地產大變革來了?恆大縱身“車海”,萬科、保利、龍湖紛紛改名……
上週五滬深收市後,市場傳聞內地取消商品房預售制。廣東房協隨即迴應,“該檔案只是徵詢意見稿,並非真的實施。”
但這傳聞就像一枚重磅炸彈在業內炸開了鍋,中秋節當天港股內房股領跌。25日A股地產股首當其衝,截至收盤跌1.65%。
事實上,在二季度,雖然基金對房地產行業的持股數量增幅高達116.57%,但至今,只有不到5成的房地產基金能盈利,且超7成淨值出現下滑。
近年,不少房企通過投資房地產以外的領域謀求轉型,且在企業名稱中去掉“房地產”的字樣。
這是否預示著一場房地產的大變革即將來臨?
01
不到5成房地產基金能盈利
據同花順iFinD資料顯示,二季度基金公司對A股房地產股的持股數量,從一季度的28.67萬股提升至62.09萬股,增幅高達116.57%。表明了基金公司對房地產行業看好的態度。
表:房地產基金最近收益率明細
資料來源:同花順iFinD
當中,在所統計的119只房地產股裡,有52只為基金公司二季度的新進,表明基金公司對房地產股的“新鮮感”仍濃烈。
但是,房地產板塊隨大市從年至今就反覆下滑,按三月份最高點的16787.98點到9月中旬最低點的11929.55點來計算,已下滑了28.9%。對應地,房地產基金的收益率也在減少。
在所統計的17只房地產基金中,僅有8只無論是在近一年、近六個月還是近三個月的收益率均是正數,佔比只有47%,即不到5成。
值得留意的是,在所統計的房地產基金中,它們近三個月從收益率顯然要比近六個月或者近一年的收益率要低,相差幅度在1%-28%不等,可以看出房地產基金近日“煎熬”的狀況。
此外,這也顯示了在各種房地產的巨集觀調控下,地產股往日一帆風順的氣勢逐漸在減弱,相應的基金亦受到了拖累。
不只是基金,相關的行業也受到影響。
02
近8成房地產基金淨值現下滑
華爾街見聞留意到,受到取消商品房預售制傳聞的影響,25日房地產基金的淨值增長率“一片飄綠”。其中,在17只房地產基金中,有13只基金淨值較上一個交易日出現下滑,佔比高達76.5%,即近8成,下滑幅度介乎0.23%-7.46%之間。
表:房地產基金淨值增長明細
備註:單位淨值截至9月25日,資料來源為同花順iFinD。
此外,截至9月25日,有8只基金淨值破1,佔比達47%。若將時間線拉長,房地產基金淨值增長率更是出現分化的特點。
年初至今,共有10只基金淨值增長率為負數,佔比達58.8%。槓桿較高的基金產品,淨值波動率相應較大。鵬華地產B份額、南方中證房地產ETF、南方房地產聯接a、南方房地產聯接c和鵬華地產分級分別下跌29.88%、19.47%、19.42%、19.65%和16.88%。
與之形成鮮明對比的是,招商300地產b份額的淨值從年初至今已增長了104.12%。此外,國泰國證房地產行業指數分級b淨值從年初至今也增加了71.55%。
03
地產商現縱身“車海”端倪
春江水暖鴨先知。
在行情下跌、房地產基金淨值和收益率都表現不佳的時候,嗅覺靈敏的恆大開始縱身“車海”。 恆大過百億元的動作,似乎在昭示著市場的風向。
近日,中國恆大宣佈,恆大集團與廣彙集團同意在汽車銷售、能源、地產、物流等領域開展全面戰略合作,充分發揮雙方的資源優勢進行資源整合,共同推動相關產業的發展。
公告稱,廣彙集團股東將向恆大集團轉讓23.865%的股權,總代價為66.8億元。此外,恆大集團斥資78.1億元向廣彙集團增資,增資完成後,恆大集團將總計斥資144.9億元,持有廣彙集團40.964%的股權,成為廣匯第二大股東。
事實上,廣彙集團並非許家印進軍汽車領域的第一步棋。在此之前的 6月,恆大成為了Faraday Future法拉第未來的控股股東。恆大還稱,計劃在中國華東、華西、華南、華北和華中地區,建設五大研發生產基地。
此外,還有地產商也現縱身“車海”的端倪。比如,去年12月,寶能系接納觀致汽車51%股權,以65億佈局新能源。另外,產業新城運營商華夏幸福通過旗下知合出行,拿下合眾汽車控股股東位置,知合出行還投資了汽車租賃、自動駕駛等領域一系列公司。
04
萬科、保利等房企紛紛改名
在轉型的同時,不少房企也在悄然去掉了原公司名字中的“房地產”的字樣。
比如,今年2月,萬達名稱由“大連萬達商業地產股份有限公司”更名為“大連萬達商業管理集團股份有限公司”。
7月,“龍湖地產有限公司”更名為“龍湖集團控股有限公司”。
8月,“合景泰富地產控股有限公司”更改至“合景泰富集團控股有限公司”。
9月,保利地產正式宣佈將公司名字由“保利房地產(集團)股份有限公司”更名為,保利發展控股集團股份有限公司。
此外,萬科董事會主席鬱亮也不“淡定”了。日前,鬱亮在南方區域9月月度例會上的講話充滿了危機感,表示“轉折點實實在在到來了。”而萬科最近一些行徑似乎在印證他的話。
萬科承認 “深圳市萬科房地產有限公司”將更名為“深圳市萬科發展有限公司”。此前,廣州和上海的萬科房地產有限公司已改名為“廣州萬科企業有限公司”和“上海萬科企業有限公司”。
在此之前,萬科在廈門、合肥、成都、海南等至少9家城市分公司已經陸續完成了更名。