職業教育賽道變數：C端偏好轉移，輕模式有待探索
我在 《職業教育賽道：各領域資料與獲投分析》 文末，借用華泰證券資料來源，整理過職業教育賽道各 領域的頭部公司。不難發現，頭部公司目前都保留了相對傳統、重線下的教學模式，比如職業資格考試的中公、華圖，IT培訓的達內。
這一現狀，加深了我的疑問：職業教育賽道為什麼沒有出現對標“VIPKID”體量、基於新技術優化名師-名課-生源效率的專案。 關於這個疑問的探討，我在另一篇文章給出過一個樂觀的可能性判斷，以及梳理了目前職業教育專案要發展成新型大公司的五階段瓶頸。
在本文，嘗試基於縱向時間維度，對比市場需求變化。橫向對比傳統職業教育頭部公司起家背景，探討新型職業教育專案出現頭部公司的可能性。
以下將按三部分進行：
一、職業教育的市場需求變化。
職業教育培訓的需求端包括C端、B端企業以及國家人才體系需求三方，本文聚焦在C端。
二、傳統職業教育大公司的起家環境（C端需求、市場變化）？為什麼他們可以發展起來？
三、新型職業教育專案可能出現頭部的細分類別、發展瓶頸探討。前者會嘗試構建類網際網路“四縱三橫”模型推測可能性。
備註：本文所指的傳統職業教育大公司，一是指在職業資格考試類別，二是指以傳統重線下模式來做的專案。
一、職業教育市場需求
現狀
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C端需求：薪資報酬
從全球範圍來看 ，manpower的一份調研資料顯示，千禧一代92%的人將金錢回報放在工作選擇第一位。 也就是說，職場報酬是新一代職場人士考慮的要素。
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C端職業偏好
從目前在校學生求職關注領域可以看出，新一代走進職場者的求職偏好，從傳統穩定的工作轉移到快節奏、變化多的IT/網際網路、金融等領域。
在IT領域，達內，一家成人IT培訓公司，以傳統重線下的培訓模式在美國上市。除了重線下的模式，在人群定位上，按我目前的瞭解，並沒有做能力水平上細分，接受培訓者職場競爭力偏弱。相較而言，可以將使用者水平細分，且服務到素質水平較高學生使用者的公司，目前還沒有頭部。
另外，除了IT培訓，泛網際網路相關的產品、設計、運營職業教育，還沒有大公司。
過去
這和過去接近20年的不同，傳統工作比如公務員、教師受熱捧，隨之而起的是，集中在公考、考研、教師資格考試領域的中公、華圖的崛起，目前估值過百億。
疑問
從職場需求的變遷可以判斷，區別於傳統領域（如公務員類）新的職業技能培訓專案有著全新的成長空間。再者，從市場規模來看ToC的資格認證440億，人才錄用為350億，而技能培訓達5700億。資格認證、人才錄用方面，中公、華圖市值/估值累加300多億，相較而言是比較成熟飽和的領域。但在技能培訓領域，目前達內不到30億元的市值，市場佔有率不過5‰，更多的頭部公司有待成長起來，為需求端提供服務。
這其中，新的頭部公司機會在哪裡？
為了解答這個問題，接下來看看傳統職業教育公司起家的大背景：他們對應的市場環境和使用者需求。相較之下，再思考新的職業教育專案會有怎樣的需求切入點，發展到頭部？
二、傳統職業教育頭部大公司的起家與佈局
起家與業務佈局
現在來看看國內四大職業教育公司（市值/公開估值資料均高於50億元，不分先後），尚德（9億$）、中公、華圖、中國東方教育分別成立於2003年、1999年、2001年、1998年。對應的業務分佈，如前文提及，主要集中在過去20年人才市場相較偏好的穩定型職業型別，比如公務員、事業單位、教師、會計等。其中，尚德2014年從傳統面授轉型至網際網路培訓為主的培訓機構。中公教育、華圖教育加入遠端教育板塊。
來源：廣證恆生
對應市場需求：傳統型別的職業教育業務、偏職前教育的階段
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傳統型別業務
即上文提及的如公務員等相對穩定的職業考試、技能培訓。這一個大方向， 除了一部分人們以往追求鐵飯碗、求穩定的觀念 ，另一個因素在於，相較新興行業如網際網路/IT技術的薪資水平在20年或者更近一些10年前的收入水平，沒有與傳統職業形成較大的優勢差距，人們的選擇偏好於相對傳統、（父輩）相較熟悉的職業領域。
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職前教育的階段
