東南亞創投週報 | Go-Jek 推出車內零售及娛樂服務； NETS 要統一新加坡電子支付市場
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大公司
ofollow,noindex">印尼央行介入支付寶和微信在印尼的支付交易
中國遊客在巴厘島進行的數字支付日前成為關注焦點。由於支付寶和微信沒有與當地的支付系統公司合作，在巴厘島使用二維碼技術成了一個大問題。事實上，根據印尼國家支付門戶系統（GPN）的規定，在印尼經手零售支付交易的所有外國委託人都必須與獲得印尼央行（BI）批准的印尼本國機構合作。
BI 支付系統政策部門的執行董事 Onny Widjanarko 表示，BI 不會限制遊客在這裡使用的應用程式，“但 BI 會按照適用的規定處理每筆付款。”在印尼使用印尼盾支付是符合規定的交易，而中國遊客常用的微信目前仍是使用人民幣進行支付。
亞馬遜就進入印尼市場與印尼政府進行談判
美國電子商務巨頭亞馬遜一直在與印尼政府就進入這個東南亞最大的市場—印尼，進行談判。據報道，在未來兩年亞馬遜可能最終會執行一項計劃。據印尼財政大臣 Sri Mulyani Indrawati 表示，與亞馬遜的討論是關於其計劃投資的條款，包括稅收和其他法規。
此前有關亞馬遜在印尼投資計劃的報道可以追溯到2016年，當時當地媒體暗示，這家電子商務巨頭為其在印尼市場擴張的第一年撥出了約6億美元。但從那之後，亞馬遜還未採取任何重大舉措。在這段時間裡，亞馬遜的全球競爭對手阿里巴巴反而在印尼市場上留下了自己的印記，它領投發起了一輪11億美元的電商獨角獸 Tokopedia 融資。
京東在印尼火車站引入現代化新零售服務“JDVirtual”
JD.ID 為其客戶引入了一種名為 JDVirtual 的新零售服務。現在在一些雅加達區的火車站可以買到，包括 Kota、Sudirman、Juanda、Gondangdia、Cikini、Tebet、Pasar Minggu 和 Depok Baru。
JD.ID，與 JDVirtual，旨在為其忠實客戶提供新的購物體驗。JD.ID 使用者可以通過掃描 JDVirtual 中的產品程式碼直接購買，整個交易過程可以在 JD.ID app 中進行，包括支付。購買完成後，商品會送到客戶在 app 中設定的地址。這不僅是為了發現一種新模式，也是為了擴大雅加達通勤族的高潛力。JD.ID 不排除在公共交通服務的某些戰略位置(如公交終點站和機場)新增 JDVirtual 服務的可能性。
新加坡領先的支付解決方案提供商 Nets 和銀聯建立新的合作關係，新加坡消費者現在可以在海外旅行時使用 NetsPay 應用程式進行電子支付。
這款增強版的 NetsPay 應用附帶了一個新的錢包功能，可以讓消費者在全球超過750萬銀聯二維碼商戶中進行掃描和支付。新加坡使用者還可以通過配備NFC的智慧手機進行電子支付，全球範圍內的銀聯 QuickPass 非接觸式接受點接近1200萬個。除了海外支付外，這款更新後的應用還允許使用者通過掃描二維碼或輸入其他使用者的手機號碼，從 NetsPay 的其他錢包中收發錢。借鑑微信的做法，NetsPay 還將允許使用者在春節和其他特殊場合贈送紅包。
新加坡政府任命新加坡最大的無現金支付提供商 NETS 為餐飲中心(包括咖啡店、小販中心和工業食堂)的統一電子支付運營商。NET統一終端系統將能夠接受20種無現金支付選項，範圍從移動支付應用程式到 EZ-Link 運輸卡。商戶將使用指定的支付終端來刷卡結賬和一個SGQR二維碼以接受和處理來自20個不同支付方式的交易。
