弘章資本翁怡諾：無界消費的未來進化
1 巨集觀趨勢綜述
目前中國共有約300個城市，2865個縣，41658個鄉鎮，但卻擁有66萬多個村，從總量比例可以看出城市的繁榮只是冰山一角，真正的廣袤藍海是下游的農村市場。翁怡諾表示，消費的本源在於人，投資的本源也在於研究人，根據第六次人口普查的資料顯示，目前全國共有13.6億人，其中有6.74億人為農村居民，佔比高達50%，佔了全國人口一半的農村居民可想而知會有怎樣的消費能力。在2017年全國農村實現網路零售額12448.8億元，同比增長39.1%。截止到2017年底，農村大約有985.6萬家網店，較2016年年底增加169.3萬家，增長20.7%。從研究的資料顯示，目前農村居民消費支出以及農村消費零售增速均高於城鎮，農村的消費意願也處於上升通道中，可見農村市場還有很多待開發的潛力。
未來中國消費市場還要重點關注兩類城市，第一類是人口超過省會的普通地級市，以福建泉州為例，福建省會城市福州2017年常住人口為757萬人，而泉州2017年常住人口數量為858萬人，泉州不僅人口規模全省第一，GDP也是一直高居全省首位，所以這類城市的人口競爭力不容忽視。第二類是核心城市周邊的三四線城市。這些城市依附在核心城市周邊，先天的區位優勢可以吸引更多的人口，以上海、北京這樣的超一線城市為例，其周邊的城市承載了產業的階段性轉移機會。
未來消費機會要更多的往低縣級城市去看。
2 人群的未來機會：“銀髮群體”成為新的流量窪地
“銀髮群體”顧名思義，泛指50歲以上的中老年人，隨著 60、70後逐漸步入“銀髮”群體，其在旅遊、保健等領域的消費能力也在不斷提升。有資料顯示，與老年人相關的商品和服務佔GDP的 8%，約4萬億人民幣，到2050年時很可能達到GDP的 1/3。
隨著時代的發展，微信已經成為50歲以上中老年人最常用的聯絡方式。到2017年9月為止，微信月活躍老年使用者已過5000萬。而在2016年9月時，這一資料還是隻有846萬，增速可觀。相比於APP，小程式更適合中老年人群，小程式降低了使用的門檻，且完全可滿足他們的更多應用需求。
線上電商的發展也將中老年人的需求從“遙不可及”變成“觸手可及”，2020年有望成為“中老年經濟”轉折點，中老年人有閒有錢，愛吃愛玩，相關產品和服務的發展會呈現逐漸上升的良好態勢。
3 零售消費進化簡史
從農村市集到百貨，從大賣場到標準超市，從專業品類連鎖到便利店，從B2C電商到新零售，本質上是消費者行為使得流量方式鉅變、資訊傳播變化使得品牌模式變化、產能過剩倒推供應鏈變革、科技賦能不斷打破邊界，無界消費是雙向流量主導、融合多種創新業態、供應鏈效率提升的全場景服務型零售。我們將進入無界消費超級大融合的時代。
流量的網路化連結的背後：人的社會生物特徵，使得個人在社會網路中，自願或非自願、主動或非主動的保持與群體的一致性；社交電商本質上是社會群體之間的一種行為傳播。在社交電商中，傳統電商的流量成本（比如鑽展、直通車費用）變成返傭、折扣的形式，本質上也是流量獲取成本，只是比傳統流量費用低。對於品牌產品來說，社交電商淨毛利不會比傳統電商高出非常多。
4 新零售：新零售的最新發展
新零售核心邏輯：線下餐飲+體驗吸客流→線下流量上翻，線上留存客戶，社群社交加大復購，供應鏈效率提升。盒馬作為新零售的代表，各項業務創新、戰略考量都位於行業最前沿。盒馬與阿里大集團戰略相呼應，淘鮮達、盒小馬的補充加速阿里對新零售佈局的發展。美團新零售最早業態為“掌魚生鮮”，重新調整團隊再開小象生鮮，模式上較為接近新零售標杆“盒馬”。地球港為復華商業集團下的新零售孵化專案，體驗感非常好，也是新零售的典型代表。地球港圍繞向線上洗流量做創新，形成完整的新零售技術閉環，可以進一步賦能給零售商或商業地產商。
