微信九宮格:貝殼找房與58的“中場戰事”
去年6月,姚勁波組織的“真房源誓師大會”召開。
我愛我家董事長謝勇、中原大陸區主席黎明楷、麥田房產副總裁吳存勝、龍湖冠寓數字總經理王曉東等,準時出現在大會上。
用我包叔的話說,中介們來到這裡,嘴上都沒說,但內心裡其實都在想著一項偉大的革命事業:打倒寡頭左老闆!
而佔據行業半壁江山的寡頭左老闆,那天在忙著發朋友圈。
58貝殼往事
“誓師大會”結束後兩個月,姚老闆在58同城二季度財報會上說,“貝殼找房進入市場幾乎對我們沒有構成威脅”。理由是,鏈家加上貝殼找房的流量只能達到我們的20%。在三季度財報會上,姚老闆進一步強調,在花錢買量這件事上,58比貝殼更專業。
於是,更專業的58四季度財報裡廣告費用同比增長55.6%達到7.965億元。而主要原因是由於移動流量獲取支出增長,尤其是58.com、安居客和轉轉等移動應用的流量獲取支出增長。
58強調,與公司旗下核心業務(包括58.com和安居客)有關的廣告支出在這種增長中佔據了多數比重。
極光大資料在2018年Q4及全年移動網際網路行業資料研究報告中單獨列出了買房租房App的資料,2018年9月至2018年12月,安居客DAU均值由233.5萬增加至235.2萬,而貝殼找房則從64.2萬增加至104.4萬。
論增速,安居客幾乎停滯的成績與貝殼找房幾乎成倍的增長相差懸殊。
幾個月前還不曾被姚老闆視為威脅的貝殼找房,顯然沒有隨了他的願。
“左右逢源”的姚老闆,從來不簡單的把自己劃分為騰訊系或者阿里系,不站隊是姚老闆的第一原則。
儘管他拿了騰訊近9個億美金的融資,至今後者仍是58同城最大股東,但他同時也為58到家拉來了阿里的投資。
這樣熟練遊走於AT之間的姚老闆,在對待左老闆的問題上,也是同樣的套路。
2017年2月,鏈家C輪融資,大眾目光都被孫巨集斌的26億巨資吸引,沒有多少人注意到,在鏈家當時的股東名單裡,姚勁波也赫然在列。
早些年,58同城與鏈家是有過甜蜜期的。
矛盾爆發於2018年初,左老闆要做平臺,以貝殼找房為依託既做線下也做線上。因此也就引來了文初的“誓師大會”,以及兩位老闆在朋友圈的“反目”。
貝殼的流量野心
極光大資料的那份報告裡,還有一個滲透率的資料。2018年12月,貝殼找房App的滲透率為0.9%,環比增長44.7%。安居客滲透率2.2%,環比增速6.7%。
雖然貝殼找房增速領先,但在滲透率上仍低於安居客,何況還未加上58同城和趕集網。
在流量層面,58的確有臨危不亂的資本。但同時,這也促使貝殼找房不斷尋求流量層面的補充。
這一找,就找到了58同城的大股東騰訊。
上週,貝殼找房宣佈自3月22日起,北京、上海、深圳、成都、天津、蘇州6個城市的使用者可通過微信“支付”中的“第三方服務”直接進入貝殼找房小程式。這一入口也將於近期在全國其他城市上線。
我不知道姚老闆知道這條資訊的時候是否緊張,但行業都知道他費了很大力氣才給轉轉爭取九宮格位置。這一行為常年被拿來當作比較,在馬化騰的心中他沒有程維的地位高。
而如今的情況是,摩拜被拿掉之後,程維的危機解除了,而姚老闆的危機要來了。
我相信姚老闆不會置之不理,九宮格入口開放給最大的競爭對手,這對58來說是戰略和戰術上的雙重打擊。或是水下的博弈以及姚老闆的努力,原定於22日上線九宮格的貝殼找房,至今還未落實。
水下博弈仍在繼續,但貝殼顯然更願意刺激刺激姚老闆。從股權映象轉移,到騰訊領投8億美金D輪融資,這個週末姚老闆的神經依舊無法放鬆。
騰訊的態度?
姚老闆和左老闆的爭鬥,眼下完全取決於騰訊的態度。
根據公開資料,騰訊2016年參與了鏈家的B輪融資;2017年3月,馬化騰拜訪鏈家總部,引起了業界的諸多猜測,僅一個月後,騰訊又以戰略投資者的身份繼續加碼鏈家。之後,騰訊也參與了鏈家旗下自如的獨立融資。
58這邊,騰訊在上市後先後三次投資獲得了最大股東身份,並2億美金投資了轉轉以及為其開放了一個微信九宮格位置。前年烏鎮網際網路大會,姚老闆還是“東興飯局”的座上賓。
目前的情況是,貝殼找房放出了訊息說自己要入駐九宮格以及騰訊領投,但騰訊方面並未跟進。再加上入駐事宜還未落定,這就留下了一絲懸念。
是58集團在斡旋還是騰訊態度有變化,亦或者貝殼找房一頭熱?誰也不能下結論。
微信九宮格幾乎可以看作是騰訊投資佈局的縮略版圖,囊括吃穿住行。大眾點評/美團、蘑菇街/唯品會/京東/拼多多、滴滴/同程藝龍,在“住”上目前只有一個同程藝龍的酒店,拿掉摩拜後空出來的一個位置,貝殼找房在候補。
在分析騰訊為何選擇貝殼找房做候補時,很多人提到了其與支付寶的競爭。
在支付寶的第三方服務裡,可以看到與微信九宮格對應的產品,幾乎都是同一領域的唯二選手。唯獨在租房一項上,支付寶2017年上線了螞上租租房,而如果貝殼找房入駐微信,那麼就是對標的產品了。
螞上租租房主打利用芝麻信用分免押金,貝殼與微信的合作未來可能也會採取此類模式。不過,短時間內對於貝殼找房來說,九宮格最大的價值是流量入口。
很多人會疑惑,為何此前微信不給58同城開放這個租房入口,其實個人判斷,一是58同城的流量夠用,這一入口的增量價值有限;二是騰訊的顧慮,無法像支付寶一樣使用芝麻信用免押金,加上58同城的服務口碑不佳,故一直未有動作。
今天給貝殼找房開放入口,除了投資,恐怕騰訊也是看中了前者的服務能力和品牌形象。
網上有人說騰訊給貝殼找房開放入口是為了微信支付,其實我不認同這個觀點。微信支付的生意在乎高頻,租房買房明顯是低頻,對支付業務作用不大。我更認同的是,微信始終在豐富其工具屬性,努力提升移動網際網路基礎設施職能,增加使用者開啟及倚賴的機率。
至於微信九宮格,貝殼找房和58的這場“中場戰事”,相信後續會更加精彩。