首批10個支付合作計劃將於今年年底前推出。其中包括美國運通卡、CEPAS 優惠卡、EZ-Link 交通卡、Liquid Pay、萬事達卡、NET、NETS FlashPay、銀聯國際、Visa 和微信支付。下一個10個支付合作計劃將於2019年8月底上線。其中包括 Active Wallet、支付寶、Bev Eat、Ezi Wallet、GrabPay、iAPPS、Honestbee、Qixiang Technology、Singtel Dash 和 Smart Gateway。
GrabPay、Liquid Pay 和 Razer Pay 等電子錢包業者今後也能加入 FAST 即時電子轉賬系統。不同電子錢包的使用者屆時可以直接轉賬給對方，也能更快捷地用銀行戶頭為電子錢包充值。
FAST 在2014年3月推出，這項全天候電子轉賬服務，允許客戶即刻把資金轉到參與銀行戶頭。相比之下，支票轉賬和銀行間的財路（GIRO）交易則需要幾天的時間過賬。目前共有19家銀行支援FAST轉賬。
提供叫車服務、食品配送和支付解決方案的東南亞獨角獸 Grab 目前計劃增加 P2P 借貸和匯款服務。 Grab 總裁 Ming Maa 於9月12日在2018年 DEALSTREETASIA亞洲 PE-VC 峰會第三屆論壇上發表專題演講時表示，P2P 貸款和匯款等電子支付是該地區最大的摩擦點之一。他說，隨著支付平臺的不斷壯大，Grab 計劃向這一領域進軍。
據 HappyFresh 的主管 Chris Yeo 表示，東南亞叫車巨頭 Grab 旗下的風險投資公司 Grab Ventures 已經獲得了食品快遞初創公司 HappyFresh 的少數股權。Grab 今年7月宣佈進軍雜貨遞送業務，希望成為東南亞使用者的一站式超級應用。該公司與 HappyFresh 合作推出了名為 GrabFresh 的雜貨遞送服務。
Yeo 在 Asia PE-VC Summit 2018 時接受採訪時表示，公司更傾向於持有大量少數股權，並將 A 輪及以後的投資目標定在500 - 1500萬美元左右。
Go-Jek 收購 Promogo，推出 Go-Vend 和 Go-Ice
印尼叫車巨頭 Go-Jek 9月17日宣佈收購了印尼廣告技術初創公司 Promogo，收購金額不詳。這兩家公司的合作將使司機們獲得額外的收入，而品牌商可以有一個更戰略性的方式來擴大他們的受眾面。Promogo 的 CEO 和創始人 Andrew Tanyono 表示，“通過 Promogo，我們可以提供我們的娛樂產品 Go-Ice 和我們的移動的零售市場 Go-Vend，客戶可以在乘坐 Go-Car 時購買日常用品或免費領取推銷產品小樣。”
Promogo 是一家提供私家車車身廣告服務的平臺。如果是摩托車，廣告將被放置在摩托車的背面和騎手的頭盔上。除此之外，這家初創公司還提供了一項“與飛機上娛樂服務一樣的服務”:乘客可以在車內觀看電影或節目，體驗產品試用，給手機充電，使用Wi-Fi等等。
Go-Jek 提供的個人雜貨店購物服務 Go-Mart 在已經停止運營。取而代之的是一種名為 Go-Shop 的簡化購物功能。目前尚不清楚 Go-Mart 是否會迴歸以及何時會迴歸。
Go-Mart 於2015年末推出，它允許使用者在 Go-Jek 的 app上瀏覽和購買合作商店的產品，並將產品送貨上門。由於許多商家與 Go-Jek 簽了正式協議，使用者在決定購買之前可以看到商品的價格。而新推出的 Go-Shop 沒有列出產品。相反，它允許使用者通過將購物清單交給 Go-Jek 司機，並將他們送到他們喜歡的商店，從而購買他們想要的東西。不過這意味著使用者可能會遇到更多的摩擦，因為他們必須向司機提供產品描述，而且確切的價格事先並不知道，也沒有商定。
早期專案
泰國資產規模最大的銀行--曼谷銀行 (Bangkok Bank) 預計在10月退出泰國央行 (Bank of Thailand)的“監管沙盒”後，在一個電子錢包平臺上推出無卡二維碼技術，供使用者在泰國和海外進行支付。曼谷銀行正在央行的監管沙箱中測試二維碼支付功能，如用信用卡和借記卡給電子錢包充值的功能。
