移動網際網路報告2018上：TABT四強時代開啟

釋放雙眼，帶上耳機，聽聽看~！

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基於2018上半年月活TOP1000APP各項資料整理，通過對TOP10、億級、千萬級、百萬級各個量級APP的全面分析和對比，對中國移動網際網路在2018年中的格局現狀和今年上半年經歷的起伏變化進行總結，最終形成本篇報告。

提示：本報告內容與去年報告聯絡較多，可先閱讀《移動網際網路報告2017》。

2018年中的移動網際網路格局現狀

1. 超級玩家/TOP10

以2018年6月的APP月活人數進行排序，排在這份名單TOP10的超級APP，稱為“超級玩家”。

從公司角度， 騰訊擁有3個超級玩家（微信、QQ、騰訊視訊），阿里巴巴有2個（淘寶、支付寶），百度兩手空空 。在2017年的報告中提及手機百度位列第十，前十的位置搖搖欲墜，今年很不幸真的被擠出局了。

剩下的5款分別是愛奇藝、優酷、微博、WiFi萬能鑰匙和搜狗輸入法。除了WiFi萬能鑰匙一家外，其他均為BAT的勢力範圍。愛奇藝屬百度系，是百度最成功的投資。阿里最喜歡的就是買買買，收購了整個優酷，買下了半個微博。原本是搜狐子公司的搜狗，現在的一半也歸了騰訊。

這麼算下來， APP月活前十的產品中，騰訊系和阿里系各佔4個，百度系1個 。這恰恰也正反映了所謂BAT的實力現狀對比。

從行業上看，社交通訊類的佔了3款（微信、QQ、微博），視訊類佔3款（愛奇藝、騰訊視訊、優酷），工具類佔3款（支付寶、WiFi萬能鑰匙、搜狗輸入法）。簡單粗暴地理解，我們可以認為這體現了 移動網際網路帶給中國網民的價值：三分之一的社交價值，三分之一的娛樂價值，三分之一的工具價值 。

從月活人數上看，微信以超9億的月活獨佔鰲頭，其他9款超級玩家的月活在3~5億左右，並且前後之間的縫隙都不大。回看2017年底的三級梯隊格局，超級玩家的格局產生了明顯的轉變。另外，老三愛奇藝與老二QQ的差距也只有2%，也許在年內，QQ千年老二的位置會被愛奇藝奪走。

從增幅來看， 十個超級玩家的環比增幅全部為正 ，其中優酷增長達8.71%，還有三個（支付寶、淘寶、微博）也增幅超4%。這一點是相當讓人驚訝的，可能用百分比不太明顯，如果換成月活數翻譯一下就是：10個超級APP在6月的總月活數比5月整整多了1.36億。

超級玩家的月活悉數上漲，至於上漲原因是移動網際網路整體的膨脹，還是頭部對於尾部APP擠壓造成的，這一點留到後半部分展開。

2. 億級玩家

接下來看億級玩家（月活過億的APP），按2017年底的月活規模，APP月活排行榜TOP30恰好是億級玩家的門檻。到了2018年，顯然TOP30已經hold不住了，這個門檻大致降到了TOP35左右。今年6月，中國移動網際網路的億級玩家個數為36個。

(注：經營投資情況根據網路公開資料整理)

在36個億級玩家中，騰訊直擁有（自有或收購）11個，阿里巴巴5個，今日頭條4個，百度2個。這四家公司共有億級玩家22個，佔比超六成。在這個意義上，這四家公司可謂是中國移動網際網路的四強。

進一步，來看下四強的月活總數對比。不考慮重複使用者，將屬於同一家公司的APP的月活數進行加總得到月活總數，結果如下圖。在億級玩家這個層面上，頭條率領4個億級玩家在月活總數上領先於百度。

剩下的14個億級玩家中，除了WiFi萬能鑰匙、360手機衛士、美圖秀秀、華為應用市場、OPPO應用商店 這5個外，其他或多或少都有BAT的投資。也就是說 36個億級玩家中，有31個是在四強的版圖內 。

