小牛電動車在美申請IPO：擬最高募資1.5億美元 李一男仍為最大股東

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近日，智慧城市出行解決方案提供商牛電科技向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書，計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多1.5億美元資金。瑞士信貸和花旗集團將擔任聯席主承銷商，Needham & Company擔任副承銷商。

招股書顯示，2017年，牛電科技淨營收為人民幣7.69億元（約合1.16億美元），較上年同期的3.55億元高出116.85%；淨虧損為人民幣1.85億元（約合2790萬美元），較上年同期2.327億元淨虧損有一定縮窄。2018年上半年，牛電科技淨營收為人民幣5.57億元（約合8420萬美元），較2017年同期的2.85億元翻了近一番；淨虧損為人民幣3.15億元（約合4760萬美元），較2017年同期的9660萬元淨虧損有大幅增加。

具體來看，牛電科技的收入主要由三部分構成：智慧電動車的銷售，配件和備件的銷售，以及移動應用和其他服務的提供。其中，智慧電動車成為收入最主要來源，2017年這部分業務銷售額達7.10億元，佔總淨營收的92.2%；2018年上半年，該部分業務收入為5.14億元，佔總淨營收的比重擴大至92.3%。

在股權結構方面，IPO前，Glory Achievement Fund Limited公司為牛電科技第一大股東，持有5901.4萬股普通股，佔總股本的43.8%。公開資料顯示，該公司歸屬於牛電科技創始人李一男。紀源資本持有1506.8萬股，佔總股本的11.2%。

牛電科技的董事和高管合計持有公司3571萬股普通股，佔總股本的26.5%。其中，執行長兼董事會主席李彥持有661.5萬股普通股，佔總股本的4.9%；公司董事兼首席技術官胡依林持有1202.7萬股普通股，佔總股本的8.9%；設計副總裁劉傳凱持有200萬股普通股，佔總股本的1.5%。

IPO後，牛電科技將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在IPO中發行A類普通股，李彥、胡依林、劉傳凱將持有全部的B類普通股。牛電科技的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含4股表決權，可轉換為A類普通股。

公開資料顯示，牛電科技成立於2014年，是一家智慧城市出行解決方案提供商，現已陸續推出N、M、U三個系列多款產品，致力於為全球使用者提供更便捷環保的智慧城市出行工具。其核心團隊主要來自BMW、intel、微軟、華為、麥肯錫、KKR等全球頂尖公司。

同時，牛電科技通過“小牛電動系列車型+小牛電動 APP + 汽車4S級服務標準”，打造一站式全方位服務體系，推動電動車行業的變革與產品升級。截至目前，其在國內有600多個銷售網點，覆蓋超過150個城市；還進入海外20多個國家。

招股書顯示，此次公開募集資金將用於升級和擴充套件生產設施，進行研發、渠道網路擴張投入，以及一般企業用途。