曼谷銀行的執行副總裁兼事業部經理 Shoke Na Ranong 表示，通過與泰國支付網路 (TPN) 和中國銀聯的合作，電子錢包應用 BeWallet 將提供無卡二維碼支付服務。由於與銀聯的合作關係，除泰國外，BeWallet 也可以在中國大陸、香港、澳門和新加坡使用。
印尼 Salim Group 與新加坡 Keppel 簽約，共同開發資料中心
印尼企業集團 Salim Group 與新加坡 Keppel Group 簽署了一項合資協議，將通過其控股的資料中心 Keppel Data centre 在距離雅加達約35公里的茂物 (Bogor) 開發和運營一個高可用性資料中心。根據聯合釋出的訊息，新的資料中心 IndoKeppel data Centre 1 (IKDC 1) 將由 Salim 集團和 Keppel data Centre 按60:40的比例合資開發和運營。
為了迎合零售消費者，Gilkor 開發了一個數字代金券系統。Gilkor 的執行長 Sinartrus Sosrodjojo 表示，忠誠度計劃大多是通過發放實體抵用券或優惠券來回饋消費者，而這需要通過一些步驟來兌現。現在，用 Gilkor 開發的 app 可以把積分兌換成代金券，對消費者和零售商來說都很方便。而在交易過程中，消費者只需掃描條形碼就可以輕鬆兌換。
對於零售商來說，這個解決方案旨在通過監控客戶的需求以及基於資料進行適當的互動，以幫助商場管理人員提高客戶忠誠度，增加客流量。自2018年5月份開始，印尼零售開發商 Agung Sedayu Retail 已經在使用 Gilkor 的數字代金券系統。
East Ventures 領投印尼企業忠誠計劃服務平臺 Member.id
印尼公司 Member.id 在9月17日宣佈獲得由 East Ventures 領投的 Pre-A 輪融資，但具體數額並未披露。臺灣風投公司 Ace Capital 和一些未透露姓名的天使投資人也參加了這輪融資。Member.id 表示將利用這筆資金用於加速新產品的開發。
Member.id 為企業提供長期的忠誠計劃方案，目前服務於包括交通、酒店、生活方式、餐飲、電子商務、零售和快速消費品在內的各個垂直領域的客戶。在酒店領域，它的客戶包括 Ismaya Group、Union Group (Union、Benedict、Cafe Milano)、Syah Establishment (Lucy In the Sky、Sofia In the Gunawarman、Hotel li) 和 Artotel Group。該公司表示，其新開發的產品將旨在提高消費者體驗，並使更多企業能夠促進客戶的忠誠度黏著性。
印尼旅遊初創平臺 Passpod 計劃在印尼證交所（IDX）註冊，並向公眾發行其34%的股份。Passpod希望通過 IPO 獲得270萬美元的資金。其中70％的資金將用於研發，其餘資金將用於公司的營運資金。研發的一部分是開發技術，以促進更多旅遊目的地的使用者連線。
Passpod 是一個旅遊平臺，希望為旅行者提供無縫的全球連線，簡化旅行體驗。使用 Passpod，即可在68個不同的國家內預訂當地有趣的體驗活動和租用 wi-fi。
據訊息稱，位於巴林的 Al Baraka 銀行計劃收購印尼的一些小銀行，並將其轉換為伊斯蘭銀行。關於擴張的討論現在仍在進行中。
收購印尼一家銀行的計劃是 Al Baraka 大規模海外擴張計劃的一部分。印尼金管局 (OJK) 表示，Al Baraka 的代表還未與監管機構進行正式或者非正式的溝通。據瞭解，中國投資者在印尼擁有兩家中小型銀行，即工商銀行 (ICBC Indonesia) 和中國銀行 (Bank of China)。