3. 千萬級玩家

接下來該輪到千萬級玩家（月活千萬以上的APP）出場了。2018年6月中國移動網際網路的千萬級玩家個數為213個。將它們按公司維度進行整理，並將月活數進行加總得到如下排序（下圖僅展示前32家）。

這次我們看到， 前四位依舊是騰訊（T）、阿里巴巴（A）、百度（B）和今日頭條（T） 。只不過因為在千萬級量級上，百度擁有一打玩家，以數量上的優勢力壓只有5個千萬級玩家的頭條，回到了四強的第三位，逆轉了上一輪在億級玩家上排名。

但無論如何，TABT這四家公司都是中國移動網際網路的四強，這一點在從月活量的維度上已成為不爭的事實。

因此，可以說，中國移動網際網路進入了“TABT”的四強時代。

4. 百萬級玩家/TOP1000

最後出場的是百萬級玩家。月活過百萬的APP差不多與TOP1000榜是重合的。APP月活TOP1000的榜單基本可以代表整個移動網際網路，接下來分別從行業和地域兩個維度來對中國移動網際網路的現狀進行分析。

（1）行業維度

按行業對月活TOP1000的APP進行分類，並按月活總數進行排序，整理的結果彙總如下（圖中僅展示月活佔比超過1%的行業）。

（注：月活佔比是該行業月活總數佔TOP1000總月活數的百分比）

TOP1000涉及的行業數一共為185個，其中月活佔比超過1%的行業有25個，這25個行業的月活數佔了整個TOP1000的77%。單個行業月活總數最多的是綜合視訊，幾乎佔了整個TOP1000近一成的月活數。

如果按APP個數進行排序（圖表未展示），則前十大行業分別是： 綜合閱讀（35）、信用卡服務應用（29）、證券服務應用（28）、拍照及圖片處理（23）、營業廳（23）、應用商店（22）、兒童教育（21）、網路借貸（21）、中小學類教育（19）、社交網路（16）。

按行業內單個APP的平均月活數進行排序（圖表未展示），則排在前十位的分別是 即時通訊、綜合視訊、搜尋、中文輸入法、支付、移動音樂、網路媒體、綜合電商、短視訊綜合平臺、瀏覽器。

（2）地域維度

從地域維度對中國移動網際網路月活TOP1000的APP進行分析，按APP的開發商的公司名稱中的註冊地進行歸類，整理結果如下（僅展示前十位）：

（注：開發商無註冊地或註冊地為中國的未列入統計中，有效統計767個）

我們可以看到，“北上深廣杭”沒有懸念地排在了前五位。

不過有2點還是比較意外的。

• 第一： 有353個APP的開發商註冊地在北京，幾乎佔到了統計結果的一半 ，可謂是佔據了中國移動網際網路的半壁江山。這一點還是讓人有些意外的。
• 第二：或許是深圳有騰訊、杭州有阿里和網易這些網際網路巨頭，讓這兩個地方在網際網路的世界裡太過吸引眼球。而上海生長出網際網路巨頭，讓人產生了上海在網際網路領域比較貧瘠的錯覺。 但從整體資料上來看，上海居然超過深圳排在了第二位 。不過，也可以看到，WiFi萬能鑰匙、拼多多、餓了麼、喜馬拉雅FM、嗶哩嗶哩動畫、攜程旅行這一票著名的APP也都誕生於上海。

2018上半年的移動網際網路的起伏變化

1. 超級玩家/TOP10

首先，讓我們來看看，中國移動網際網路APP月活的頭十把交椅，在2018的上半年中都出現了怎樣的變化。

從圖中可以看到，微信、QQ和愛奇藝自始至終霸佔著前三甲，地位相當穩固。競爭最為激烈的從4~8名，分別是騰訊視訊、支付寶、淘寶、優酷和微博這五位選手你掙我奪，來回廝殺。大致是支付寶、騰訊視訊和淘寶再四五六三排來回搶佔，而優酷和微博在七八位之間輪番較量。不過到了第九名，WiFi萬能鑰匙卻牢牢地坐著。 第十把交椅在今年5月開始，由手機百度轉交給了搜狗輸入法 。