這是向紅杉-VIPKID教育基金雨萌老師請教時，她分享到的一個維度。我在此前沒有針對職業教育做這個以職業階段為區分點。雨萌老師提到，職業教育賽道頭部的大公司，主要做的是職前教育，無論是職業資格考試、技能培訓，都是很強的目的性，即通過培訓獲得就業機會。其本質是花錢（培訓）以獲得工作機會。而就業是人們的剛需。剛需的市場是可以經過考驗的。
這個觀點上文提到的職業教育大公司業務版圖也做了一個驗證：職業資格的考試、公務員的考試與面試培訓等等，都是職前通過培訓以實現就業目的的。
不知道讀者會不會跟我一樣，有這樣的疑惑：職前教育為求就業機會是剛需，在職教育，除了轉型外，大眾有沒有繼續體系化學習、提升的強需求？
基於這個疑問，雨萌老師分享了這樣的觀點：在職教育，沒有職前教育需求強，一是因為接受在職教育者，不是為了基本就業問題，不是強剛需。二是企業內部會為員工提供培訓，技能提升上有直接支援，員工對外部培訓需求不高。
不過，針對在職教育，是否可能出現新頭部公司——在職者是否會將需求提高、由弱需求轉為強需求狀態，我依然保持樂觀。一是因為，從目前職業技能變化越來越快、對複合型人才需求增加的背景下，自我成長、職場晉升的需求增加，為其中提供新的可能性。二是新技術與多媒體平臺的支援，優質學習資源對接給消費者的效率提升，這會鼓勵消費者為在職教育產品付費——碎片化的線上知識付費專案，一定程度上驗證了其中的可行性。
至於實際的發展還待新型職業教育領域賽手們的資料支援。
三、新型職業教育的機會
需求變化與頭部公司現狀：一個模型初步梳理
基於傳統職業教育領域目前大公司的版圖，可梳理一個三橫三縱的模型雛形，如下表：縱向是不同時代職場人對職業偏好關鍵詞的描述，橫向是同一時代職前、在職以及綜合技能習得的階段區分。
在這個模型雛形中，黃色旗幟處是對應領域、職業階段的頭部公司。空白處表示缺乏頭部公司，問號代表有機會但模式、頭部企業未明朗——同時也是下一步可以思考挖掘方向的具體類別。
職業偏好轉移、模式線上線下比變化
總的來說，新型職業教育類別會隨著市場資本增加吸引更多新一代職場人關注，而傳統職業類別由於薪資、發展空間問題，減少對年輕人的吸引力。
職業偏好轉移維度，為了更直觀呈現，本文以折線對比圖，展示傳統職業類別、新型職業類別的變化趨勢。如下圖：
職業偏好變化與預測
說明一下，縱軸資料代表偏好強烈程度，資料定義是本文基於定性研究後作出的數值判斷，僅做本文的一個展現支援，不建議作他用。
基於職業教育線上線下場所變化的對比推測，如下表，數值說明同上。
本文目前認為教育重學習過程與體驗，新技術與線上基礎設施的完備可以提高線上課程與服務的增長空間，但很可能最終增長至線上線下比例接近，線上不會遠超線下。這一點在零售行業從線上劇增、線下關閉，再到線上線下結合模式類似，但相較而言，目前來看，教育方面尤其是職業教育更依賴線下服務。
困境
無論是解決新型職業教育需求，還是實踐線上化新模式、突破重線下模式依賴，都需要對應的參與者來落地，但參與者本身就是賽道的一個瓶頸。
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職教賽道的專案現狀，多數參與者是小富即安類別。教育投資人們也在物色合適的創業者，但是目前很難找到特別合適的創始人選。
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落地專案，基本沒有擺脫達內等專案的傳統模式。且基於短期商業（賺錢）需求，基本沒有做到細分人群——這意味著只要交錢即可上課，學生人群不細分，教學質量參差不齊。
從瓶頸點，可以推測出其中市場為優秀創始團隊、以及新模式打磨以資本更多的可能性——賽道並不擁擠。
總結
從二級市場來看，職業教育上市公司是新三板教育賽道最多的細分類別，佔比28%，51家公司。這一定程度體現市場對職業教育解決方案的認可。目前職業教育賽道，傳統職業教育類別，已經形成頭部公司。對應大公司集中在職業資格考試與培訓，已達到一定市場體量，相對而言是一個飽和的類別。
但相對在2000年左右創立的傳統職業教育頭部大公司，新型職業教育領域，還沒有形成清晰的頭部版圖。從市場空間來看，（誇張一點）就是5000多億的市場還有兩百多個達內體量的品牌空間，至於如何差異化落地需要進一步探索。這其中，重要參考要素包括新型職業種類、線上化或者基於其他新基礎設施的新模式。