流;此外,具有高超的註冊策略建立能力。
實際上,對於政策法規、指導原則的解讀能力,大多數企業還是相對薄弱的。能對法規原則解讀到位的廠家還是很有限的,能在申報中踏對了節奏的廠家更是少之又少。
同樣的產品申報,有的可以快速上市,有的還在排隊等待。例如在722剛開始的時候,有的廠家把申報的產品撤回後,做BE以新4類申報上市,不僅可以獲得優先審評資格(撤回產品),而且新的BE結果可以以“視同通過一致性評價”,彎道超車快速獲得批准,讓競爭對手望洋興嘆。
在對法規原則的解讀和預判的基礎上,根據不同的產品確立公司不同的註冊報批策略,同時還要對競爭對手的申報策略進行分析。良好的註冊報批策略可以節省研發的很多時間,少走很多彎路。
例如有的產品免臨床申報比沒有免臨床的會快很多,只做了驗證性臨床的,比批大臨床的要節省很多費用和時間。同樣的專案研發,別的企業2年申報註冊成功,自己的企業能減少發補次數,節省個一年半載,就是勝利。
國內有很多新興研發企業在註冊報批方面做的相當不錯。 還有那些搶仿總是能走在前端的領先企業,他們的註冊申報策略非常值得研究和學習。
現在很多企業在尋求中美雙報,對企業的註冊報批能力提出了更高的要求,因此,與外部合作成為了很多企業快速申報上市的方法。
4+7之後,註冊報批能力是決勝仿製藥企業產品迅速上市的關鍵因素之一。
結語
總而言之,4+7後,仿製藥藥企的研發競爭能力的改變如下:
選題立項能力更加重視,更關注產品的整體成功率。將需要考慮同時滿足臨床需求和市場需求,更加強調博和專的專業能力。良好的BD經理,不僅是研發的專案經理,還是產品的產品經理。不僅關注產品的技術實現,還需要考慮產品的市場實現。
原料把控能力更得到重視,在同質化的競爭中將起到舉足輕重的作用。
技術實現能力的重視一如既往,但將更強調合作管理和技術升級。
註冊報批能力更強調對政策法規、指導原則的解讀能力,根據不同的產品建立合適的報批策略,研究競爭對手的申報策略,真正縮短公司報批時間,註冊報批能力也是決勝仿製藥企業產品迅速上市的關鍵因素之一。
總而言之,企業的研發核心競爭力內涵將更加豐富,更強調速度,更能應對未來多變的激烈競爭。
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