（注：微信月活遠遠高於其他APP，暫未加入本圖中）

從各超級玩家在2018上半年的月活變化來看，愛奇藝在今年4月份最為接近QQ，差點就要反超。支付寶、淘寶則呈現出一路上漲的趨勢，優酷的月活則在上躥下跳。而最搶眼的自然是搜狗輸入法，從1月份2億左右的月活，一直漲到6月的3.3億，半年間月活漲幅達62%。

2. 億級玩家

在億級玩家這個層面上，這半年又發生了什麼變化呢？將億級玩家按公司維度進行歸類，彙總得到2018上半年各公司的億萬玩家個數，結果如下圖：

我們來看看中國移動網際網路的億萬玩家，在2018上半年發生的變化。

從1月到2月億萬玩家的總數產生了較大的變化，從32個一下攀升到35個。其中新增的為西瓜視訊、360手機衛士、OPPO應用商店、美圖秀秀，但由於拼多多月活掉出1億，因此淨增長為3個。

2-3月之間也發生了明顯變化，百度手機助手3月的月活跌破1億，使得百度損失一位億級玩家。此消彼長，頭條卻又新添一個抖音，因此反超百度。另外，拼多多和滴滴重新迴歸億級玩傢俱樂部，因此淨增長為2個。

3月到4月，由於360手機助手被億級玩傢俱樂部“開除”，使得奇虎360也從2個淪為1個。

此後，從4到6月，億級玩傢俱樂部歸於平靜，再無變化。

3. 千萬級玩家

（1）公司角度

再來看千萬級玩家，同樣的，也將它們按公司維度進行歸類，彙總結果如下圖（僅展示前15家公司）。

在這半年，騰訊擁有的千萬級玩家數量變化不大，只在2月份多出一個QQ安全中心，但也是曇花一現。

阿里擁有的千萬級玩家數量在14個上下波動。百度這半年很穩當，一直都是12個，雷打不動。

中國移動在千萬級玩家的數量上具有優勢，一躍成為繼BAT之後的第四位，我們來看看它旗下到底有哪些千萬級玩家。1月份，中國移動擁有中國移動手機營業廳、廣東移動10086、浙江移動手機營業廳、江蘇移動掌廳客戶端、河南移動掌上營業廳這5個手機營業廳外，還有MM商場（應用商店）、和地圖（地圖），另外還有咪咕系列APP（咪咕閱讀、咪咕音樂、咪咕視訊）。後續又有3個營業廳擠進千萬級玩傢俱樂部，到6月達13個。

• 奇虎360年初有7個，到了5月由於花椒直播掉隊，最後只剩6個千萬家級玩家。
• 由於內涵段子被下架，今日頭條少了一員大將，千萬家玩家個數由年初6個降為5個。
• 年初的五八趕集僅擁有3個千萬家玩家，但在3月趕集生活、駕校一點通邁過千萬大關，為五八趕集新添2員，到年中已有5個千萬級玩家。

其他公司基本變化不大，就不一一贅述了。

（2）漲跌幅維度

接下來，再從漲跌幅的維度對千萬級玩家進行分析。對於2018上半年中，這6個月均在千萬級玩家名單上的APP（共183個），根據其每月的月活漲跌情況進行歸類，得到下面這張“韭菜圖”。

從圖中可以看到： 在這183個千萬家玩家中，連續6個月的月活數都在上漲的有11款 ，分別為安居客、抖音、高德地圖、工銀融e聯、好看視訊、咪咕閱讀、騰訊新聞、喜馬拉雅FM、支付寶、中國工商銀行、中國銀行手機銀行。

