創投週報 Vol.3 | 醫藥賽道無寒冬;經濟下行,文娛上行;K12線上輔導市場將迎來頭部玩家爭奪戰
編者按:創投週報是36氪的新欄目,每週日9點更新,為創投使用者梳理一週創投熱點,不錯過任何值得關注的創投動態。在週報中,我們重點呈現新專案、新趨勢、新觀點 —— A 輪及以前的創業專案,用以呈現醞釀之中風向,在有意思·專案集中,是我們認為具有潛力的獨角獸候選人。最後一個部分,則是創投圈的每週精選,創投圈是36氪正在建立的創投人自己的朋友圈,內含大量乾貨 & 深度思考的分享。既然你看到這裡了,那請 Enjoy 下面的內容。
一週創投熱點
自 1 月 20 日至 1 月 26 日,本週共計發生 70 筆融資事件,集中在醫療健康、文娛傳媒和教育培訓賽道,醫療健康仍以大額融資為主,包括醫療SaaS、抗腫瘤藥物等領域,「紅薯網」和「軍武次位面」則將文娛傳媒領域推向本週高位。36氪經公開資料整理,具體的融資賽道和輪次分佈情況如下圖:
本週重要投融資事件和新聞包括:
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醫療:呈多線併發增長,醫藥研發依然熱度最高:
1)太美醫療:醫療SaaS;8000萬美元E輪融資;Tiger Global Management領投,軟銀中國資本和凱風創投跟投;本輪融資將主要用於醫藥研發平臺建設,並在醫藥領域的其它需求方進行拓展,例如醫藥的市場營銷等。
2)藝妙神州:從事開發創新 CAR-T 細胞療法和治療惡性腫瘤的慢病毒製造平臺;1.4億元C輪融資;首鋼基金,Sherpa Venture Captial,Qingzhe Capital,華潤創新股權投資基金,個人投資者。
3)歸創醫療:專注於外周血管介入治療高階醫療器械研發;1億元B輪融資;國投創新。
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教育:K12線上輔導市場將迎來頭部玩家爭奪戰
1) 掌門1對1 : 為4-18歲中小學生提供全學科線上一對一定製化教學服務, 將在鋼琴陪練、數理思維等細分領域裡展開競爭;3.5億美元E-1輪融資;華人文化產業基金、中金甲子基金領投。
2)核桃程式設計:針對6-12歲少兒的程式設計教育,與美國名校合作開發程式設計課程,同類產品有西瓜創客;本週公佈超億元B輪融資;高瓴資本。
3)程式設計貓:少兒程式設計平臺,主攻上游,開發了底層的編譯器、直譯器、軟體執行環境等;本輪由光大控股旗下光控眾盈資本領投,老股東展博創投持續跟投,本輪融資完成後,程式設計貓累計融資近6億元。
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文娛傳媒:靠精準流量賣貨變現
1)紅薯網:寫作閱讀平臺;1.7億元戰略投資;掌閱科技。
2)軍武科技:擁有“軍武次位面”等自媒體產品,計劃推出新男性消費品牌;5000萬元B輪融資;騰訊產業共贏基金,、真成投資、IDG資本。
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人工智慧落地:零售與駕駛
創新奇智:智慧零售;超4億元A輪融資;中金甲子,創新工場,成為資本。
行深智慧:無人駕駛;未透露金額的戰略投資;千山資本、險峰旗雲。
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商米科技 :在商業硬體上,如收銀機、手持點餐機上應用安卓系統;已完成數億元D輪融資;本輪由螞蟻金服領投、農銀國際跟投。
有意思·專案集
1、 FISHEYE魚眼咖啡
咖啡市場增長前景被看好,但不只有瑞幸咖啡。 魚眼咖啡創立於 2010 年,為國內最早的精品咖啡品牌之一,2017 年,品牌完成了模式升級,以“小店+外賣服務”的模式提供咖啡服務。根據團隊提供的資料,目前已經在北京和上海開設了包括街鋪、中庭店、外賣廚房店三種業態在內的 10 家店鋪。近日完成了數千萬元人民幣 A 輪融資,由華創資本和清流資本聯合投資。
2、 果聯科技
除了加價銷售,集中式代採會是生鮮電商的另一種可能嗎?果聯科技的標籤有兩個關鍵詞:集採和代採購服務費,即不採用加價銷售而是收取代採費的形式,併為產地提供免費代賣,希望由此做到從基地、到農批到門店的全程價格透明。在剛剛公佈的1000 萬元天使輪融資中,投資方為天圖資本,同時百果園成為戰略支援方,百果園董事長餘惠勇擔任果聯科技首席顧問。
中國在電氣化領域加速轉型,將成為電動汽車消費大國。電享科技為充電樁生產企業、新能源汽車廠商及運營商提供充電樁核心技術,包括提供充電樁核心元件、充電服務網路運營監控系統和定製手機APP等。目標是打造一個聯接電動汽車車主、充電服務運營商和電力供應商的物聯網雲平臺,簡化從搜尋充電站點到支付充電費用的充電使用者體驗。電享科技已於本週完成A輪融資,BP風投(英國石油旗下的風投機構BP Ventures)領投,德同資本跟投。
