騰訊音樂“鳴鐘”紐交所 IPO最高募資12.3億美元
記者 溫婷 編輯 全澤源
作為騰訊分拆上市的第二家互動娛樂板塊公司,騰訊音樂娛樂集團(以下簡稱“騰訊音樂”)12日晚登陸紐交所,發行價為每股美國存托股票(“ADS”)13美元,其中騰訊持股為59%,為最大股東。據分析,本次公開發行的最高募資額有望達12.3億美元,騰訊音樂市值將超過200億美元。
騰訊音樂CEO 彭迦信在敲鐘前表示,騰訊音樂希望通過紐交所上市,使中國多元的音樂娛樂文化更好地展示給全世界,“我現在的心情非常興奮,登陸紐交所將是企業發展一個重要的里程碑。”
今年7月,騰訊音樂確立分拆赴美獨立上市。3個月後,騰訊音樂正式遞交招股書。截至記者發稿前,騰訊音樂確認發行價為每股美國存托股票(“ADS”)13美元,處於原定價區間13美元至15美元的下限,公司擬發行8200萬股ADS,股票程式碼為“TME”。
據悉,騰訊音樂此次發行的8200萬股ADS中,約4103萬股為公司發行的新股,4097萬股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內額外購買最多1230萬股ADS的權利。如果承銷商完全行使其超額配售權,則本次公開發行的最高募資額將達到12.3億美元。騰訊音樂市值將超過200億美元。
根據騰訊音樂最新招股書顯示,騰訊音樂2018年前三季度實現收入135.88億元,淨利潤27.07億元,調整後利潤32.57億元。截至2018年的9月30日,騰訊音樂線上音樂付費使用者2490萬、付費率3.8%,社交娛樂付費使用者990萬、付費率4.4%。騰訊持股為59%,為最大股東,擁有61.5%的投票權。此外,騰訊音樂和今年4月上市的流媒體音樂平臺Spotify交叉持股,Spotify對騰訊音樂的持股比例為8.9%。
回顧騰訊音樂發展程序,公司起源於2005年創立的QQ音樂,後經過幾輪業務及資本整合後成為今天的騰訊音樂。彭迦信認為,聽音樂在歐美是比較個人化的行為,而在中國卻呈現出一種社交化的趨勢。“因此在騰訊音樂的產品中,我們除了聽以外,可以讓使用者通過看不同的內容、甚至參與演出,與很多其他的使用者互動社交。”他表示,這樣一來,騰訊音樂的線上音樂和社交娛樂兩大板塊可以很好的聯動,形成正向迴圈。
回顧去年11月,騰訊旗下閱文集團分拆上市時曾受到資本一路追捧,首日開盤價一度大漲超過60%,騰訊音樂能否重現當年輝煌?
巧合的是,就在騰訊音樂上市同一天,騰訊集團正在舉行一年一度的年會,創始人馬化騰帶領的一眾高管在臺上跳起了由騰訊視訊、騰訊音樂聯合出品的爆款IP《創造101》的主題曲《Pick Me》。今年9月底,在騰訊最新一輪組織架構調整中,曾孕育分拆出兩家上市公司的互動娛樂事業群(IEG)被重新解構,其中騰訊影業和騰訊動漫從IEG剝離,納入新成立的平臺與內容事業群(PCG),而IEG僅保留遊戲和電競業務。