反觀跌多漲少的APP， QQ空間、百度手機助手、去哪兒旅行、天天快報這四款APP在2018上半年的6個月中有5個月的月活都在下跌 。

接下來對千萬級玩家在今年1月和6月的月活進行橫向對比，觀察這半年來的變化，得到結果，如下圖（僅展示漲跌幅最大的前十位）：

在漲幅最大的十款APP中，最亮眼的毫無疑問就是抖音。在這半年間，其月活幾乎翻了三倍，對於一個億級玩家來說這種增長規模簡直就是不可思議。

在2018年的上半年中，抖音就是中國移動網際網路世界中那顆最亮眼的星，連騰訊這個網際網路的巨無霸也開始忌憚，將微視推上前線戰場，並給足了槍支彈藥。但可惜截止到今年6月，微視仍舊沒能進入千萬級玩傢俱樂部。

而百度旗下的好看視訊已於今年1月晉升為千萬級玩家，並且月活在今年上半年又翻了一番。取得這樣的成績也很不錯了。不過好看視訊目前的體量剛過千萬，想要真正攪動短視訊領域還有很長的路要走。

而跌幅最大的十款APP中，跌的最慘的是映客直播，在2018上半年的這半年間月活跌了近一半。同屬直播行業的花椒直播也跌幅近四成。另外還能看到外賣行業的口碑和百度外賣，也出現在了“十大跌”的名單上。

4. 百萬級玩家/TOP1000

我們把月活TOP1000的APP看作“市場組合”，整理得到“移動網際網路大盤走勢”圖。

從圖中可以看到， 2018上半年APP月活均值整體呈上升趨勢 ，除3-4月略有下降外，其他各月均環比上升。 6月相比於1月，TOP1000點月活總量增長了10% 。

進一步，將各月的月活排名第1、30、200、1000名的APP月活人數進行了對比，同時計算了1到30名、31到200名、201到1000名這幾個排名段的月活均值，得到如下表。之所以選擇這幾個排名段，在前文中已經體現了，因為它們大致代表了億級、千萬級、百萬級這三個月活數量級。

（注：漲跌幅是指12月與1月相比，對應的資料項的變化幅度）

從表中可以看到， 各個量級的APP的月活均值都呈現上漲趨勢，漲幅約在10%左右 。

與2017相對比，億級和千萬級的APP月活均值迅猛上漲，反而百萬級的APP均值在快速下滑，呈現出使用者向頭部聚集的現象。顯然，今年上半年的趨勢與去年大有不同。 如果說去年可以用“貧富分化”來形容，那麼2018上半年似乎可以說是“共同富裕”了 。

回到我們開篇留下的問題，6月份10個超級APP的月活環比都在上漲，看來並非擠壓尾部APP，而更多的是由於移動網際網路的大盤整體的上漲所致。

不得不說， 今年上半年的移動網際網路“行情”真的不錯 。

總結

通過上面對2018上半年的移動網際網路的月活資料的統計和分析，總結如下：

1. 2018年中的移動網際網路格局，進入了TABT四強時代，即騰訊、阿里巴巴、百度和今日頭條。頭條雖在四強之列，但其超級玩家的空缺和千萬級玩家的匱乏，使其相對於傳統巨頭BAT仍有一定差距。
2. 移動網際網路在2018年上半年“行情”很好，不僅大盤整體漲幅10%，在超級玩家、億級玩家、千萬級玩家和百萬級玩家各個量級上的APP月活均一致表現為上漲，可謂是“共同富裕”。

幾點說明

1，本報告中的APP資料均來源於易觀千帆，圖表為作者根據月活資料整理製作。報告中出現的任何錯誤，都歡迎批評指正！

2，原計劃是隻寫年度報告的，半年報告不在規劃中。由於近期整理資料發現，2018上半年的移動網際網路還是有很多值得書寫的，所以這份半年報告才在臨近中秋才姍姍來遲。

3，最後，祝大家中秋節快樂吧。

本文由 @ 創想佳 原創釋出於人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載

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