P2P爆雷拖累萬家樂業績,股價暴跌股東虧近12億
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自浙江翰晟P2P爆雷那一刻起,萬家樂的“潘多拉盒子”就被開啟,財務鉅虧、董事長失聯……股價暴跌、大股東股份凍結等亦紛至沓來
回溯2016年,豪擲4億元收購浙江翰晟的萬家樂恐怕無論如何也想不到,兩年後這筆收購將拖累上市公司業績近8億元。
12月7日,萬家樂釋出公告稱,子公司浙江翰晟生產經營停滯,財務狀況惡化的實際情況,將對上市公司2018年度利潤產生-7.94億元的影響。訊息一出,萬家樂股價繼續下挫,今年以來,萬家樂已暴跌逾70%。兩年前推動公司向金融業轉型的大股東蕙富博衍,不得不吞嚥下當年決定的苦果,2016年蕙富博衍曾耗資15.5億元入股,如今已浮虧近12億元。
踩雷草根投資
萬家樂子公司P2P爆雷危機仍在發酵。12月7日公司公告稱,由於控股子公司浙江翰晟生產經營停滯、財務狀況惡化的實際情況,萬家樂對浙江翰晟的投資及債權款項難以收回,董事會決定對浙江翰晟的投資及債權計提全額減值準備。
如計提減值實施,將對公司2018年度業績產生約-7.94億元的影響,這對於萬家樂而言無疑是雪上加霜。公司財報顯示,今年前三季度營收為91.25億元,同比增長91.8%,然而淨利潤卻為虧損2190.93萬元;扣非後淨利潤虧損幅度加劇,為-3075.86萬元。
禍不單行,萬家樂同日公告,董事長陳環依然處於失聯狀態。一切危機始於今年10月,浙江翰晟公司原股東草根投資P2P爆雷被立案調查。10月22日,杭州市公安局餘杭分局通過萬家樂披露,發現浙江翰晟持有的部分財物、檔案可用以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪,浙江翰晟已被公安局查封,董事長陳環失去聯絡。
記者在梳理其經歷時發現,草根投資與萬家樂、浙江翰晟及陳環關聯緊密。浙江翰晟成立於2015年2月,最初由草根控股有限公司持有100%股權。2015年5月,草根控股將該公司90%股權轉讓給陳環。而草根投資成立於2013年,根據爆雷前的運營報告,平臺投資總額達848億元,註冊使用者900萬人。
陳環於2017年12月29日起擔任萬家樂董事長,年僅31歲。如果不是草根投資爆雷,陳環還極有可能成為萬家樂的新實控人。今年4月,萬家樂曾公告稱,弘信控股擬收購第一大股東蕙富博衍所持萬家樂全部股權,弘信控股股東正是陳環。
隨著草根投資、浙江翰晟被查封,萬家樂的噩夢也開始上演。11月7日,萬家樂大股東蕙富博衍所持有的1.2億股被司法凍結,此後凍結股數上升至1.45億股。11月14日,萬家樂將其子公司浙江翰晟、孫公司舟山翰晟和失聯董事長陳環告上法庭,要求被告三方還錢。 但截至目前,浙江翰晟已經停擺,失去償債能力,其對萬家樂1.5億元借款已逾期,2億元借款即將到期。
種種疑問由此而來,上市公司將採取怎樣的措施自救?讓從未在萬家樂任職過的陳環擔任董事長,公司當時做何考慮?陳環目前現狀如何?12月10日,記者就上述問題致電萬家樂董祕黃志雄、證券事務代表張楚珊,其表示年底繁忙暫不接受採訪,12月17日公司將召開股東大會,商議具體事項。
萬家樂轉型謎題
從萬家樂現在的情形來看,剝離廚電主業轉型金融無疑是個錯誤決定。
2016年,原大股東西藏匯順萌生退意,並於同年4月將實際控制人之位轉讓給匯垠系旗下子公司蕙富博衍。之後蕙富博衍進行了一系列資本運作,剝離萬家樂舊資產,成立新興業務板塊,介入供應鏈和金融業務等。
2016年11月11日,萬家樂公告以7.45億元的價格剝離廚電業務,將萬家樂燃氣具置出上市公司體系。萬家樂給出的解釋是,因廚衛電器業務競爭激烈,且後續資金投入大,經營風險較高,且公司主營業務持續下滑。因此出售廚衛電器業務。
但從實際情況來看,上述理由略顯牽強。記者梳理髮現,2014年、2015年與2016年1~8月,廚電板塊貢獻的營收均超過公司整體營收的60%,同期貢獻的歸母淨利潤分別為1.2億元、7869萬元及-1931萬元。單看資料本身,燃氣具公司的盈利能力確實在持續降低,2016年前8個月出現虧損,主要是銷售費用的增加以及商標減值損失所致。
相比之下,公司轉型後的方向大宗商品貿易盈利能力並不理想,2017年上半年,萬家樂大宗貿易及供應鏈服務系列產品毛利率僅為1.44%。但萬家樂大股東依然義無反顧地將廚電板塊出售,推動公司向大宗商品貿易業務轉型,其經營載體便源自於2017年年初收購了60%股權的浙江翰晟,公開資料顯示,浙江翰晟主要從事石化等大宗貿易以及相關的供應鏈管理服務。
如果不是浙江翰晟突然被查,對這家公司的股權收購,無疑是大股東蕙富博衍的得意之作。從2017年年報和2018年半年報的資料來看,浙江翰晟業務增長迅猛,今年上半年營業收入64.7億元,實現淨利潤4300萬元,遠超此前業績承諾。不過蕙富博衍的美夢也就此畫上句號,今年10月,浙江翰晟被查封,公司總經理林國平隨之表示,不再對萬家樂當年收購浙江翰晟時的業績承諾和業績補充進行負責。
家電巨頭萬家樂此時已岌岌可危,業績鉅額虧損令其難以再重拾舊業,而作為公司另一核心業務輸配電裝置,盈利能力已急劇下滑。今年上半年,子公司順特電氣僅實現淨利潤529萬元,而上年同期為4023萬元。
如今蕙富博衍正在吞下兩年前錯誤決定的苦果。今年以來,萬家樂股價持續下跌,已從年初的10.56元/股,跌至目前的3.13元/股(12月12日收盤價),今年以來,該股累計跌逾70%,市值蒸發超50億。
2016年,蕙富博衍以12.92元/股收購西藏匯順所持萬家樂1.2億股,耗資15.5億元成為公司控股股東。以最近收盤的股價計算,蕙富博衍入主萬家樂已浮虧近12億元。值得一提的是,蕙富博衍並非等閒之輩,其普通合夥人背靠廣州國資以及合輝創投等機構,有限合夥人則是由平安大華作為管理人,並由其設立並管理的資管計劃。