目前，新零售將海產品和日鮮生鮮作為核心。在上游供應鏈，除非實現真正意義上的自採，否則在商品上形成差異化難度較大。在供應鏈、商品上是傳統商超的強項。
5 新品牌：產品的核心價值是情感
談到新品牌的時候，隨著渠道的變革引發了品類結構升級，品牌成長更多依賴於當時的流量紅利，導致如今品牌的困境：流量碎片化帶來經營效率下降，給消費市場帶來了全新的挑戰。網際網路不缺乏電商運營人才，而缺乏品牌人才；而零售商大多數不懂品牌經營，也缺乏對品類的足夠理解。
品牌的設計也更注重產品的“顏值”。以迪斯尼電影《冰雪奇緣》為例，其全球票房12.7億美元，北美地區票房4億美元，然而其中主人公的藍色連衣裙在美國賣出300萬條（迪斯尼官方定價149美元），取得約4.5億美元收入，甚至超過美國本土票房。
在無界時代裡面，品牌傳播的路徑和模式已經發生改變，IP內容將賦予產品更多的內涵價值，從產品端到價值創造的核心內容是情感。不再侷限於打廣告，開始有了更多新的玩法。
6 新流量
超級流量平臺的流量變遷格局：微信流量對外開放，商家向微信遷移。供求不平衡與流量壟斷平臺的巨大野心，移動網際網路流量貴導致生態鏈失衡，商家出“淘”。外部場景流量匯入成為電商平臺搶奪使用者的重要手段。
“商品”到達“人”的多種場景和方式衍生出不同的商業機會。目前內容+賣貨的方式主要集中在母嬰、服飾、美妝領域，特別是美妝和服飾代表的時尚領域可以批量化的生產網紅，而母嬰對專業性和情感性的要求相對較高。相比較商品，優秀的內容生產&組織能力是稀缺的，且內容的“真實性”&“信任感”會和通過廣告變現的利益衝突，而往往電商能力與社群組織能力又完全不同，增加內容平臺的變現難度；
以“人”為中介方式的爆發式增長，來自於微信作為社交工具沉澱的巨大流量池，以及微信生態逐漸完善的基礎設施（包括公眾號、微信支付、小程式），使得從初次接觸到完成購買的過程流暢化、最簡化。流量行為的變化往往帶來全新的技術和工具高速成長的機會，特別是工具+供應鏈的模式機會很大。
7 新科技：科技提升效率，賦能無界消費
科技是提升效率的一個核心主線，這也是無人零售爆發的主要原因。伴隨我國人力、租金成本上漲的壓力，無人零售行業應運而生，在過去半年時間裡面，我們經常會看到各種各樣的機器，有做酸奶的、有榨橙汁的、有炒栗子的等等。這些機器以線下零售商供應鏈為基礎，進行鋪貨，根據流量資訊，把這些機器布到好的點位上就可以了，這種模式得到了市場認可，無人零售自動售貨機的租賃還有很大空間。
同樣以電子價籤行業為例，其市場空間大，處於高速增長期，行業集中度高。國內市場正處於由匯入期進入快速增長期的階段，2015年全國出貨100萬片，2016年500萬片，增長400%。預測5年內達到每年出貨量3000萬片，市場規模達到15億元/年,這都是科技進步帶來的全新商機。
8 總結
無界消費時代是一個更加令人焦慮的時代，很短的時間就可以迭代出似乎成本更低，價值感更強的新模式，又往往都是不確定的。我們能夠確定的只有是不斷地進化，從來沒有求真，都是為了求存。都是“九敗一勝”，失敗和錯誤都是常態，都是求生存過程中的演化之路。企業發展壯大需要更加開放的心態和創新。今天我們所提出的五個“新”，其實是打破更多的邊界，創新都是邊緣突破，形成更有趣的、更高效率的新物種。
讓我們共同探索新零售、新品牌、新產品、新流量、新科技的超級大融合的實踐之路！
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