4 、 E寵商城
寵物消費升級風口下的垂直寵物電商的機會,線上線下聯動是新渠道機會的關鍵。 E寵商城是一家寵物用品B2C平臺,前身是全國大型寵物門戶 網站 ——E寵網,在2009年下半年從社群轉向電商。E寵商城建立了自營物流和倉儲體系,同時建立了海外分支機構來引入海外產品的跨境服務。
5、天利教育
從教輔機構轉型K12內容輸出商,天利教育獲新東方戰略投資。天利教育專注於K12教育內容研發,並將其產品以系統化課程、 圖書出版、評測資源等方式,轉化為滿足體制內、外,教、學各環節應用的內容及服務。雙方將藉助天利教育在教育出版以及教育科技領域的資源,通過系統化、科學化的資訊工具,使天利教育的各類教育內容及資源與新東方進行協同。
6、愛影互聯
專業級服務的大眾化。愛影互聯是一個影視製作服務平臺,專注於影視製作與專業技能眾包領域,為個人使用者和企業使用者可建立專屬的視訊相簿,使用電影級別的影片製作服務,設立平臺研發中心,自主開發站點及移動端應用。
7、諭言
幣圈預言版知乎?諭言是一個基於以太坊的預測社群,預測話題包括數字貨幣、體育賽事、文娛遊戲、金融期貨、拍賣競猜、政治時事、公益等。預測話題可由團隊、使用者或合作品牌方釋出。青山資本、國盛金控、梅花創投於本週完成對諭言的天使輪投資。
8、 易快報
從報銷費控切入,產品強調付費。目前,已服務超15.6萬家企業,最新一輪的1500萬美元的B輪融資,由曼圖資本、DCM中國、明勢資本、銀杏谷資本投資。創始人馬春荃從任職用友再到選擇創業,積累了大量經驗,是一位SaaS行業資深老兵。
9、 智思雲
資本頻繁佈局人力資源SaaS(幾乎每週一起融資)。本週人力資源SaaS智思雲就獲得了原始碼資本投資的數千萬美元A+輪融資。核心產品基於移動互聯、雲端計算和大資料等技術,提供以“人”為中心,連線全員、全場景、實時的人力資源管理一站式解決方案。
10、創造家
傢俱產品的AR展示平臺,通過為傢俱廠商、品牌、商家建模和開設AR小店,降低使用者通過電商購買大件傢俱的決策成本和退換貨概率,產品與AR平臺打扮家類似。未來規劃通過積累商家數,轉型成AR垂直電商。
創投圈人氣觀點
夢想家菜菜@36Kr
1. 就免疫診斷而言,化學發光技術正在逐漸替代酶聯免疫,成為行業技術前進的大方向。這個市場仍然被海外巨頭壟斷,36氪未來會重點關注前沿的化學發光技術公司,看看高階免疫診斷市場能否出現進口替代。
2. 國內分子診斷市場的特點是市場增速快(年複合增長率約30%),但處於剛剛起步的階段,市場規模小,競爭格局分散,海外巨頭的滲透率相對較低。而且分子診斷技術尚未成熟,很多臨床應用都還沒有發展起來,並未成為主流技術,還有很大的市場空間。這樣的行業格局,正是國內初創企業發展的有利時機。
3. 基因測序行業的上游掌握著話語權,中下游普遍缺乏成本掌控力。因此,賽道中的玩家關鍵要做好對於上游的佈局。
4. POCT行業還有很大空間,但由於技術門檻相對低,玩家們同質化競爭激烈,國內市場國產替代率較高。
5. 至於AI+醫藥研發專案,36氪認為判斷專案質量的方法,是關注資料庫的質量和準確率,同時看是否有大藥企為技術“買單”。看好小切口的公司,玩家應當深耕醫藥研發流程裡的一個小環節。
6. CRO同質化競爭激烈,行業集中度低,金字塔尖的優質企業盈利高。36氪認為,目前CRO的行業滲透率較低,未來CRO賽道具備向好趨勢,CRO企業的滲透率將逐漸提升至發達國家水平(超過30%)。
7. 對於創新型製藥企業來說,未來5-10年Me-too/Me-better應該是主旋律。
8. 腫瘤免疫治療的格局是,CAR-T業務處於風口,癌症疫苗是新風向,PD-1的行業焦點不能只放在研發上,還應放在市場策略上。
王藝瑾@36Kr
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智慧洗車會是一個千億級賽道,如果成為車後市場流量入口,天花板還將更高
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智慧洗車公司的站點投放和擴張模式各有不同,但收入模式大同小異,1-2年回本
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智慧洗車的投資風險主要在於裝置效能不夠穩定、商業模式還未完全跑通
孫瑜@魚眼咖啡
線上和線下聯動解決地是傳統線下餐飲坪效、產能等問題。但對於咖啡行業來說,本質上仍舊是餐飲生意,它不同於TMT領域,很難形成網路壟斷效應,而在一個相對分散的市場上,當咖啡成為一個常態化的消費後,對於不同品牌來說,就需要通過自己的產品風格來形成品牌。
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