安防市場整體智慧化升級，最終目的在於應用
智慧安防是建設智慧城市的基礎，其核心內容是對海量的安防資訊進行獲取以及智慧分析，強化城市的智慧感知能力，實現事前積極預防、事中實時感知和快速響應以及事後的快速調查分析，從而有效保障人們日常生活和生產管理的可持續運轉。
與傳統安防相比較，智慧安防的系統複雜性和技術性均呈現指數增長。智慧安防系統以資訊科技、感測技術和生物技術等新興技術為技術手段，通過整合公共安全領域各系統的資料資訊，進而構建一個多元化與智慧化資訊採集、大資料處理、視訊智慧應用和安全保障功能的完整體系。
智慧安防產業鏈包括上游零元件供應商、演算法和晶片供應商等;中游為軟硬體裝置設計、製造和生產環節，主要包括前端攝像機、後端儲存錄影裝置、音視訊產品、顯示屏供應商、系統整合商、運營服務商等;下游為產品分銷及終端的城市級、行業級和消費級客戶應用。上游零部件供應商，代表企業有華為海思、索尼、中星微，還有視訊演算法提供商Object Video等;中游軟硬體供應商、系統整合商的主力廠商包括海康、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業、民用行業等。
智慧安防產業鏈 來源：沙利文研究院繪製
人工智慧技術助力安防行業智慧化升級
在智慧城市的普及下，安防市場容量持續增加，安防產品的智慧化程度不斷提高，數字監控技術日益成熟，人工智慧技術在安防市場上的應用大規模落地，推動傳統安防產業進化革新，從而帶動了安防產業市場規模的擴大。智慧安防產業鏈中，上游的演算法、晶片和其他零元件供應環節屬於技術整合部分，是智慧安防產業的發展基礎。
◆演算法
演算法環節主要包括影象處理、視訊壓縮和內容識別三個分類。計算機視覺、深度學習、整合演算法等重要的人工智慧演算法的引入和革新，助力安防產品適應大眾不斷增長的安防需求。在安防領域智慧演算法的運用主要體現在，利用無間歇工作的智慧演算法對視訊畫面進行監控，以彌補人力無法長時間保持監控狀態的缺失;利用生物識別技術解決人臉、指紋、語音等生物特徵被盜用的情況;提高安防產品保密和防禦級別，確保場所安防布控。此前，演算法的基礎框架的研發幾乎被國外企業壟斷，但近年來，伴隨人工智慧深度學習演算法的快速成熟，中國晶片設計公司和裝置產品廠商都致力於在基礎演算法上進行改進和優化，培養自己獨有的演算法技術，部分優質的影象內容識別、演算法供應商陸續出現。
人工智慧安防涉及的主要演算法 來源：沙利文研究院繪製
◆晶片
在智慧安防監控領域，晶片是硬體裝置中成本佔比最高的零元件之一，也是安防視訊監控裝置的核心部件，通過前端攝像機內建人工智慧晶片，可實時分析視訊內容，檢測物件，識別人、車屬性資訊，並通過網路傳遞到後端人工智慧的中心資料庫進行儲存。因此晶片的效能直接影響系統的影象質量、碼流控制能力、智慧識別效率、資訊穩定性等效能表現。目前，安防視訊裝置中所需要的處理器晶片主要包括網路攝像機中的SoC晶片、後端DVR/NVR中的SoC晶片以及深度學習演算法、加速器晶片以及前端模擬攝像機中的ISP晶片四種類型。目前，高效能的深度學習演算法加速器晶片仍由國外晶片廠商提供，但其餘三類處理器晶片已實現了較大程度的國產化替代。伴隨晶片國產化的崛起和技術路線創新，中國安防監控裝置的平均價格逐漸降低，應用規模不斷擴大，進一步推動了智慧安防產業市場規模的擴張。
中國智慧安防市場迅速擴張，未來發展潛力巨大
在新興技術迭代更新的推動下，智慧化成為安防行業發展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業轉型升級的方向，在安防行業的佔比越來越大。另外，“一帶一路”戰略、平安城市、智慧城市、智慧交通等一系列重大專案的開展，有力促進了智慧安防系統產業的發展。2013年至2017年之間，智慧安防的市場規模由1,100.5億元增長至1,748.2億元，年複合增長率為12.3%。
中國智慧安防市場規模，2013-2022年預測 來源：沙利文研究院繪製
在國家政策大力鼓勵下，智慧城市的建設速度將會持續加快;同時在金融、文教衛等領域使用者的安全防範意識逐步加強的推動下，智慧安防在這些領域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產業將在“十三五”期間進入建設高峰期。另外，目前二三線城市的視訊監控裝置投放量仍然不高，視訊監控覆蓋率較低，其智慧化具有極大的提升空間，智慧安防行業未來發展潛力巨大。
智慧安防行業發展如火如荼，但仍需進一步完善
◆技術應用缺少行業標準
大資料技術的應用為安防產業的發展提供契機，但目前整體處於探索階段，行業標準的缺失降低了技術應用的安全性。在安防領域，大資料的應用對於海量安防資料的儲存與處理至關重要，技術的成熟度決定了資料快速檢索、快速定位、時間預測、指導決策的效率。但目前，部分安防企業在應對海量資料的處理仍停留在初級階段，相關的技術儲備和研發能力較弱。由於大資料等相關新興技術的產品、工具仍處在發展階段，技術成熟度尚未達到足以支撐智慧安防行業的新型服務。此外，國家尚未建立關於資料共享、“安全雲”等使用者需求的行業標準以指導應用，因此，行業技術標準的缺失限制了技術的應用範圍，增加了不安全因素隱患，阻礙產業發展。
◆運維成本較高限制行業發展
目前，智慧安防產業的運維服務的系統化、產業化程度較低，且智慧城市系統規模較大，合作的運營服務商較多，但大多運營商的服務僅在系統質保期內，保質期後的運營服務處於無人負責狀態，物業公司受限於技術能力無法處理，非專業企業的維修質量無法得到保證，最終導致後期的維護所產生的成本不斷升高。此外，安防的前端裝置通常安裝在室外，定期的巡檢維護，降低裝置的損壞率也使得企業的運維成本不斷提高。另一方面，智慧城市的建設覆蓋眾多領域，過程中涉及大量的軟硬體產品、資料採集分析、人力技術支援，且系統龐大複雜，故障排除的難度不斷升級。當裝置故障檢測出現異常時，後臺很難從龐大的系統中迅速採集分析異常資料流，前端裝置資料獲取困難，並且運維人員需要與相關部門反覆溝通，導致故障的檢測效率不斷降低，運維成本過高限制了行業發展。
沙利文全球合夥人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出，智慧安防的建設最終目的在於應用，是提升國家安全防護水平、保障社會和諧發展的必要途徑之一。近年來，國家在技術發展方向和產業建設方向上均出臺多項政策，為行業發展營造良好的環境，推動智慧安防繁榮發展。未來，伴隨著技術迭代、生態格局變化和新玩家入局，行業將進入整合週期。智慧安防的核心競爭力將逐漸轉變為技術架構以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術實力的企業將保持與行業變革同步，技術薄弱的中小公司將進一步淘汰，行業格局持續優化。