36氪獨家 | 易到在尋求新一輪25.5億元融資,最近收購洽談方為恆大
3月7日,36氪從易到內部得到訊息顯示,易到正在尋求一輪25.5億元的融資,而潛在投資方有可能已經確認下來了。
根據流傳出來的資料顯示,易到目前控股股東為韜蘊資本,投資方式為投資人擬對目標公司進行增資,各方同意按照本條款清 單安排的原則簽署相關協議、章程修正案等相關法律文 件(“投資檔案”)從而完成本次投資。其中投資方要出資15億元現金,另外 通過“聯合投資體”發行新股所得10.5億元出資。
檔案中還規定了投資前提, 投資人不承擔目標公司負債,控股股東須負責處置相應 負債。處置方式包括但不限於:債務免除、償還、債轉 股等方式。如無法在約定時間處置的債務,控股股東承 諾進行兜底,並提供足額抵質押物。其中司機可提現餘 額和乘客儲值餘額需在約定時間內清理完畢。
該檔案顯示,目前易到用車的估值為50億元人民幣。
另外,按照這個融資檔案規定,投資人享有充分的知情權,易到用車將根據投資人 盡職調查的需要向其提供所有與本次交易相關的資訊、 材料; 本次投資完成後投資人將在未來一年時間內享有繼續收 購選擇權,按照人民幣75億元的估值收購目標公司 剩餘49%股份,控股股東需保證其他股東給與支援和配 合,否則控股股東應對由此造成的損失給與賠償。另外還規定了本次融資後, 老股東依舊有優先受讓權。
今年1月21日,韜蘊資本集團創始人兼CEO溫曉東公開發表宣告稱,願以半價面向全社會公開出讓易到股權。 從披露的易到負債表中,截至2018年12月,公司總負債34.44億元,使用者餘額為5.92億元,淨資產為-21.25億元。
就在2月19日,韜蘊資本曾發內部通知稱,公司因為耗費大量資金挽救易到,融資自救難以到位,目前無力支撐現有團隊繼續運營。即日起,公司各部門負責人將安排員工在家辦公,期間暫停績效工資發放,只做基本生活保障,回覆上崗時間另行通知。
之前有多位知情人士稱,易到和韜蘊資本正在不斷滴尋找融資,甚至“求賣”,而此次流露出的檔案顯示,目前易到已經有正在接洽的潛在投資方了。
知情人士曾向36氪透露,曾經有意收購易到的公司包括但是不侷限於滴滴、阿里、攜程和順豐,不過最終一方面是因為估值和價格問題,另一方面因為易到作為平臺自營車輛太少,最終交易都沒有達成。不僅如此,韜蘊對易到的態度始終在反覆變化,“募資比較難的時候想賣掉,但是韜蘊經常又會需要易到來帶的持續現金流,這也導致易到的結局變數較大”。
36氪獨家瞭解到,韜蘊方在年前和恆大地產就易到的收購問題經過多次商談,韜蘊資本一直希望後者能夠“接盤”易到,而恆大方面也對此表現了極大的興趣,“差一點交易就要談定了”,一名知情人士稱,不過到了年後,“這件事又被拖延下來了,目前恐有變數”。
“不過現在來看,韜蘊資本可能主要找錢的方向還是在恆大,以及和它本身就有關聯的其他地產、投資公司”,上述知情人士稱。
對於是否會有同行願意接手易到,此前《證券日報》記者分別求證了滴滴、嘀嗒、神州專車以及首汽約車的相關負責人員,至少從目前來看,均未給出明確答案。
根據天眼查資訊顯示,北京東方車雲資訊科技有限公司的股權為,韜蘊資本的代表王菲持有易到股權比例為61.82%,“中植系”旗下的北京中泰創盈企業管理有限公司持有20%股權,“中信系”旗下的資本鷹潭市信銀風華投資有限合夥企業持有的比例為18.18%。
最近一次接受媒體專訪時,韜蘊資本董事長、易到用車實際控制人溫曉東表示,韜蘊內部已經啟動了對賈躍亭及樂視系的50億元債務的全面追償。
最新的進展是,自2018年11月以來,通過東加勒比最高法院、美國加州法院,韜蘊對FF的運營主體——從英屬維爾京群島到加州——申請層層凍結。加州法院於12月13日下發臨時限制令凍結了賈躍亭持有的FF 33%股份,同時對賈躍亭位於加州的四處房產釋出臨時保護令。
2019年1月17日,東加勒比最高法院將臨時凍結轉換為有效凍結,這也意味著可以選擇適當時機進行拍賣。