印尼中亞銀行 (BCA) 總裁 Jahja Setiaatmadja 表示，計劃收購兩家小型銀行或債權，準備將其中一家發展為數字銀行。銀行業的數字化是一個大趨勢，在印度尼西亞有幾家數字銀行，例如 BTPN 的 Jenius 和 DBS 的 Digibank，它們的註冊和賬戶授權過程不需要本人到場。
目前，BCA 還沒有提供關於收購資金的進一步資訊。他們還沒有提交商業計劃書，只有從印尼金管局處獲得許可證才能建數字銀行。Jahja 表示，他們心目中的數字銀行是一種允許客戶建立賬戶和進行交易的服務，包括開發基於二維碼的支付服務。在過去兩年中，BCA 已經建立了一些與數字領域相關的業務部門，包括一家名為 Capital Central Ventura (CCV) 的風投公司，OneKlik 線上支付解決方案，以及聊天機器人客戶服務 VIRA。
Golden Gate Ventures 第三支基金完成1億美元募資
東南亞風投公司 Golden Gate Ventures 9月14日宣佈已經完成超額認購第三隻基金，該公司今年3月首次為這支1億美元的早期基金進行募資。淡馬錫、Hanwha、Naver 和 EE Capital 等現有投資者參與了該基金的投資，新投資者包括 Taizo Son’s Mistletoe、三井不動產 (Mitsui Fudosan)、IDO Investments、CTBC Group、韓國風險投資公司 (Korea Venture Investment Corporation, KVIC) 和 Ion Pacific。
Golden Gate Ventures 成立於2011年，是一家專注於 A 輪融資企業的風險投資機構，截止到目前該機構已經進行了超過40筆投資，所投公司包括“東南亞閒魚” Carousell、二手車銷售平臺 Carro、地產門戶 99.co 和支付平臺 Omise 等東南亞明星初創公司。
金融科技初創 WeLab 和 Astra 合作進軍印尼市場
為借款人提供無抵押個人貸款的線上借貸平臺 WeLab，將通過與 PT Astra International 成立的金融科技合資公司 PT Astra WeLab Digital Arta (AWDA) 進軍印尼。WeLab 創始人兼執行長 Simon Loong 表示:“我們相信，我們在金融科技行業的技術和訣竅，加上 Astra 在印尼運營領先市場的業務經驗，將使我們能夠重新定義印尼的消費者貸款。”
這家位於香港的新公司 WeLab 將向零售消費者提供移動借貸產品，併為印尼企業客戶提供金融技術解決方案。通過即將推出的移動應用 Maucash，使用者可以輕鬆享受線上借貸服務。通過使用大資料分析，AWDA 將培養對借款人資信評估的洞察力。
Instapay 允許印尼中小企業使用 WhatsApp 和 Line 支付
MC Payment 軟啟動 Instapay (面向印尼中小企業的新型移動B2C支付平臺)，允許商家使用 WhatsApp 和 Line 等社交媒體接受支付。Instapay 瞄準了一些市場，如花店和裁縫等獨資企業、網上銷售的小型零售商，以及較小的酒店和別墅。MC Payment 將在未來數月推出移動小額融資和中小企業分期付款等配套服務。
MC Payment 總部位於新加坡，創始於2005年，是一家專注於研發支付應用和 POS 系統的金融科技公司。MC Payment 推出的產品包括：B2B供應鏈和線上發票系統 Xaavan，其他解決方案包括針對零售商和商家的移動 POS 系統 Ffastpay、計程車公司支付系統 MatchCab 以及非現金支付和電子錢包系統。
投融資
勞動力優化初創公司 FriarTuck 獲得360萬美元的 A 輪融資
