起底2018年手游出海大盤：總規模近100億美元，收入TOP30門檻翻了一倍
本文轉載自公眾號：手遊那點事(ID：sykong_com)，作者：虹彤、Jimmy
“出海”已經成為了中國遊戲廠商的必選題。
2018年是中國遊戲行業歷經劇變的一年，但同時也是中國遊戲出海的爆發年。無論是巨頭廠商還是中小團隊都相繼邁出了出海的步子，無論是出海的遊戲數量還是爆款量都在這一年有了大幅度上漲。
此前，手遊那點事曾根據多個海外市場的iOS三榜統計出一份手游出海大盤。而在2018年過去之後，手遊那點事決定再次對2018年出海市場進行一次覆盤。此次選擇的資料為App Annie和SensorTower每月釋出的出海榜單，希望藉助TOP30的廠商和產品名單，為從業者呈現出更清晰的出海趨勢和變化。
一、2018年，中國廠商拿下了超過1/5的海外總市場份額
據伽馬資料釋出的《2018年中國遊戲產業報告》顯示，2018年中國自主研發網路遊戲海外市場實際銷售收入達95.9億美元，同比增長15.8%。
而據AppAnnie釋出的全球遊戲市場年度報告來看，除中國iOS外，全球海外遊戲總收入約為448.44億美元，按照這兩個資料折算下來，中國出海遊戲佔海外市場總額約21.4%;也就是說中國出海遊戲拿下了海外市場超過1/5的份額。
而根據App Annie釋出的調查報告來看，單在今年上半年，中國遊戲發行商在韓國的收入突破 2.5 億美金，同比增長達到驚人的 153%;日本市場收入突破 4 億美金，同比增長 34%;美國市場收入超過了6億美元，同比增長率也達到了52%。
除了這幾個主力的出海市場之外，中國遊戲發行商今年上半年在東南亞市場的收入也突破了 2 億美金，同比增長率達到 52%。而從全年的情況來看，中國遊戲發行商在亞太區以外的市場越來越成功，特別是在美洲市場，使用者支出相比 2016 年增長了 140%。
在經歷遊戲版號凍結的數個月之後，中國國內的遊戲市場增長明顯放緩，有很多廠商都嘗試進軍海外市場，而且這些新銳的廠商在海外市場的成績也可圈可點，這些廠商我們將會在下文再詳細解讀。
二、11家“新”廠商曾擠進月度營收TOP30，頭部領域進一步固化
手遊那點事此前統計了一份出海資料，12月9日在美國、日本、韓國、泰國、印尼、臺灣這六個市場的iOS榜單TOP500中，共計153家中國手遊廠商拿到了出海的入場券。無論是國內的頭部廠商、中小廠商，又或者是獨立遊戲廠商，在海外市場都有著不錯的表現。
但是就整個國產遊戲出海市場來說，能夠拿下頭部市場份額的廠商並不多。App Annie每月釋出的中國發行商出海收入排行榜，在一定程度上可以反映出出海市場頭部領域的變化情況。
據手遊那點事統計，從2018年2月到12月，一共有11家“新”廠商曾擠進中國發行商出海收入TOP30。具體來看，在4月份的榜單上一共有5家廠商新晉榜單，5月到10月份則是一家或兩家廠商進入TOP30，而在11月和12月的榜單中則沒有再出現新上榜的廠商。
從這11家廠商來看，我們也能看出2018年出海市場的一些新趨勢。
首先是獵豹移動、Word Find、創智優品這三家休閒遊戲廠商的上榜，體現出休閒遊戲在出海變現方面已經越來越成功。比如獵豹移動一開始並未進入2月份的出海營收TOP30榜單，隨後在4月份進入了榜單的第19名，並且後續排名持續上升，一度拿下榜單第14名，超過多家中重度遊戲廠商。
其次是細分型別和特定市場的崛起。比如在8月份首次進入TOP30的散爆網路和玩友時代，一個憑藉二次元手遊《少女前線》在韓國市場突圍，一個憑藉旗下女性向手遊在韓國市場的成功，相繼在海外市場取得了突破。國產遊戲出海不再聚焦於傳統主流品類，細分型別也開始在海外嶄露頭角。
不過，從整個榜單排名變化來看，2018年出海市場最大的變動無疑是騰訊網易憑藉各自的“吃雞”產品成功收割頭部位置，同時也打破了原有的出海格局。而FunPlus、IGG、智明星通、龍騰簡合等老牌SLG廠商繼續延續2017年的勢頭，憑藉旗下的SLG龍頭產品拿下了榜單的頭部位置。
能夠常居TOP30的，大部分仍然是我們熟悉的“老面孔”。誠然，在國產遊戲出海發展的這些年，出海對於大廠而言已經形成了一套方法論，但是日漸增高的營銷費用、本地化操作等仍然在不斷抬高中小廠商的出海門檻。
三、曾有23款“新遊”空降出海收入月度TOP30，准入門檻為2017年的2.2倍
與國內市場相一致，出海遊戲收入榜也一貫是中重度手遊的天下。SensorTower資料顯示，中國手游出海TOP30的整體營收從2017年的27.3億美元，提升至2018年37.7億美元，漲幅達38%。此外TOP30准入門檻提升至5400萬美元，為去年的2.2倍，可見出海的門檻正在迅速拔高。