以人工智慧為動力的勞動力優化初創企業 FriarTuck 從全球醫療科技公司 Royal Philips 和現有投資者 SEEDS Capital（Enterprise Singapore 的投資部門）處籌集了360萬美元的 A 輪資金。這筆資金將用於推動這家新加坡公司下一階段的產品開發、深度技術戰略投資、人才獲取和東南亞地區擴張。
FriarTuck 提供了 WorkforceOptimizer，一個現收現付的解決方案，允許企業提高生產力、運營效率和業務迴應處理的能力。該產品採用人工智慧和數學優化技術，預測未來勞動力需求，處理數以百萬計的複雜排程規則，自動生成優化的日程安排，並根據意外事件實時動態重新部署勞動力。
新加坡的貸款經紀平臺 Lendela 完成 94.2萬美元 種子輪融資，由 Cocoon Capital 和 IMO Ventures 領投。Lendela 將利用新籌集的資金在新加坡和馬來西亞進行全面上線，並把部分投資用於提升其營銷能力，並聘用更多管理人員和核心運營人員。
Lendela 由全球金融科技集團 Zentro Finmarket 於2018年創立，通過允許借款人通過單一申請向多個貸款人申請個人貸款，加快了貸款申請的速度。放款人將能夠看到根據借貸人的家庭人口情況和財政狀況而決定放款額度。
SeedPlus 領投資料分析初創 EngageRocket 64萬美元
為企業提供實時員工參與度和分析解決方案的新加坡初創企業 EngageRocket 獲得了64萬美元的新資金，由當地投資者 SeedPlus 領投，種子階段投資者 Found.Ventures 跟投。上一輪投資的其他投資者，包括前 JobCentral 聯合創始人 Huang Shao-Ning 也參與了投資。到目前為止，EngageRocket 籌集到來自外部的投資總額已經達到了100萬美元。
EngageRocket 是一個 SaaS 平臺，它可以幫助領導者和組織者利用實時資料做出更好的決策。EngageRocket 將員工反饋和分析自動化，以提供改善員工體驗和提高績效的管理洞察。EngageRocket 的合作伙伴包括 SP Group、Bank Danamon、Mediacorp、Tokopedia 和Shopback。
印尼 POS 初創公司 Moka 獲得紅杉、軟銀等投資2400萬美元
總部位於雅加達的Moka公司剛剛通過B輪融資籌集了2400萬美元。參與這輪融資的新投資者包括紅杉印度和軟銀韓國投資公司，以及新加坡經濟發展局的投資部門 EDBI 以及 EV Growth。現有投資者Convergence、Fenox 和 Mandiri Capital 也參與其中。
Moka 為商家提供了一套 POS 系統，包括一個可以將大多數裝置變成支付點的 App，以及一個可以接受移動錢包付款、下訂單和開具發票的收銀機店面軟體。它還允許商家管理他們的庫存，執行分析，生成收入報告，並建立客戶忠誠度計劃。
Helicap 通過 Pre-A 輪融資籌集了500萬美元，East Ventures 和房地產公司 Soilbuild Group Holdings 領投。就在4個月前，該公司剛剛完成了由新加坡國會議員、前人力部長張思樂（Teo Ser Luck）領投的150萬美元種子輪融資。
Helicap 表示，它將利用這筆投資聘用技術和資料人才，並擴大在印尼、越南和菲律賓的業務。部分資金還將通過改善信用評分和盡職調查工具，用於提高風險管理能力。
印尼 B2B 電商 Ralali 從 SBI 等處獲得700萬美元的融資
印尼 B2B 線上市場 Ralali 在由日本 SBI 集團、東南亞風投公司和全球孵化器 Digital Garage 領投的一輪融資中，獲得700萬美元。Ralali 表示，這筆新資金將用於加速 Ralali.com 的發展，為印尼3000萬中小企業提供服務，並通過提供更廣泛的業務領域解決方案，向全球市場擴張。
成立於2013年的 Ralali 提供了一個 B2B 電子商務平臺，製造商可以直接向店主和商家銷售產品。它連線了大約15萬個經銷商、批發商和零售商。Ralali 在20個城市有1萬多家供應商，年交易額比去年增長了5倍，平均每筆交易額在2000美元左右。
旅遊預訂初創公司 VLeisure Vietnam 獲得韓國投資者的支援
位於越南的東南亞旅遊和住宿預訂商城 VLeisure 已籌集到由韓國早期投資者 BonAngels Venture Partners 領投的一筆未披露金額的投資。韓國的 Nextrans 和越南的 VIC 也參與了此輪融資。據稱，這筆資金使 VLeisure 的估值達到了400萬美元。這筆資金將使 VLeisure 能夠專注於當前重點市場的增長，以及向新市場的擴張。
VLeisure 由 Phan Le 於2013年創立，其使命是提供一個平臺，使旅行社能夠管理和分銷旅遊產品和服務給線上合作伙伴。到目前為止，該公司已經與3000家機構合作。對於 VLeisure 來說，下一步將是在中國和韓國市場的 Indochina Hotels 提供服務。
越南B2B物流初創公司 EcoTruck 在 Pre-A 輪融資中獲得了170萬美元的資金，投資者包括 Access Ventures、FuturePlay、Nextran、Viet Capital Ventures 和三家天使投資人。該公司此前在一輪種子融資中籌集了30萬美元，融資總額目前達到200萬美元。EcoTruck 將利用這筆資金改善其物流平臺，並擴大其團隊。
從本質上說，EcoTruck 就是商家和物流供應商之間的中間商。通過分析他們的資料，EcoTruck 可以推薦最合適的供應商來運送商家的貨物，而且 EcoTruck 也能計算出最優的運輸路線。
馬來西亞跨境貿易支付公司 EasyPay Transfers 已經從當地投資者那裡籌集了50萬美元的種子資金。EasyPay 將利用這筆資金開闢更多的貿易通道，主要是在馬來西亞企業與印尼、臺灣、印度、越南和香港等國進行貿易往來，部分投資還將用於團隊擴張。
EasyPay 於今年3月推出，目的是為企業在中國的同行提供跨境支付便利，幫助中小企業在24小時內完成對中國的支付。與提交書面檔案不同，EasyPay 允許所有流程線上完成，省去了訪問銀行、填寫紙質表格或通過銀行電匯 (TT) 處理三到五天等待時間的麻煩。
新加坡房地產市場平臺 Ohmyhome 於9月20日宣佈，它已經籌集到由 Golden Equator Capital (GEC) 領投的292萬美元 A 輪融資。現有投資者 K3 Ventures 也參與了這輪融資。
Ohmyhome 的目標是讓房屋交易更簡單、更快、更實惠。該平臺為 DIY 交易提供便利，提供固定利率的代理服務，以及按需按揭和法律服務。自2016年9月推出以來，已有2000多家房屋通過 Ohmyhome 進行交易，總價值超過6.21億美元。
線上室內家裝初創公司 Livespace 獲得由高盛領投的7000萬美元融資
在新加坡註冊的家居內飾及裝修平臺 Livspace 已完成由高盛和 TPG Growth 領投的7000萬美元 C 輪融資。Livspace 的業務主要在印度。現有投資者 Jungle Ventures、Bessemer Venture Partners 和 Helion Ventures 也參與了這輪融資。Livspace 將利用這筆資金在2019年將業務擴充套件至另外6個印度大都市，同時在現有市場實現更深入的滲透。
Livspace 號稱是印度最大的室內裝修平臺。該平臺將業主、室內設計師和賣主聚集在一起，允許業主以一種可預見的、無干擾的方式來設計他們的房子。
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