環顧整個2018年每月中國手游出海收入TOP30的榜單情況，據手遊那點事統計，2018年曾進入收入TOP30的“新遊”一共有23款。
從這23款產品我們也可一窺2018年出海品類和市場的趨勢變化。
2018年是中國手遊在韓國市場爆發的一年。2018年3月，Efun《三國志M》憑藉上線當月在韓國市場的營收一舉打入出海收入TOP30，在韓國市場也成為了“創紀錄”級別的產品。
自此之後，越來越多的國產手遊在韓國市場實現了突圍。《大三國志》、《極品芝麻官》、《叫我官老爺》、《新三國志》……從三國SLG、官鬥再到女性向手遊，國產手遊在韓國市場全面開花。除了進入TOP30的產品，手遊那點事曾報道過的、專注韓國市場的上海遊陸，也在2018年打造了8個出海爆款，同樣是不可忽視的黑馬。
在攻下韓國市場之後，中國手遊也在日本市場迎來了新的機遇。SensorTower資料顯示，2018年日本超越美國成為了中國手游出海最大的營收來源，日本市場貢獻了26%的營收，美國市場則是23%，韓國市場和臺灣市場分別為6%和4%。
表現在產品層面，在《荒野行動》率先突破日本核心玩家圈層後，友塔遊戲的《黑道風雲》在2018年8月份進軍日本市場之後便迎來了爆發式的增長。諸如《黑道風雲》這類主打細分題材的產品在特定市場取得成功，也表現出如今中國出海廠商對於海外市場和使用者熟悉的挖掘已經越來越深入了。
繼日韓之後，東南亞市場也將成為中國手游出海下一個掘金藍海。2018年11月，《仙境傳說RO》憑藉東南亞市場一個月的營收就空降出海收入榜第14位，創下東南亞手遊營收記錄新高。
經過近兩年的高速發展，東南亞等發展中市場已經不僅僅只是“做使用者”的區域了，在《仙境傳說RO》開了個好頭之後，相信東南亞市場將會成為中國遊戲廠商出海的下一個吸金戰場。
而回到品類上，2018年還是SLG爆發的一年。此前手遊那點事在多篇文章中也提到過，細分題材成為了出海SLG的新突破口，《海戰遊戲》《黑道風雲》等新SLG出海爆款均是以題材取勝。
四、下載榜TOP30門檻增幅高達92%，獵豹移動塗鴉移動壟斷局面被打破
除了在營收上的突破，2018年中國手游出海在下載量方面也呈現出爆發性增長。SensorTower資料顯示，出海下載榜TOP30手遊的整體下載量由2017年的8.3億次，增長至2018年的15.9億次，漲幅超90%。與此同時，下載榜TOP30的入圍門檻進一步提高，由2017年的1137萬次提升至2018年的2185萬次，增幅高達92%。
環顧2018年每月的中國手游出海下載量TOP30榜單，也可以明顯看到在“搶使用者”、“搶流量”方面，中國手游出海也出現了一些新變化。
首先是獵豹移動和塗鴉移動壟斷出海下載榜的局面被打破。 從2017年到2018年上半年，下載量TOP30幾乎半壁江山都是獵豹移動和塗鴉移動佔領，但是隨著2018下半年越來越多的中重度手遊和超休閒遊戲的上榜，這兩家“爆款製造機”的主導地位逐漸下降。
具體來看，一方面進入2018年以來，營收層面的頭部出海產品在“抓使用者”方面變得越來越具有侵略性。表現最為明顯的是《PUBG Mobile》，2018年在海外市場下載量超過2億次，此外《王者榮耀》、《無盡對決》、《黑道風雲》等重度遊戲也是下載榜的常客。
另一方面，超休閒遊戲在2018年的大爆發，也持續擠壓了原有休閒遊戲的空間。《戀愛球球》、《Hello Stars》、《Hello Cats》等超休閒遊戲接連風靡， 驗證了“低成本買量+廣告變現”這一套有著很強的操作性，也吸引了越來越多的出海中小團隊入局。
AppAnnie年度報告中披露的各主流市場的2018年下載量Top5，可以明顯看出《PUBG Mobile》和超休閒遊戲在全球範圍內迎來了爆發
其次，印度等新興市場成為了新的“搶量戰場”。SensorTower資料顯示，印度市場成為2018年中國手游出海第二大使用者市場，僅次於美國。在11月的出海下載量TOP10榜單中，多款休閒遊戲排名提升的原因在於來自印度市場的下載量的增長，而《PUBG Mobile》重回TOP10的主要助力也為印度市場。
最後回到遊戲品類上，除了超休閒遊戲，文字益智類遊戲也成為了2018年遊戲出海不可忽視的一個品類。目前在文字益智類遊戲深耕的中國廠商除了Worzzle外，還有Word Find和創智優品，以及在11月空降榜單的新晉廠商WePlay Word Games。和其它休閒遊戲對比，這類遊戲擁有相對較長的生命週期和付費能力，但是如何更好地變現還有待中國廠商探索。